元順帝，真名‘妥歡帖木爾’，是蒙元最後一位皇帝，其一生都頗具傳奇色彩。
相傳，元順帝的生父和世?因為牽扯到元武宗與元仁宗之間的皇位爭鬥而被元仁宗放逐到漠北塞外。
雖然和世?早早被趕出大都，可元仁宗之後即位的元文宗（元順帝的叔叔，和世?的異母弟）卻依舊不肯放過這個曾經參與皇位爭奪的失敗者，一心想殺了自己哥哥永絕後患。
公元1329年，和世?被元文宗派兵毒死在王忽察都（今新疆阿爾泰山附近）。
有傳言說，元文宗原本也想殺了元順帝，為此還特地派了一隊騎兵前去追殺。
然而正當追兵行將追上之際，一個恰巧在河邊放牧的牧羊女讓元順帝藏入河中，而她則和幾個一起放羊的姐妹一同解衣下河沐浴，這才僥倖騙過追兵，救下了元順帝。
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（彼時草原風俗，女子下河沐浴是一件既神聖又莊重的事情，是在祭祀侍奉神明，所以絕不能被人打斷。不然老天爺就會發怒降禍給那些不開眼掃他老人家興的傢伙。
這幾名放羊女肩並肩的站在河水中，用身子擋住了身後身材瘦小的幼年皇帝，這才將追兵應付過去。
岸上的追兵一不敢冒著得罪老天的風險下河搜查，二也沒有時間等這些姑娘洗完上岸，最後只好悻悻地打馬離開。）
沒想到侄兒居然能在追兵面前逃出生天的元文宗在心腹謀士的建議下詔告天下，說元順帝居然敢冒充‘和世?’的後代，實屬大不敬，先將元順帝流放到高麗國，次年又將其轉送廣西靜江（今桂林）大圓寺內看管居住。
元文宗駕崩之後，文宗皇后‘卜答失裡堅’和權臣燕貼木爾之間的矛盾日漸尖銳。
為了抗衡燕貼木爾，同時保護自己的親生兒子燕帖古思，文宗皇后特地派人從草原上尋回元順帝，將其挾持為受自己控制的傀儡皇帝。
然而就是這樣一位幼年被權臣與太后來回挾持的傀儡皇帝，卻在其成年後短時間內不動聲色地接連剷除燕貼木兒與伯顏，並賜死皇太后‘卜答失裡堅’，徹底掌握了朝政。
掌權之後的元順帝重用能臣脫脫，開始重新整理朝政，試圖改革自救！
只可惜此時中原各處遍燃烽火，蒙元的統治早已搖搖欲墜；元順帝雖然是蒙元一朝少見的明君，終因積弊難返功虧一簣。
頹廢失意的元順帝最後縱情聲色自娛，令以三聖奴為首的十六名絕色美女扮作天魔，編練舞曲樂陣，自此首創陣舞《十六天魔舞》。
據說，凡是親眼見過十六名伴著仙樂婆娑起舞的天魔的人都會被這首不該出現在凡間的樂曲攝去心魂神志，一連數日得沉溺其中不思茶飯。
（按佛經定義，天魔並非是兇形惡相的妖魔鬼怪，而是一群居住在第六重天上的精靈，且無論男女皆為人世間難得一見的殊色。
這群美麗絕倫的精靈之所以會被稱為天魔，是因為他們喜歡給修道之人設立重重考驗與障礙? 尤其愛用聲色引誘修行之人走上歧路。
此即所謂的魔障。
又有‘道高一尺，魔高一丈’一說? 意在提醒修行之人? 每在修行的道路上前進一步，就會遭遇到更多天魔的誘惑? 只有謹守心性方能過關。）
正因為元順帝身邊一直有為數眾多的絕色美女隨行伺候，所以就有傳言稱元順帝早年流落草原時，曾誤打誤撞地進入天魔界? 還因此得到天魔女王的幫助? 從天魔界中帶了幾個天魔出來。
還有傳言說當年那幾個在河中沐浴的牧羊女就是天魔所幻化，這才迷惑了元文宗派去的追兵? 救下了元順帝。
