渤海國，是原高句麗將軍（這個高句麗不是後來的高麗，這個是高句驪基本上是由粟末所組成，高麗人只佔極少一部分），粟末領大祚榮，以隋末唐初先後遷居今遼寧省朝陽地區的兩批粟末人和部分高句麗遺民為基礎建立的國家。
後來，高句麗國的“逋殘”，以及伯咄、安車骨、號室等部的遺民都歸順渤海，也成了渤海國的主要居民。他們在長期共同勞動和生活過程中，逐漸凝聚成一個新的民族共同體，史稱之為渤海人。
鴨綠江河畔,西京鴨綠府
大谷弘此時正半臥在寢宮之中，身旁十數身材曼妙的女子或作或於身後，為其捏肩捶背，大谷弘嘴裡哼著小曲好不自在，自渤海國立國兩百多年來，渤海人主宰著這一大片遼闊的土地，特別是在大唐分崩離析之後渤海國更是由大氏王族緊緊的控制在手；
“報！”
“進來！”大谷弘眼也不抬的喊道；
“報，斥候來報，遼河下游徙來一個大部族，足有二十萬人！”
“什麼！”大谷弘猛地坐立而起，“難道是契丹人？”
“好像不是，彷彿是女真人，有好像是奚族人！”
大谷弘臉色一沉，怒喝道：“到底是什麼人，這點事都辦不好嗎，再去與我打探！”
“是，屬下馬上就去！”
“來人。去把高都尉給我請來。”
遼闊的平原上已經被浩浩蕩蕩地牛羊、馬群所覆蓋，當然還有人，這片豐沃的土地此刻已經有了新的主人，火兒阿望著這一繁盛的情景不由開懷大笑，從青山下來之後部族瞬間壯大了十倍。牛羊不計其數，暗自慶幸與李合作真是個明智的選擇；
“安達！這個地方還真是個好地方，這麼多地牛羊我們要吃到什麼時候啊！”火兒阿感嘆道；
“你這就滿足了？”李指向東方說道：“你知道那裡是什麼地方麼？”
火兒阿疑惑道：“是渤海國啊，怎麼了！”
李冷然一笑我們唐人中有這樣一句話：臥榻之側豈容他人鼾睡？”（這句著名的話其實是趙匡胤說的，這裡主角很無恥的引用了一下
“安達地意思是”火兒阿若有所悟，望向李尋求解答，李讚許的點了點頭；
火兒阿冷哼了一聲道：“我們不去打他就算他命大了，他還敢來攻咱們，憑咱們二萬鐵騎，天下之大，何人能觸我鋒芒！”
李輕嘆一口氣，上前拍了拍火兒阿的肩膀黯然道：“兄弟，我能幫你一時。幫不了你一世，以後的路還是要你自己去走“安達，你這是什麼意思，難道現在就要離開我們嗎？”
火兒阿聞聲大震，一把抓住李的肩膀，強大的力道讓李微感疼痛；
“大哥，你真的要拋棄我們嗎？”卓娜臉色稍顯黯然；
“天下無不散之筵席，更何況我有不是一去不回了，錦州到這裡快馬也就是十天的時間。隨時可以回來啊！”李恬然笑道；
卓娜嘟起了嘴，道：“可是這樣我們就不能天天在一起了啊！”
“哈哈哈”火兒阿放聲大笑，朗聲道：“我看我這妹子是思春了，不過說起來年紀也不小了，安達，不如就讓她跟著你做個妾如何！”
“哥！”
卓娜臉色一紅，不依的捶打著火兒阿的手臂，但卻沒有像想象中地跑開，反而是睜大了眼睛盯著李的臉。期待著他的反應，灼熱的目光讓李自覺吃不消，不由暗歎草原女子的熱情大膽；
“好，只要卓娜願意，我也不會虧待了他。”李本也不是什麼做作的人，隨即盯著卓娜那明亮的眼睛緩緩道：“卓娜。你真的願意跟著我嗎！”
迎上李灼熱的地目光。卓娜用力的點了點頭，“我願意！”
“哈哈哈這下好了我可終於擺脫了這個包袱了！”火兒阿那洪亮的笑聲傳遍了整個平原；
“上馬，讓我們看看這附近還有什麼可以阻擋我們！”
李翻身上馬，動作幹淨利落，一人一騎傲然而立，一股殺伐之氣頓時溢位，歷年來的沙場征戰生涯已經將他這股氣質深入到骨髓之中，每一個不經意的動作當中就能夠讓敵人為之膽寒；
“哈哈哈”火兒阿也為這種豪情所感染，朗聲大笑，隨之翻身上馬。
“嚯喝！”
“駕”
一行數百騎狂風般朝前方席捲而去，狂猛的風在耳邊呼呼作響，天空的雲彩顯得格外亮麗；一座高坡之上，臉色異常冷傲，一隊精赤著上身的千人敢死隊屹立於前，等待著阿保機的一聲令下，瀟瀟冷風吹不盡一股肅殺之氣；
“嗤”
城內突然冒出一股沖天煙火，耶律阿保機眼神一凝，臉上泛現出一絲猙獰地笑容，狠狠的一揮手，大喝道：
