在漢朝的東北方，高句麗、百濟、新羅自成一國，實力強悍，擁兵十餘萬，互相征伐，也經常入侵大漢遼東。其中高句麗最強，百濟和新羅長期受其欺壓，不過自從公孫度出任遼東太守以來，聯合百濟、新羅、餘夫共同對抗高句麗，高句麗才有所收斂，不敢輕易入侵周圍各國。
不久前，遼東太守公孫度去世，高句麗國王認為時機成熟，邀請百濟國王、新羅國王、夫餘國王前來會盟，一起商議東北大事。三國國王也聽聞遼東公孫度去世，遼東混亂的訊息，在失去強援之後，三國害怕高句麗報復，只能派手下參與會盟。
高句麗國王在平壤城接待了百濟、新羅使者、夫餘使者，提議四國結盟，重建帝國，共同對抗大漢。百濟和高句麗原本都屬於夫餘帝國，然而隨著夫餘帝國的衰落，兩國先後獨立出來，同屬一脈，對於結盟之事並不反對，也希望恢復帝國的風光。
夫餘作為高句麗和百濟的老大哥，雖然實力衰落，卻不想聽命於高句麗。新羅是餘夫帝國分裂之後建立的小國，雖然都屬於東亞地區，卻與其他三國不同族，是馬韓人建立的政權，自然不想也聽從高句麗人的建議。
高句麗見夫餘和新羅不願結盟，也不著急，首先對著新羅使者說道：“還請使者回去轉告貴國國王，漢朝大將軍袁熙已經剿滅了島國勢力，下一個目標很有可能就是新羅，不要覺得有我們替你擋著遼東，新羅國就可以安枕無憂了！”
新羅使者沉默不語，高句麗國王所說正是新羅人最擔心的，正在時刻打聽島國上的袁軍訊息，以便早做準備。新羅使者雖然來會盟之前，聽從國王吩咐，不參加結盟，不過也不想把路堵死，想了一會，恭敬回答道：“大王言之有理，我回去之後定會轉告我主，再做決斷。”
高句麗國王見新羅使者改變態度，看來自己是成功地挑起了新羅人的擔憂，不久之後，應該會選擇結盟。高句麗國王繼而看向夫餘使者，夫餘使者來之前得到過國王命令，不要去惹袁熙。夫餘使者堅決道：“大王見諒，我主有言在先，結盟若是入侵大漢，我夫餘堅決不從。”
高句麗國王還沒問，夫餘使者已經將話說死，怒道：“莫非你夫餘已經投靠了袁熙不成，你這是自尋死路。”夫餘使者是個強硬之人，也不想因為高句麗的汙衊而改變立場，反駁道：“我夫餘雖然不想得罪漢朝，但也請大王放心，我們也不會投靠漢朝與大家做對！”
三國使者返回自己國家後，彙報了這次會盟之事，高句麗想要結成聯盟，共同攻打遼東。百濟、新羅決定與高句麗結盟，而夫餘決定不予理會，認為挑戰漢朝
，等於是作死，大漢雖然衰落，尚有百萬精兵。
高句麗、百濟、新羅在第一次會盟之後，百濟為了響應高句麗的提議，在漢城舉行三國會盟，組成三韓聯盟，高句麗國王擔認三韓盟主。在遼東太守公孫度去世一個月後，三韓起兵十餘萬，開始入侵遼東，殺害當地百姓，繼任太守公孫康向河北和夫餘求救。
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袁熙接到了遼東的求救信號，召集手下開始商議對策，河北休養生息多時，眾將也是紛紛請戰，不可讓三韓蠻夷逞威。出兵是大家的共同想法，怎樣用兵就要袁熙決定了。
軍師徐庶認為，應該救援遼東，雖然遼東不尊號令已久，不過終究是大漢領土，不可侵犯。大將軍長史賈詡則認為在他們兩敗俱傷之際，再行出兵，不僅可以收取遼東，還能重創三韓。行軍司馬龐統則認為，可以讓駐紮在島國的張頜和司馬懿領兵進攻新羅，讓張遼領兵救援遼東，讓三韓首尾不可兼顧。
人多力量大，經過一番詳細的討論之後，袁熙決定親自領兵十萬，支援遼東，平定三韓，另外傳令張遼隨時待命，準備出征遼東，張頜則接到袁熙命令，全力進攻新羅。袁熙雖然從冀州調出十萬人馬，只令高順、趙雲和龐德三將出征，留下大部分河北武將，守衛冀州，以免曹操趁火打劫。
