自從建安九年，大將軍袁熙攻取徐州，成為北方最大的勢力之後，再也沒有參與中原諸侯之間的征伐，而是將主要精力放在了對付外寇。建安十年，大將軍袁熙派遣張頜和司馬懿攻取東邊的島國，消滅倭人勢力，將其改為東瀛郡，納入大漢版圖。
一年後，三韓聯軍作亂，攻打遼東。大將軍袁熙毅然遠征，又用了一年的時間，征服三韓，收復幽州全境，再次擴大了大漢版圖，更是花費大量人力物力發展遼東和遼西。
大將軍袁熙雖然為大漢開疆拓土，得到北方大量蠻荒之地，不過對於自己的真正實力卻沒有太大的幫助，還要花費精力去發展，所以不被目光短淺之人看好，認為他應該趁勝追擊，南下消滅曹操，統一中原，繼而統一天下。
當然也有人覺得大將軍袁熙穩紮穩打，慢慢擴大自己的領域，而且諸侯之中，袁熙年紀最輕，再過五年、十年，天下遲早會落入袁熙的手中。這個人就是諸葛亮。
諸葛亮自從與黃月英失之交臂之後，卻與蔡帽的女兒相識。蔡熙不願嫁於劉琮，就將諸葛亮帶去見蔡帽，說自己早與諸葛亮私定終身，不會再嫁於劉琮。蔡帽氣急，雖然諸葛亮儀表堂堂，不過他可不認為此人能幫助自己奪得荊州，質問諸葛亮道：“諸葛孔明是吧，我聽說過你，雖然是有點名氣，不過你能幫我什麼呢？你一介平民，能配得上我女兒嗎？”
蔡熙強拉著諸葛亮來說服蔡帽，雖然兩人關係沒有那麼密切，不過她也不希望諸葛亮被蔡帽責怪，正想出言相助，只見諸葛亮一股雲淡風輕的樣子，笑答道：“蔡將軍所言極是，我一介平民當然配不上蔡小姐，不過孔明還是能幫的上將軍的，不知將軍能否借一步說話？”
蔡帽雖然不待見諸葛亮，不過聽說此人能力出眾，見識一番也無妨，兩人來至書房。諸葛亮對著蔡帽恭敬道：“將軍所慮應該是繼續掌握荊州大權，不過孔明以為這事與蔡小姐無關了，我猜測曹軍必定會趁大將軍袁熙無力南下，奪取荊州。試問蔡將軍，以劉琮之能，荊州守得住嗎？”
諸葛亮的話頓時讓蔡帽陷入了沉思，良久之後，蔡帽緩和了語氣，詢問道：“曹軍的確有南下的可能，不過北面有劉備看守，我荊州又有十來萬兵馬，只要拖住曹操，待
大將軍袁熙回軍，曹操也只能無奈收兵，荊州可保。”
蔡帽看得很開，最看好袁熙，覺得袁熙一定不會坐視曹操變強，要不是冀州遙遠，說不定就將女兒嫁於袁熙，巴結關係。諸葛亮是受人之託，忠人之事，可不想把一個小女孩交代的事情就辦砸了，耐心地說道：“蔡將軍高估了劉皇叔的實力，劉皇叔雖然手下有關羽、張飛，無人為他出謀劃策，必定會投江夏，劉琮面對強大的曹軍，必定投降，只是可憐了蔡小姐，聽聞曹操最喜他人之妻！”
諸葛亮的分析，讓蔡帽開始猶豫，心中暗暗思考著荊州軍與曹軍的差距。蔡帽對於自己的水軍是有信心，不過陸戰，曹軍百戰之師，現在又有西涼騎兵相助，不是自己可以抵擋的。
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蔡帽這時也意識到諸葛亮的才華和遠見，開始拉攏道：“那依孔明之見，我當如何？”