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“攻城！”
“必勝！”
一千敢死隊頓時爆出炸雷般的吼叫聲，一個個像豹子般的朝新州城狂奔而去，帶起一陣陣狂猛的風；
“敵襲。敵襲！”
城樓上傳來一陣嘈雜地叫嚷聲，城內守軍早已為內外夾擊地狂猛攻勢所震懾，一些老兵這時候早已識趣地丟下兵器，脫下盔甲躲入了農家，丟下一些愣頭新兵呆在當場不知所措；
“何處騷亂！”
新任刺史安金全猛地抓住一個欲逃亂的士兵問道。士兵抖縮著指向西城方向；
“哼！你還算個爺們！”
安金全將這癱軟地士兵狠狠地摔在地上，朝身後眾人大喝一聲：“隨我來！”
此時盧文進帶著從地道潛入的五百精兵在西城中橫衝直撞，兩方不期而遇，仇人見面分外眼紅。雙方同時爆出一股震天吼聲，頓時城牆到階梯到城下這段小小的空間內砍殺聲、慘叫聲不絕於耳，金鐵交擊之聲頓時響徹天空…
“烏拉！”
城門之外爆起一陣震天的吼叫聲，安金全心頭一冷，是契丹人，“盧文進，你這狗日地，敢引契丹人寇我新州，你還是人麼？”安金全一把砍翻一個親衛，頭披散。如狂獅般怒吼道；
“給我上，衝開城門，只要躲了城門，新州城就是我們的了，大把的金銀珠寶，大把的女人。”盧文進急如瘋狗；
在財寶和女人的刺激下叛軍悍不畏死的瘋狂往上衝，瞬間窄窄的階梯上伏屍滿地，鮮血順著階梯緩緩的流到了地面，形成一條黑褐色的溝渠。
吱啊！刺耳的響聲不斷響起。吊橋被緩緩地放下，粗重的城門慢慢開啟，慘烈的搏殺還在進行當中；
“烏拉！”
吼叫聲再次響起，契丹人狂猛的攻勢如暴風聚雨，而援軍卻還沒有到達，城樓上僅剩的守軍堪堪組織起來的信心頓時有縮了回去；
無數聲慘叫密集傳來，頓成交響，已有幾個契丹敢死隊員爬上了城牆，與守軍展開了殘酷的近身惡博。“殺！”更多的契丹人爬上了城樓，即使安金全援軍到達也再沒有能力奪回新州城；
“烏拉！”
伏屍遍野，無數新州守軍到了下去，那空洞的眼神死死地望著天空預示著他們的不甘，生命就這樣結束了…
“吱呀！”
城門大開，蓄勢已久的契丹騎兵如洪潮般湧進新州城中。頓時。塵煙四起，洪流分數個方向朝新州城急席捲而去而去。新州城頓時如紅薪煮沸水，形勢雜亂無常…
“大人，咱們撤吧，城門失守，契丹大軍入城，新州奪回再無可能了！”一個校尉死死的拉住安金全的手喊道；
“唉！撤吧，保住兄弟們幾條命。”安金全不禁捶胸頓足，對著叛軍的方向嘶聲大喊道：“盧文進，你這***，總有一天我要將你的狗頭剁下來！”
“走吧，大人，再不走來不及了。”
“走！”安金全狠狠的一跺腳朝東城門方向狂奔而去以下不算字數
渤海在展程序中，用武力征服了黑水地虞婁、拂涅、鐵利、越喜等部，並把他們納入自己的行政管轄下；但這些部族，直到渤海國滅亡，始終保持著原有的稱號，未成為渤海共同體的成員。
渤海政權是在反抗唐朝統治者的民族壓迫的條件下產生地，故開始就有一支強大地軍隊，後來在完善軍事建置時，仿唐16衛制，設1o衛統率諸軍。各衛設大將軍一名、將軍一名，置都將、郎將、少將若干。十衛兵制執行到渤海滅亡。漢文文獻中未講到有府兵，但日本古籍記載，渤海次聘日使團成員中有府兵官，即德周為果毅都尉，舍那婁為別將。此外唐大和六年）唐冊封渤海第1世王大彝震的內養王宗禹從渤海返回，“言渤海置左右神策軍、左右三軍一百二十司，畫圖以進”。這可能是渤海在中後期另設地王廷常備軍。
渤海內部的階級矛盾，隨著對外戰爭的結束日趨激烈。早在第3世王大欽茂時，渤海開始了大興土木，築城池，建宮室。現在已現的渤海時代的古城已達幾十座。今寧安縣渤海王城遺址，為第11世王大彝震所建，它模仿唐京師長安城，有高大的城牆，園林、亭榭、樓臺、殿閣佈滿城內。這就消耗了大量的人力、物力和財力，加重了人民的負擔。貴族、官僚的日益腐化和驕奢淫逸，使統治階級和廣大農民、手工業者、部曲和奴隸的矛盾越來越尖銳。貴族和官僚們為維護其特權，不斷強化暴力機器，僅軍隊就由數萬增加到數十萬。在渤海當時的生產力條件下，供養這樣一支龐大的軍隊，使人民不堪承受的負擔更重，階級矛盾更激化。