五軍之戰結束了。
安定和平的北方進入了一個穩定和快速發展的時期，不管矮人還是人類、精靈都團結在各自領袖身邊經營壯大著自己的家園。
索倫也帶著倖存的部下回到了正南的大本營魔多，並且收攏魔多和各地的無數部下，開始有計劃有步驟的發展人員，積攢勢力，在魔多北部的灰燼山脈重新修葺要塞巴拉督爾。
現在無論是信仰一如大神和眾神的自由之民還是信仰魔苟斯的黑暗勢力，都在抓緊時間發展力量，準備著第三紀元的終極一戰。
魔戒的前主人咕嚕在遊蕩各地尋找魔戒的時候被索倫抓住，黑暗勢力的探子和白道會首領、智者之一的白袍法師薩茹曼的手下都在尋找至尊魔戒的下落。
時間匆匆，眨眼又是十五個春去秋來。
十五年之後，魔多的黑暗勢力越來越強大，索倫的靈體也恢復了法力，而後化身索倫魔眼，監控天下的同時尋找至尊魔戒。
甘道夫則在某一日來到了安都因河灣拜訪張三丰和鮮於通。
老早聽到聲音的黑公豹出來迎接甘道夫，一人一豹打過招呼後，甘道夫問道：“貝奧恩和烈克、巴金斯呢？”
黑公豹扭了扭脖子，道：“老貝和烈克在他北邊老家建了一座城，貝奧恩成了大河城的城主，烈克說是幫他就帶著巴金斯也去了。”
“迷霧山脈以東，幽暗密林以西是該有個城市了，現在北部黑暗勢力已經盡數被驅逐，自由之民的好日子來了。”
甘道夫指了指茅草屋，道：“兩位道長也不在家嗎？”
“大老爺在和格格巫老爺閉關，我家老爺不在家。”黑公豹說道。
“甘兄來了？”
甘道夫正要說話突然聽到張三丰爽朗的笑聲，而後本來空無一物的院落突然出現了白袍飄飄的張三丰。
甘道夫拱手問道：“張道長你出關了？”
“甘兄來了，老道豈有不迎接之理啊？”張三丰拱手還禮，而後問道，“甘兄此來所為何事？”
甘道夫笑道：“前年我們中土大陸的幾位智者重新開會討論尋找魔戒和消滅索倫的事情，薩茹曼會長說至尊魔戒已經衝入了大海，我本來想也許是真的，可是這兩年索倫的手下卻在戒靈的領導下重新佔領了密林南部的多爾哥多要塞，並且在附近尋找著什麼，我想只有至尊魔戒才會讓他們如此上心，至尊魔戒事關光明和黑暗的勝負和億兆生靈的歸宿，我擔心巴金斯的魔法戒指是至尊魔戒，想再過來問一問。”
張三丰微笑道：“原來是此事，那戒指確是至尊魔戒，不過已經被鮮于道兄要了去。”
按照原著軌跡，甘道夫還要帶著阿拉貢在十幾年後抓到咕嚕後又去剛鐸白城找尋古籍資料才能確定巴金斯手中的戒指是至尊魔戒。
現在張三丰直接告知他真實情況令甘道夫突然送了口氣，而後拱手道：“敢問仙翁老兄現在何處？這至尊魔戒非同小可，蠱惑人心的魔力連超凡生命也難以抵擋，我想請仙翁他隨我一起把魔戒銷燬。”
張三丰擺手道：“甘兄莫急，道兄他知道魔戒有索倫的靈魂印記，自然不會隨意據為己有，現如今索倫實力恢復，已經可以察覺魔戒位置，但是你看他們可能找到鮮于道兄嗎？呵呵，他已經去了一處秘境煉化魔戒，相信很快就能將索倫魔力煉化掉，到時候與毀掉魔戒也差不多了。”
甘道夫皺眉道：“不是我不相信仙翁的實力，只是至尊魔戒確實是第一等的黑暗魔器，與他接觸的人稍有不慎就會被腐蝕靈魂，淪為黑暗之僕，我覺得還是親自見仙翁一面最好，請道長告知我仙翁的位置。”
張三丰淡淡道：“甘兄多慮了，魔戒真容我也見了，那魔力雖然厲害，可是畢竟沒有索倫控制還傷不到鮮于道兄分毫，再說他在秘境中正是煉寶的緊要關頭，我等不可輕入，依貧道看，咱們還是等上個幾十年，等到鮮于道兄煉化了魔戒自會出來，到時候索倫再無指望，就能一舉消滅了。”
甘道夫面色凝重，眼神閃爍數次，最後長嘆道：“事到如今，就希望仙翁老兄儘快安全的煉化了魔戒吧。”
謝絕了張三丰的邀請，甘道夫又專程趕去幽谷向白道會成員埃爾隆德通報訊息，很快，中土大陸為數不多的幾位具有巔峰魔力的智者們都知道了至尊魔戒落入了大武導師林頓仙翁的手中。
一心想要獲得至尊魔戒提高自己力量的白袍法師薩茹曼表面若無其事，暗地裡則在剛鐸王國賜給自己的領地加強防禦，培養部下，為了快速提高實力甚至連獸人也收入了帳下。
艾森加德位於迷霧山脈最南端的山谷，是一個要塞，這裡一直是剛鐸王國抵禦東部黑蠻地人的軍事重鎮。