如果能找到一個元順帝當年從天魔界中帶出來的天魔，再命令她去迷惑朱允炆，令其後半輩子都沉迷聲色享樂，那朱棣自可以高枕無憂了。
雖然朱棣窮其一生都沒有找到朱允炆和天魔? 但這條尋找天魔的任務卻在東廠之中世世代代的流傳下來。
萬萬沒想到? 兩百年過去了（1420-1621）? 東廠的密番竟然真的在世間找到了天魔！
按照何樞給東廠廠公遞送的密報，他是在秘密調查陝西都司下轄西安右護衛衛所千戶馬鳴保剋扣軍餉徇私舞弊流連花坊一案時，無意間在西安城中一家名為‘望月樓’的花館中發現一間秘密供奉天魔像的密室！
根據何樞事後調查? 這間‘望月樓’的鴇母與幾名當紅花魁在私下應該有另一重身份：何樞曾親眼見到這幾人在夜深人靜之時結伴進入那間供奉天魔的密室，全然不顧當夜這幾個花魁的宿房中還有指名要其陪歇過夜的恩客！
話說起來，大半夜能將嫖客扔在房中不理睬的風塵女子還真是少見，也不怕人家半夜醒來後發現枕邊沒有人陪歇，而大吵大鬧起來。
可世事就是這般吊詭。
雖然幾個花魁一直在密室當中待到雞唱頭遍（約凌晨三點半到四點）才匆匆忙忙得離開，但其房中留宿的恩客卻沒有表示出半點不滿的樣子。
一個個給的賞錢都大方極了，簡直就像那銀子不是從他自己兜裡掏出去似的
服務可以打折，但價格不但不打折，反而還得往上再翻一個跟頭……連如此不公平的買賣都能嘻嘻哈哈得接受，這些被狠宰一刀的凱子得是幾世的冤大頭投胎？
雖然明知道望月樓中有‘鬼’，但光靠何樞一個人，是無論如何也打探不出其中的秘密。
於是何樞一不做二不休，直接打著九千歲魏忠賢的旗號，前去面見山西巡撫。
他利用手中已蒐集到的證據，逼著山西巡撫將貪墨衛所官兵軍餉的馬鳴保革職查辦。
這山西巡撫自然犯不著替一個小小的衛所千戶出頭，更何況此人還想借這個機會，好生拍一拍魏忠賢的馬屁。
就這樣，一樁原本不過牽扯數百兩軍餉的貪墨小案變成了一省巡撫親自出面，要求有司衙門嚴究懲辦的大案，不但馬鳴保當堂判了斬監候，馬家的宅子家產也被官府查抄，男子皆發往邊關哨所效力，而女眷則全部官賣為娼妓。
那個後來被何樞取名為‘素娟’的女孩，就是馬鳴保的親生女兒馬惠嬋。
為了讓素娟心甘情願的替自己效命，何樞答應將馬家其餘女眷暫時監押在女牢之中……只要素娟能打探出‘望月樓’的秘密，那麼其她人就可以解脫官賣為妓的悲慘命運。
作為一屆女流，馬惠嬋她有別的選擇麼？
就這樣，馬惠嬋被何樞以犯官家眷的名義，官賣給‘望月樓’鴇母為妓。
天幸，彼時馬惠嬋尚未許配人家，因此得保黃花處子之身；而這是一個提升身價的好噱頭。
於是，‘望月樓’鴇母不但沒有逼著馬惠嬋賣笑接客，反倒使出渾身解數調教包裝這個女孩……包括破例讓馬惠嬋進入密室，和她們一起修煉天魔留下的秘籍！
和何樞想象中不同的是，儘管年逾四十的鴇母格外的風韻誘人，那幾名花魁更是令人眼前一亮的殊麗絕色，但她們都不是傳說中的天魔。
並且‘望月樓’裡也沒有真正天魔，只有一本據說是真正天魔所著的天魔秘籍！
原來當年編練《十六天魔舞》得十六名絕色女子中，只有為首的三聖奴、妙樂奴與文殊奴三個是元順帝從天魔界中帶出來的天魔，其餘十三人都是從民間蒐羅來的凡女。
自打元順帝兵敗自殺後，這三個天魔也在世間消聲匿跡，暗中卻組建了一個名叫‘天魔教’的秘密組織！