“正所謂，若要人不知，除非己莫為，娘娘和眾祖巫的確隱瞞的不錯，任誰也不知道，巫族的第十三祖巫，居然蘊含一縷元神，巫妖大戰之後，一縷真靈也落在了娘娘手中，不過此事卻是瞞不過貧道的眼睛。”無歸道人說道。
“娘娘要爭人皇之位，貧道知道，憑藉三言兩語，也阻攔不了娘娘，今日前來，只是想請娘娘答應貧道一件事，娘娘若是答應了，那蚩尤爭奪人皇之事，貧道便不再插手，否則，為了人族安定，貧道怕是不得不出手了。”無歸道人沉聲道。
聽到這話，平心娘娘皺了皺眉頭，看了一臉認真的無歸道人，沉吟片刻說道：“道友且說來聽聽吧。”
“好，娘娘也說了，蚩尤爭奪人皇，是因為巫族之中，也有蘊含人族血脈的，爭奪人皇，也是人族內部之事，既然如此，貧道要娘娘答應，蚩尤爭奪人皇之位的時候，巫族不得出手相助。”無歸道人說道。
“這不可能！”平心娘娘想也不想就拒絕了，沉聲道：“貧道可是知道，諸天聖人弟子具在人族，擔任人皇之師，爾等所選人皇，背後有著大教相助，如此對那蚩尤何等不公，若是沒有巫族相助，豈不是白白將人皇直接拱手讓人了，如此還有什麼可爭的，除非大教弟子也不得出手，不過這一點，怕是道友也無法保證吧。”
無歸道人也知道，想要平息娘娘這麼容易就同意是不可能的，他也沒有想過完全能夠杜絕巫族相助，只是希望能夠削減一部分外在力量，減少人族大戰的損傷罷了，兩人卻是一番商討，最終商定，巫族幫扶蚩尤的實力不能太多，大巫更是最多只能出現兩個，否則，無歸道人便會出手。
得到滿意的答覆，無歸道人便不在幽冥屬國之中多待，徑直返回方丈仙境去了。
卻說廣成子得了元始天尊之令，下界來尋找下代人皇，廣成子來到姬水河畔，見一部落中人皆歡喜無比，一問之下，正是軒轅部落更名為有熊部落，又得知部落首領少典之子，懷孕三年而生，於三月初三這日，有九龍自天際而來，繞樑盤旋九圈而去，隨即天顯異象，有天女飛臨附寶屋頂散花，仙音渺渺，被取名公孫軒轅，聰慧異常，廣成子心道此子定是下代人皇。將其收為門下。
【鑑於大環境如此，本站可能隨時關閉，請大家儘快移步至永久運營的換源App，huanyuanapp.org 】
卻說這軒轅出生不久，畎夷部落也降下一子，乃是畎夷部落族長之子，生有一十七斤重，手腿壯碩，頭生雙角，生而能言，自名蚩尤，如果是出生在其他部落，可能會被當成怪物看待，可是在九黎卻被看成勇武象徵，況且當時伏羲、神農之流都乃生有異象之人，因此族人也認為蚩尤乃是上天賜予部落的寶貝，乃神靈轉世，因此族人們都非常看重蚩尤。這蚩尤果然不負眾望，天生便有千鈞神力，徒手撕裂虎豹猶如兒戲，一身兇悍煞氣，洪荒異獸亦是不敢招惹於他。畎夷部落族長看到自己的兒子蚩尤如此勇猛，並且能征善戰，大喜，於是在蚩尤十八歲的時候便將族長之位讓給了自己兒子蚩尤，族人們也都無有不服之人。
廣成子便在有熊部落住下，盡心盡力教導軒轅，只是他多居於山中修煉，對於修仙煉道或許還在行，但對於民事生產便不怎麼清楚了。如今有熊部落尚武之風盛行，廣成子於武藝之道倒是頗知一二，遂傳授公孫軒轅兵法武道。
公孫軒轅生而能言，少時聰敏，及長敦厚，爾後有德。少時就顯現出了過人的才能，小小年紀便不敢讓族人輕視，人人對他敬畏有加。少典看著軒轅在族中的威望日漸升高，心中也喜悅不已，遂召開族中大會，在眾長老的提議下將族長之位傳給了軒轅。軒轅在眾望所歸中登上了有熊族族長之位。
公孫軒轅拜了廣成子為師之後，夜晚便隨廣成子修道，白天便處理族中事務，將一切打理得井井有條，有熊族在他的帶領下漸漸地發展壯大起來，附近部族聞他乃是有德之人，於是紛紛投入了他的麾下，漸漸地形成了以熊、羆、貔、貅、虎、雕為首的強大的氏族聯合部落，有熊族也因此成為了中原地區強大的部族。
那時田無邊際，耕作無數，軒轅遂在神農的基礎上大力發展農耕，乃以步丈畝，以防爭端，將部族的土地重新分配，協調勞作，如此有熊族的糧食大大地增產。在糧食充足的情況下，軒轅又大力訓練軍隊，治軍嚴格，軍隊實力頓時大增。
陳都的神農聞軒轅有大才，且聞軒轅出生時的異象，加上又有聖人弟子收為徒弟，暗思道：伏羲聖皇與吾生時有神龍繞樑慶賀，如今聞公孫軒轅生時亦有神龍來賀，料想他必定是我人族在吾之後的共主！
神農於是下詔令公孫軒轅來陳都，兩代人皇一番相見，神農覺得軒轅的確有著大才，遂決定將人皇之位傳給軒轅。
卻說另一邊，人族和巫族經過那麼多年的混居，人族中也或多或少的留下了許多巫族血脈，特別以人族南疆畎夷、於夷、方夷、黃夷、白夷、赤夷、玄夷、風夷、陽夷九個部落為最，合稱九黎，基本上人人都有巫族血脈，而且也時有覺醒之人，因此部落中人人人勇猛非常，最是好戰，在人族中也是有數的大部落。
隨著幾大人巫混合的部落逐漸壯大，那在那蚩尤的挑撥之下，卻是有了吞併其他部落的念頭，九黎部落逐漸聯合，並且暗中對其他弱小的部落進行吞併，只是因為九黎部落所在地域往往貧瘠荒涼，窮山惡水之處，人族稀少，通訊不便，是以一開始，並無人察覺，唯有那大能之人，能夠注意到，人族氣運之上，一股戰亂血孽之氣，慢慢興起。
就是在這樣的情況下，神農功德圓滿，傳位軒轅。