公孫度聽聞袁熙從冀州出兵十萬，心中大罵袁熙陰險。這是希望自己與三韓兩敗俱傷呢！幽州軍實力強悍，完全可以支援遼東，現在有苦難言，若不全力抵抗，丟了遼東，再也沒有與袁熙談判的籌碼了。
三韓聯軍以高句麗人為主，高句麗國王自然是最高統帥，百濟和新羅的兩萬軍隊也是聽命於他。高句麗國王率軍與遼東軍交戰數日，遼東主帥公孫康沒有公孫度的領兵能力，雖有數萬鐵騎，卻被三韓的長槍兵和弓箭壓制，節節敗退，最後只能退回遼東城。
高句麗國王令百濟軍隊攻南門，新羅軍隊攻北門，自己攻東門，攻打數日都未能攻上城池。於是，高句麗國王令遼東百姓充當前鋒，掩護自己的軍隊進攻。公孫康雖然領兵能力不行，不過也不能無視這麼多遼東百姓的性命，不敢隨便進攻，終於三韓聯軍登上遼東城牆，與遼東軍展開巷戰。
就在公孫康感嘆遼東城陷落，準備率軍撤退投奔幽州之際，張遼率軍趕到，三韓聯軍不得已，只能退出遼東城。張遼看見城外這麼多百姓犧牲，頓時對三韓恨之入骨，立刻派人通知袁熙，請求出征。自從趙雲、張頜之事之後，河北將領對大將軍有了全新的認識，沒有大將軍的軍令，絕不敢隨意出戰。
袁熙也驚歎三韓人的狠毒，居然以百姓為掩護攻城，這是軍事大忌
，就算能獲得一時的勝利，也不會統治長久。袁熙下令張遼接管遼東城，然後全力進攻三韓軍。公孫康的領兵能力實在太差，一個月不到居然讓三韓人打到家門口了，自己也是加速了行軍速度。
公孫康雖然不想把遼東軍權交與張遼，奈何沒有張遼指揮，恐怕自己的遼東騎兵不是三韓對手，而且袁熙的大軍就要趕到，若是得罪了袁熙，別說繼續留在遼東，性命都堪憂，待趕走了三韓人，再做打算。
張遼獲得遼東兵權，遼東鐵騎不失為一支強大的軍隊，馬匹優良，軍人高大，就算公孫度都能數次戰勝高句麗，怎麼到了公孫康手中如此窩囊？張遼的幽州兵也是以騎兵為主，加上遼東軍也有八萬之眾，雖然三韓的長槍兵方陣可以剋制騎兵衝鋒，那是公孫康這種軍事白痴，才會以為自己的騎兵天下無敵，直接發起衝鋒。張遼則不同，利用騎兵的機動性，繞開三韓的方陣，直接偷襲三韓後方的糧道。
高句麗國王見張遼不與自己正面硬拼，而是選擇迂迴戰術，繞過自己的主力，攻擊自己的薄弱之處。三韓聯軍以長槍兵和弓箭手為主，移動速度肯定沒有張遼的騎兵快，一邊傳令後方加強防備，一邊應付著張遼的突然襲擊，緩緩撤退。
孫禮和田豫奉了張遼的將領，各率領五千騎兵，深入敵後。三韓聯軍雖然反應過來，緊急傳令後方加強戒備，然而為時已晚，孫禮和田豫燒燬了三韓聯軍糧草，之後又佔據險要之地，準備前後夾擊三韓聯軍。
高句麗國王聽聞漢軍燒了自己糧草，頓時憂心不已，只能先行撤回平壤城再做商議。張遼豈會任由其輕易離去，不斷騷擾，延緩聯軍的退軍速度。高句麗幅員遼闊，如此緩慢行軍，早晚餓死在回平壤的路上，於是選擇就近的邊境城池丸都山城，先憑藉城池躲過漢軍追擊，漢軍孤軍深入，準備不足，水土不服，不用多久就要退兵。
孫禮和田豫自從燒了聯軍糧草之後，猜測敵軍一定不敢遠行，必定會選擇附近城池補給糧草。果然三韓聯軍自投羅網，高句麗國王只命人監視著張頜的騎兵，卻沒想到還有伏兵在自己後方，被孫禮和田豫突然襲擊，後方大亂。待其調轉陣型，想要擊退孫禮和田豫的兵馬，張遼抓住時機，發起進攻，高句麗國王抵擋不住，還好丸都山城的高句麗守將及時開啟城門，讓三韓聯軍進城，才逃脫了全軍覆沒的命運。