南方，九黎部落。
密密麻麻的屍體被釘死在九黎大營大門之外。九黎的士兵顫顫兢兢的繞過昨天還和自己並肩而立的同伴，他們就因為衝撞了首領請來的巫族大能，就被處死了。看著營地中央的幾座大帳，士兵們心生畏懼，那裡住著巫族大能啊。他不知道他所懼怕的如同惡魔般的大能們此刻也是戰戰兢兢的跪坐在蚩尤、刑天和后羿面前。
“豎亥，燭陰誰允許你們大開殺戒的？”蚩尤一臉的戾氣看著下面不知輕重的兩個傢伙。因為他們蚩尤已經把九黎部落中反對的聲音消滅了。可是他們居然在這個時候還因為事隨便屠戮族人，讓族人對自己的不滿越來越深。炎黃聯盟馬上就要打過來，蚩尤不想再節外生枝。“你們記住這是最後一次，不要讓我知道你們再犯，否則別怪我不講千年的情面。”
“謝十三巫祖。屬下不會再犯了。”豎亥和燭陰連忙道。
蚩尤居然是十三祖巫。想當初，祖巫后土身化輪迴，為巫族贏下一線生機。但是也令十二都天大陣變得不完全。帝江等人就從后土部落選出不少族人，讓他們接受后土留下的精血，看看能不能再造一祖巫。結果所有純血大巫都不能接受后土那強大的精血，更令巫族缺少了不少高階戰力和珍貴的精血。還是燭九陰決定用人巫混血的新巫族試試，沒想到混血居然可以接受后土的精血，把后土剩下的精血全部融合。但是卻沒有成為祖巫。所以帝江等人每人又給了混血一滴精血，直接將其推到祖巫的地步。沒想到融合了十二祖巫的精血和人族的靈魂，居然讓十三祖巫擁有了元神。雖然十三祖巫不如其他祖巫那般強大，但是他那強大的潛力讓他有可能肉身成聖。所以再加入了十三祖巫之後，才可以和周天星辰大陣不分上下，沒有因為后土的離開而降低威力。巫妖大戰之中十三祖巫也被帝俊斬殺。可是十三祖巫元神裹著十二祖巫的精血逃到了輪迴裡。經過平心娘娘的救治，投胎九黎，成為蚩尤。所以天下大巫以蚩尤為首。
“知道你們等的有些心煩了，馬上就有大戰可以讓你們盡情的發洩了。所以好好準備吧！”蚩尤淡淡的到。
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“這麼，時機成熟了？”這下不止豎亥和燭陰提起了精神，就連一向懶散的刑天和擔任的后羿也是振奮起來。
蚩尤看著手下的大將和巫族僅存的幾個高手，沉聲道：“炎黃二帝正式聯盟，向我們宣戰了。飛廉，燭陰你們兩個前去阻攔他們的前進速度。誇娥你輔佐夸父組織部隊。共工你和九嬰、據比帶上人前去狙殺敢去投靠軒轅的部落和散修。後卿你負責聯絡他們。現在行動吧，我們只需勝不能失敗，否則巫族的最後氣運就會被我們消耗殆盡的。”
眾人領命立刻行動，一股蕭殺之氣從大帳傳出。
“終於走到了這一步。”刑天感嘆道，又物外神遊去了。不過看著他緊緊握著斧子的手，就知道他心中也是感慨萬千。
北地，有熊部落。
一陣陣的打殺之聲，顯出現在有熊部落的緊張感。黃色的大帳內，軒轅器宇軒昂的坐在主座，手舉起杯子，向著大帳內的眾人邀請到：“軒轅在此感謝大家前來相助。”著就將杯中物一飲而盡。
“南方九黎部落首領蚩尤原是地皇神農氏之屬。今先偷襲神農氏之後裔炎帝在先，又在九隅伏擊華夏部落，令華夏部落損失重大。後又公然挑戰共主之位，野心勃勃，更是兇殘無道，屠戮自己部族之人。實屬大逆不道，當天下共伐之。”黃帝屬下倉頡正氣凜然道。下首各部落首領紛紛附和。
在遠處的山上，赤精子對著廣成子道：“師兄，看來你那個徒弟愈來愈有手段了。最起碼這個蠱惑人心做的很到位。”赤精子不知是譏還是稱讚。只聽廣成子道：“師弟，你作為長輩要有威嚴。”在赤精子和廣成子閒言時，廣成子忽然打斷赤精子的話，“師弟，有人前來。心戒備。”兩個人騰空而起，向來者飛去。
“原來是玄都道兄。這樣我們就可以和后羿鬥一斗了。”廣成子直言自己不如后羿，赤精子則有些尷尬。
“老師也發覺這次大戰可能會有大事發生。所以特別將太極圖賜予我，前來助諸位一臂之力。”玄都也回應道。
廣成子聽到後終於放下懸著的心，想著自己向老師求援。老師也會將聖人法寶賜下來，那自己這方就勝算大增。而赤精子羨慕的看著玄都，這就是一個徒弟的好處啊！廣成子領著玄都先去自己的住所，讓人叫軒轅前來拜見。
軒轅來到廣成子的住所，向廣成子行禮。廣成子向軒轅介紹到：“這是太上聖人的徒弟，玄都**師。是天地間大能之一。”軒轅大氣的向玄都道謝。玄都看著軒轅道：“共主不必多禮，玄都也是人族一員，自當為人族盡自己一份力。”軒轅聽後大喜。這光光不是增加了己方的高階戰力，更是明連太上聖人也承認了自己共主的地位。現在軒轅徹徹底底懂了大義的作用。玄都隨後又道：“共主，貧道來時感到有不少氣息在萬里之外徘徊。可能是有人想要伏殺前來相助之人。共主可去派人細細查查。別讓人鑽了空子。”軒轅一聽急忙向眾人辭別，向山下走去。
應龍一身血氣的回來，向黃帝覆命。數萬裡之外，確實有一夥巫族在伏擊前來相助軒轅的人。其中不乏好手，應龍也是很吃力的才將對方斬殺。而且透過瞭解，對方的高手還沒出動。軒轅聽到這裡很是皺皺眉頭，應龍就算是自己手下最強者了，連他也感到棘手，看來自己這方還是高階戰力不足啊。軒轅想到了玄都**師，眼前一亮，有了計較。緊鎖的眉頭也慢慢舒展開，看著南方，心道：“蚩尤，讓我們再好好鬥鬥吧！我等著你！”