深夜，當細微的聲音從窗外忽然傳來時，好不容易睡意漸濃的卡爾像觸電一樣猛地從朦朧狀態中清醒過來。他坐起身皺眉靜聽，不知剛剛聽到的是真實還是純粹的意識產物。室內昏暗一片，銀色月光的羞澀並不足以照亮牆壁上的時鐘，卡爾看了半天也不知道當下是幾點，周遭靜悄悄的，除遠處傳來的輕微的海浪聲外，便唯有那被夜色吞沒的時鐘秒針仍在以固定的旋律和聲音無休止地跳動著。
飛飛和託比都已入睡，卡爾對此很羨慕，他重新躺下。心想：煙火表演多半結束了吧。茜茜她們真的出去了嗎？還是說已經回來了呢？對此卡爾無從得知。睡意全消的他輾轉反側想了很多人和事，不知過了多久，那一聲特殊的細微聲音忽然再度傳來——
咔嗚——
這次聽的比較真切，卡爾倏地起身下床走到窗邊向外張望，只見一個模糊的身影正在下方不遠處的礁石灘上看似漫無目的地徘徊，若不是那雙散發猩紅色微光的眼睛，卡爾很難在昏暗中如此輕易地找到它。
是傀靈！怎麼會在這種地方...難道那家夥沒死？還是說另有其人？不行，不能放過它。
卡爾打定主意立即穿好衣裳，然後來到託比近前將他喚醒。
“幹嘛？我睡得正香呢。”
託比有氣無力地表示抗議。
“別睡了，有傀靈。”
“啊？”聞言，託比頓時從床上彈起，心跳不禁加快了速度，“在哪裡？它在哪？”
“在外面，來看。”
託比跟隨卡爾躡手躡腳地來到窗邊。“就一個？”
“看起來是這樣，我要去收拾它，你當心點。”
“要不一起去？”
託比提議。
“不，你留下保護飛飛和梅莉。”
“呃，也是。”託比發熱的頭腦快速冷靜下來，“那你小心點。”
“嗯！對付傀靈，我輕車熟路。”
卡爾說罷旋即背上“風牙”直接從窗戶跳了下去。託比看著他緩緩落地之後快速遠去，模糊黑影在礁石上不斷跳躍並消失，最後成功奪走了傀靈雙眸的猩紅微光，看到這裡託比才安下心來。接著他走到卡爾床邊捉弄似的把飛飛叫醒，然後用魔法“火把”照亮室內找到桌案上的燭臺將其點燃。
“有這麼叫松鼠起床的嗎？居然拎我的尾巴。你給我等著，這個仇我記下了。”
飛飛氣呼呼地宣示著。
“咧咧咧——”
託比吐出舌頭做鬼臉。
...
新的環境讓梅莉很難入眠，今天玩的很暢快，也很開心，真的是好久沒有這樣高興了。果然這個世界好大好大，能遇到卡爾和託比，真的很幸運。梅莉這樣覺得。她發現託比真的很會照顧人，這一點跟卡爾不同。
朋友之間，這些都是正常的吧。梅莉不確定地想著。起初見到卡爾和茜茜公主在一起吃晚餐她是嫉妒的，但很快她就意識到他們也是朋友，或者說還沒有到朋友的程度。茜茜有著自己沒有的高貴氣質，奇怪的是這位公主並不給人驕傲自大的糟糕感覺，反而十分可愛，甚至梅莉都不禁為之著迷。
今天，託比第一次正式走入了她的內心世界，這一點梅莉還沒有明確地意識到。少女因睡不著而胡思亂想，同時也在等待臨時室友格麗安的歸來。煙火表演啊，如果沒有聽說那件事的話，我也好想去...她遺憾地想著。
咚咚咚——
短暫之後，輕微的敲門聲忽然響起，梅莉看了一眼時鐘，上面的刻度表明現在是夜裡11點整。她認為是格麗安，因為這個時間來敲門的除了她不會有別人。少女拿起床頭的燭燈輕輕來到門前開啟門鎖，然後轉動把手將門拉開，只見一個與格麗安一般高的女子正站在門口。
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她的年紀應該不到20歲，長相一般，身著女僕服裝。梅莉一看，這個人她認得，正是這家豪華旅館的傭人。“小姐，這麼晚了，您有事？”
梅莉忽然覺得很不對勁，一種不安的感覺油然而生。女僕面無表情地盯著她，梅莉下意識地向後退了兩步。就在這時，對方的眼睛忽然綻放出猩紅色的柔光，表情也變得相當扭曲可怖，少女嚇得不禁發出尖叫，緊接著本能地將手裡的燭臺向對方投去，燭火迎風熄滅，女僕的扭曲面容雖然不見了，但其實已經印刻在梅莉的腦海裡，怎麼也揮之不去。
梅莉渾身發著抖向後逃去，然而她的可逃距離僅僅只有可憐的10米左右。她知道它是什麼，對方的可怕並不是那麼容易就能接受的，克服恐懼需要相應的時間，而這份時間，每個人需要的長短都各不相同。她想喊救命，呼喚卡爾和託比，但喉嚨不知怎的就是不聽使喚，連再次表達心情的尖叫也隱匿了起來。
傀靈一邊發出“咔嗚”的低沉叫聲，一邊緩緩靠近。那雙代表著死亡的眸子所散發出來的神情彷彿在表達它非常珍惜、享受這一刻，享受獵物的恐懼之色。
...
“是梅莉！”
託比很快分辨出尖叫聲的主人，於是暗金髮少年連忙拿起他的愛劍急匆匆地衝出房門向左邊梅莉的房間趕去。飛飛既害怕又好奇地跟在其後。見房門開著，託比沒有猶豫直接衝了進去，看到一個女子模樣的傢伙正在向梅莉逼近，託比“噌”的一聲拔出利劍，一個突刺攻擊將利刃送入了對方的身體。
“哇嗚嗚——”
傀靈因為痛苦而發出嘶吼，隨即將攻擊目標改為身後的襲擊者。它猛地轉過身來，握著劍的託比被它向右側輕微甩了一下。對呀，得用“氣之力”才行。恍然大悟的託比倏地將愛劍拔出，不想在向後退的時候右腿撞到了格麗安的床角上，疼得他險些倒在床上。
這時傀靈撲來，託比只得橫劍招架，同時做好了被撲到的心裡準備。雙方剛開始角力，託比的左邊小臂就被傀靈狠狠地咬了一口。託比忍受著那股不同的劇烈痛楚施展出第二階段的“氣焰”力量，傀靈被嚇一跳，鬆開了嘴巴，託比藉機用盡全身力氣將對方向左側推開，然後立即坐起身，抬起左腿用力踢在撲來的傀靈胸口，並在其後將利劍刺入了它的身體。