孔明見蔡帽開始重視自己，自己的任務也快完成了，頓覺輕鬆，自信道：“亮有上中下三策，還望將軍不要見笑。上策，將軍可接納劉備，待劉琮投降後，將軍可繼續抵抗。袁熙南下，曹操北歸，將軍趁機奪取荊州，繼續令劉備鎮守新野，抵抗曹操，荊州無憂。”
蔡帽雖然認同孔明的這個計策，不過對於劉備的成見很深，很看不起四處投奔他人的劉備，不到萬不得已不想合作。蔡帽繼續詢問道：“孔明有所不知，我不喜劉備假仁假義，不想與之為伍，孔明可說說中策與下策。”
孔明也知道蔡帽不大可能聯手劉備，所以也是早有準備，胸有成竹道：“中策便是待劉備不敵不予接納，任其前往江夏。將軍可假意投誠，曹操就算得到荊州，也穩定不了荊州，其北歸之時，必定會防劉琮而忽略將軍，將軍可趁勢召集舊部，重奪荊州。至於下策，則是投靠大將軍袁熙，河北卻水軍，袁熙應該會重用將軍，不過將軍再無在荊州般自由。”
蔡帽雖然能力一般，還是有野心的，聽了諸葛亮中下二策，決定選擇中策，正如諸葛亮所言，曹操短時間內是無法穩定荊州的，必定要重用自己，將來荊州還是自己說了算。投靠袁熙雖然最可靠，不過袁熙就算缺水軍將領，也不一定會給自己太大的權利，不如荊州痛快。
蔡帽決定選擇中策，也認可了諸葛亮的能力，希望諸
葛亮能留下來幫助自己，就算蔡熙與諸葛亮婚事也可商量。諸葛亮可不認為蔡帽值得自己投靠，自己只是幫蔡熙解圍，委婉地拒絕道：“亮才疏學淺，難當大任，這次也是受蔡小姐之託，特來與將軍說明。”蔡帽見諸葛亮拒絕了自己的好意，頓覺不快，不過也沒有勉強，不過現在的年輕人就是自視甚高。
諸葛亮出來之後，高興地與蔡熙道：“亮不負所望，已經勸服蔡將軍，蔡小姐不必再操心了。”蔡熙見不用嫁於劉琮也算松了一口氣，不知父親有沒有假戲真做，招諸葛亮為胥，倒是有點期待。
蔡帽出來之後，也沒有提這事，只是淡淡地說道：“熙兒既然不願，我就不勉強了，你姑母那裡為父自會解釋！”諸葛亮見事必，也就告辭回隆中去了，蔡熙也只能暗暗失落。蔡帽安慰女兒道：“放心吧，一個對天下瞭如指掌的人不可能沒有想法，偌大荊州我才是他最好的選擇，只是他放不下架子，靠一個女人來當官。”
的確如蔡帽所言，諸葛亮有心投靠明主，只是他認為漢室才是正統，必須輔佐漢室宗親。袁熙曾邀請過諸葛亮，諸葛亮當時就猶豫過，是否要去洛陽，去了洛陽雖然名義上為漢室，其實應該是為袁熙，袁熙不是漢室正統，也是諸葛亮沒去的根本原因。剩下的漢室宗親，益州的劉璋和荊州的劉表都是自我知足之人，毫無進取之心。剩下的就只有劉備，雖有仁義之名，實力實在太弱，就算自己也無力回天。諸葛亮倒也看得開，又開始在隆中自娛自樂，等待明主。
歷史雖然沒有按照原來的軌跡執行，劉備沒有因為徐庶的引見而認識諸葛亮，冥冥之中早已註定，劉備因為迷路而遇到了水鏡先生。水鏡先生見劉備乃漢室宗親，又待人誠懇，就向劉備推薦諸葛亮。
劉備為了心中志向奔波半生，意志堅強，此刻他也明白自己缺少的是一個可以運籌帷幄的軍師。劉備聽聞諸葛亮自比管仲樂毅，又有荊州名士水鏡先生推薦，頓時準備好禮品，與關羽張飛兩人一起前往拜訪諸葛亮。諸葛亮被劉備三顧茅廬的真誠所動，決定出山輔助劉備。