後來薩茹曼向剛鐸王國索要這片土地，然後幫助王國抵禦黑蠻地人入侵，於是這片數百裡的地區就成了薩茹曼的私有領地，而艾森加德山谷也有了別稱，叫“薩茹曼山谷”或“巫師山谷”。
白袍法師薩茹曼在從甘道夫帶回的訊息得知了住在安都因河灣的林頓仙翁得到了至尊魔戒，馬上就派出了自己培養的細作和褐袍拉達加斯特的飛禽等到安都因河灣守候調查。
同時為了完全獨霸艾森加德，為奪取至尊魔戒打下基礎，薩茹曼開始拉攏東部的黑蠻人，並利用他們攻擊剛鐸，騷擾魔多和試探張三丰小木屋的虛實。
剛鐸王國突遭偷襲損失了大量人口，即使派出軍隊驅逐也損失不少，最後又花費了大量資源請薩茹曼出手才把黑地蠻人暫時擊退。
強大的魔多倒是絲毫不畏懼黑地蠻人，大戰數次反而俘虜了不少黑地蠻人作為獸人和奇立斯烏苟隘口蜘蛛妖希洛布的口糧。
隨著薩茹曼派出的探子和鳥獸觀察安都因河灣，這裡慢慢起了大霧，而且越來越濃，終年不散，讓每一個進入其中的人和動物總會出現在東西南北四個方向，總是找不到河邊的茅草屋。
夏爾紀1377年，五軍之戰過了36年，天下局勢大致未變，只是剛鐸王國漸漸衰敗，魔多壯大的速度和強大的程度讓每一個有志之士都心驚肉跳。
迷霧山脈以東北部地區的各族人民漸漸多了，在改回大綠林名稱的幽暗密林裡有精靈的森林王國，東北則是孤山、鐵丘陵的山下王國，長湖畔則是高大巍峨的人類城邦，河谷城。
在大綠林的西方還有一個二十多年歷史的新興城市——“自然之都”。
這座城市坐落在安都因河的上游，是各族人類依附在貝奧恩和烈克身邊組建的城市，靠著人們的辛勤勞動，近些年來城鎮在不斷擴建，如今已經超過了河谷城，成了北方第一大城，城內居民也有數萬人。
在自然之都的王宮內，穿著金絲軟袍的貝奧恩坐在巨大的木椅上，頭髮和鬍鬚被僕人修剪的整齊而好看，看著再也不像當年那個原始人了。
貝奧恩面前的桌子一側高凳子上坐著一個身穿紅色軍風衣，腰跨短刀的老霍比特人，正是不死伯爵烈克，他現在是“自然之都”的元帥和警察局長。
兩人似乎在享受著悠閒的下午茶時光，烈克喝了一口乳酪啤酒，問道：“老貝！聽說山下之王梭林二世帶一百名精兵去收復迷霧山脈裡的故都卡扎督姆了，據說那盤踞在卡扎督姆地下的都林剋星是一隻上古炎魔，遠比史矛革強大多了，梭林他們會是對手嗎？”
貝奧恩拿起自己最愛吃的青果汁蛋糕吃了一口，沉吟道：“這可不好說，聽說這一夥矮人都修煉了咱們家老爺子傳授的神功，各個是以一當千的高手，那炎魔雖厲害，聽說卻不如史革矛一樣有著堅不可摧的鱗甲，也許矮人們一哄而上有可能擊敗他吧。”
“希望他們能夠成功吧……”烈克點點頭道。
正在自然之都兩位大佬品嚐茶點的時候，門外突然一陣輕微到難以察覺的腳步聲急促而來，而後大門被吱呀一聲推開，一身戎裝的巴金斯臉色嚴肅的走進來。
“師伯！師父！我剛得到訊息，河谷的城邦之王巴德去世了，他兒子巴因已經即位成為第二代國王，這是河谷城送來的文書。”躍起把手中的羊皮卷遞給烈克，巴金斯沉聲道。
烈克展開文書看後急忙遞給貝奧恩，兩人看完書信都長嘆一聲，貝奧恩問道：“巴德有多大年紀？”
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“當年五軍之戰時他還不到四十歲。”烈克皺眉道，“如今不過是七十多歲吧。”
“老爺子說人命賤如草，真是太對了。”貝奧恩起身道，“屠龍者巴德，多大的名頭？就是正等英雄人物說死就死了，連一百歲的年紀也沒有，哎，我算知道為什麼咱們家裡兩位老爺子整天說的大道無止境什麼意思了……”
已經四百多歲的烈克雖然感覺身體強壯，精力旺盛不減當年，但是他能活出霍比特人三倍年齡全是靠著師父所傳的神功之效，但是神功再好總要不能讓他成神，其實烈克近些年已經開始又做夢了，他預感自己的壽元似乎快盡了，所以一直在全力調教巴金斯武功能力，準備讓他早日接替自己。
聽了貝奧恩的話，烈克心有所感，嘆息道：“人命賤如草，大道無止境，人生短短，大道漫長，人怎麼能去追求大道？只有一直活下去，才有機會知道大道的秘密啊，大道……”