成功抓捕了鳴人和佐助，並施已家暴。
看著這兩個豬頭少年，小明想到明天的畢業考試。
鳴人跟著小明也十多年了，體術遠超從前，忍術也比動漫出色，意外的是理論知識，也非常紮實。
小明想到三代老頭的召見，和水木的事情，覺得還是想冒險看下封印之書，可是現在的鳴人，絕對可以輕鬆畢業，那就只能搞點事情了。
……
清晨的陽光，照射到了臉上，佐助睜開雙眼，準備進行日常的晨練，這是他來到小明家後，養成的習慣。
洗漱完畢，準備叫醒好基友鳴人，這個懶鬼絕對不會起這麼早，可小明從房間探出個頭，“鳴人已經出發了，你先去修煉，記得別耽誤今天的考試。”
有些懷疑。可佐助還是答到：“知道了。”
出門的佐助，沒有發現，在他離開的時候，小明的奸笑。
屋子裡沒有了佐助，小明來到鳴人的房間，嘿嘿一笑，敲暈熟睡的鳴人，用繩子把鳴人捆了個結實，又將鳴人帶到地下室中，關了起來。
再次走出房間的小明，變成了鳴人的模樣，吃過早飯，慢悠悠的向著學校走去。
……
“今天是畢業考試，透過的可以成為下忍，得到上忍老師的指導，希望同學們可以順利畢業。”
第一項是理論考試，木葉小強們都努力的答題，只有鳴人無聊的玩著筆。
雛田擔心的看著鳴人，不知道能不能考好。
佐助也看著鳴人，覺得今天的鳴人，有些怪怪的，以平時鳴人的性格，早就開始答題了，能在女孩子面前顯擺，才是真鳴人，可今天真怪。
其他小強，可沒有關注這個搗亂王，都在認真的答題。
時間很快，考試結束，收卷子的伊魯卡，也覺得鳴人有些怪，等收到鳴人卷子的時候，發現竟然是張空白的卷子，剛想發怒，看著和自己眨眼睛的鳴人，又想起昨天三代的召見，‘也許這是三代安排的？’
收好卷子，伊魯卡回到了辦公室，批閱起來卷子。
教室裡，擔心鳴人的雛田，小聲的問鳴人，“鳴人君，剛才的題怎麼沒答。”
小明看著這個靦腆的雛田，也不知道咋回答，只是隨意說道：“沒關係的，我肯定能畢業。”
佐助還是感覺有點怪，今天的鳴人太反常了。
小插曲很快就結束了，因為忍者的效率很高，伊魯卡批閱卷子很快，帶著卷子和水木回到班級。
“第二項考核，分身術，佐助第一個。”
帥氣的佐助，雖然變的中二，還經常和鳴人惡作劇，可在女生裡的人氣還是很高的。
“佐助君，加油！”
“佐助君，你最棒！”
“佐助君，我愛你！”
“佐助君，……”
伊魯卡看著班級的女孩子，嘴角直抽抽，特別是小櫻和井野，那叫一個狂熱。
水木也和伊魯卡說，“看來佐助君，還是很受關係的嘛！”
伊魯卡沒有回答水木，是因為佐助已經使用忍術。
佐助結印的速度很快，嘭～的一聲，兩個一模一樣的佐助出現。
“佐助君，優秀！”
聽到伊魯卡的話，佐助收了分身，高冷的回到座位。
“鹿丸君，下一個！”
“丁次君……”
“雛田……”
一個個的進行的很順利，都很出色的完成了考核，特別是小強們表現的最出色，終於輪到鳴人了。
“鳴人君，下一個！”
小明偽裝的鳴人，走到教室前面，水木覺得鳴人完成不了的話，自己可以利用鳴人，這樣就會得到大蛇丸大人的賞識了。
嘭～
一陣煙霧過後，一個奇怪的東西，穿越了千年，跟大家見面了。
短暫的愣神後，教室發出了一陣陣的大笑聲。
“哈哈哈哈……”
“果然，吊車尾也就體術可以，哈哈哈……”
整個教室只有三個人沒有笑，赤丸，佐助和雛田，一個是不會笑，一個是懷疑，一個是擔心，就連那個怕麻煩的小鬼都笑了。
佐助盯著鳴人，卻看見鳴人對自己眨眼睛，還以為這個混蛋，在畢業考試的時候，還要惡作劇，也覺得無語，就不在關心這個混蛋了。
然而鳴人考試沒有透過，水木卻是最高興的，他的計劃可以實施了，但是還是假惺惺的，幫著鳴人跟伊魯卡說著好話。
伊魯卡沒有理水木，直接宣佈到，“鳴人，不合格。”
……
畢業考試結束，孩子們跟著自己的家長，離開了學校，有的喜悅，有的沮喪，只有一個人坐在鞦韆上。
小明的影分身出現，沒有上來安慰，而且帶著佐助離開，佐助以為鳴人，沒透過畢業，小明在生氣，想要題鳴人說句好話，可小明沒有給佐助機會，直接帶著佐助修煉去了。
學校的人都走了，只有鳴人一個人還在學校的操場。
水木覺得自己的機會來了，走上前去，讓自己儘量溫和，“雖然沒有透過畢業考試，還是因為伊魯卡太嚴格了，鳴人君還是很優秀的。”
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鳴人抬起頭看著水木，問道：“真的嗎？可是我沒有畢業，成不了忍者了。”
“當然不是了。鳴人君其實還有別的方法，能成為忍者的。”
“什麼辦法？水木老師能告訴嗎？”
小明覺得，扮鳴人裝天真，真的好猥瑣啊，不過我喜歡，嘿嘿！
水木裝出很為難的樣子，又看向四周，小聲的對鳴人說：“其實還有一個方法，但是有些危險！”
“那是什麼方法？水木老師快告訴我，我肯定能行的，我一定會成為忍者的，就想我的父親一樣，成為一個偉大的，帥氣的忍者！”
聽著鳴人的話，水木覺得這個二貨，還真是好騙，這要是還不能成功，那不是比這個二貨還二。
小明覺得，水木這個二貨，到最後還是那麼的天真，事實你的一舉一動，三代老頭早就知道了，也只有像水木君這樣二的人，還以為自己是聰明的。
小明好像忽略了，剛才自誇的無恥。
“在火影辦公樓，有一個封印之書，哪裡記載了木葉村，所有強大的忍術。”看著被吸引的鳴人，水木覺得成功了，又接著說道，“只要你拿到封印之書，學會上面的忍術，在三代面前，展示你的實力，三代大人會讓你成為忍者的！”
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