當小明說出認輸，驚呆了全場。
也許有一個人懂小明，那就是三代。
小明在忍者眼中，是一個沒有上進心，還膽小怕死的人。
只有三代知道，小明把這次鍛鍊的機會，留給了鳴人。
……
預選賽結束了，晉級的還是那些人，只是多了小李和小明的隊友。
小明告別了所有人，獨自一個人離開了。還有一件比中忍考試重要的事，在等著他。
木葉的守衛力量，果然是擺設，一些強者想進就進，想出就出。
剛回到木葉村的小明，就在回家的路上，遇到了等待他的大蛇丸。
“小明君，我們可以交易了吧！”
“當然，隨時可以，只是希望你不要咬我。”
“呵呵……！那我們走吧。”
小明跟著大蛇丸，向著村子外面走去，那裡有一個大蛇丸的實驗室。
只是小明不知道的是，大蛇丸真的在他手術中做了手腳。
……
預賽結束了，大家回到村子，就解散了。
鳴人的心情不好，父親為了他放棄了晉升的機會，也許會一輩子都背負著萬年下忍的名聲。可事情發生的太過突然，根本不給他反應的機會。
佐助想的卻很多，小明的放棄，讓他又一次感受到了親情的偉大，小明為了鳴人，可以繼續背負著不好的名聲，那個男人當時是什麼心情？很難選擇吧！
兩人就在胡思亂想中，回到了家裡，可院子裡卻有一個人在等著他們，確切的說，是等待著鳴人。
“你找誰，大叔！”鳴人問道。
自來也看著說話的鳴人，回答道：“我在等你，漩渦鳴人。”
“等我？你是誰啊！為什麼等我？”
“是三代和小明，找我回來指導你修煉的，明天早上村門口集合，我要在中忍考試決賽前，對你進行特訓！”
“特訓？”
“記得明天早上，準時到！”說完，自來也就離開了。
鳴人看著離開的自來也，對著佐助說：“這個人好奇怪啊！”
佐助也覺得奇怪，這個來歷不明的人，為什麼找鳴人？
佐助想不明白，就像告訴鳴人謹慎些，可是院子裡又來了一個不速之客，木葉暗部忍者。
木葉暗部忍者，進入到院子裡，對著鳴人說道：“三代大人安排鳴人，跟著自來也大人進行修行。”說完，暗部忍者就消失了。
佐助對著鳴人說道：“看來是三代大人給你安排的，指導你修行的老師，正好我明天也要跟著卡卡西修行。”
鳴人點了點頭，算是認同了這個說法，正好決賽還有一個月的時間，可以好好的修行下，也是不錯的。
……
一個月的突擊修行，鳴人跟著自來也，學習到了通靈術，佐助也跟著卡卡西學習到了雷切。
時間匆匆而過，中忍考試如期舉行，選手們進入了準備區，宿命中的對決即將到來。
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鳴人站在等待區，尋找著小明的蹤影，一個月了，小明就想人間蒸發了一樣，從沒有出現過。
修行結束的鳴人，本來像對小明炫耀下新學的忍術，可怎麼也找不到小明。
詢問佐助，得到的答案竟然是一個月的時間，都沒有出現過。
看臺上多了兩個身影，自來也和綱手。
自來也是回來指導鳴人的，順便保護三代，可綱手突然回到木葉村，確是找小明的。
三代火影聽說綱手回村了，還找過綱手，本來挺感動的，可綱手的回答卻讓三代失落不少。
……
考試開始，鹿丸幸運的決賽第一輪，輪空。
第一場，寧次vs鳴人。
依然是鳴人獲勝，還順便用嘴炮治療好了寧次的心裡疾病。
第二場，小李vs雪花。
一個是體術狂人，小李。
一個是日向一族的少女，雪花。
一個刻苦修行，努力的天才。
一個是天賦不比寧次差的，日向少女。
這是一場精彩的體術對決，打的也是拳拳到肉，直到最後一刻來分出了勝負。
勝出的是日向雪花，佔了年齡上的差距。
第三場，手鞠vs三井壽。
手鞠擅長風遁，三井壽擅長土遁和體術，比鬥不是很精彩，結束的也比較快。
獲勝的是三井壽。
第四場，佐助vs我愛羅。
佐助新學的雷切，發揮了很大的作用，直接打得我愛羅，暴走。
三代從決賽開始，就關注著風影，一直戒備著，直到我愛羅暴走，分神了，讓大蛇丸偽裝的風影鑽了空子。
藥師兜吸引了綱手，村子裡的爆炸聲，引走了自來也，三代的命運沒有改變，依然是師徒之間的宿命對決。
唯一改變的只是大蛇丸沒有穢土先代們戰鬥！一代忍雄，以生命為代價，封印了弟子大蛇丸的雙手，損落！
綱手和藥師兜的戰鬥，從綱手見到血開始，就有些失控，還好有靜音在身邊。
其他的沒有什麼特別，嘴炮一出，萬民臣服。
……
小明悠悠轉醒，打量著四周，這是一個陰暗的洞穴，正是大蛇丸給他手術的地方。
小明感受了下身體，沒有察覺什麼異樣，分出一個影分身，當做鏡子，檢視身上有沒有咬痕。
室內的光線很暗，小明開始打量四周，很散亂，顯然大蛇丸已經帶著東西離開了，就是不知道自己睡了多久。
小明手掌，聚集著生命力的查克拉，開始探查身體。果然大蛇丸還是守信用的，小明的身體透過柱間細胞的移植，多了陽屬性。
……
洞口傳來了爆破的聲音，一群暗部忍者闖了進來，看見裡面的小明，開始戒備。
帶頭的忍者對小明說：“你為什麼會在大蛇丸的基地？”
小明尷尬的說：“我說我是來打醬油的，你們會信嗎？”
為首之人再次說道：“大蛇丸進攻木葉村，是不是你給提供的情報！”
小明心想，這是要栽贓啊！看來這是根了，團藏這是打算搞事情啊！
小明轉移話題道：“村子發生什麼事了？”
根部忍者說：“大蛇丸聯合沙忍村，進攻木葉，三代戰死！現在懷疑你叛村！”又對身邊的人說道：“對小明進行抓捕！”
看著攻過來的兩個根部忍者，沒有必要和他們產生衝突，利用飛雷神之術回到了村子。
回到村子的小明，看見很多人都穿著素服，向著慰靈碑的方向前進，只有自己穿著和大家不同，周圍的人看著自己的眼光都有些不同，只好再用飛雷神回家換衣服。
再次出現的小明，發現情況更不對了，周圍眾人的眼神，像是看待仇人一樣啊！
“漩渦小明叛村，進行抓捕！”
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