大軍圍了冀縣（漢陽郡治），此時城中兵少糧盡，城防搖搖欲墜。然傅燮仍堅持固守。
之前傅燮於漢陽，善待各部，以恩德結之。因傅燮善恤人，故多有叛羌懷其恩化，並來降附。於是傅燮便著其廣開屯田，活人無數。
北地胡騎圍郡城，見傅燮提劍巡守城頭，皆夙懷其恩義，於是紛紛下馬叩頭，求傅燮退還鄉里。傅燮哪裡肯聽，戟指大罵道：“爾等叛賊，辜負國家之恩義，實乃狼心狗肺之徒！要戰便戰，無復多言！”
小傅乾孃親離世得早，打小就跟著他父親。知道他父親的性子剛烈，怕其與叛軍玉石俱燓，於是勸道：“國家昏亂，遂令大人不容於朝。今天下已叛，而兵不足自守，鄉里羌胡先被恩德，欲令棄郡而歸，願必許之。徐至鄉里，率厲義徒，見有道而輔之，以濟天下……”
話還沒說完呢，就被傅燮打斷，傅燮長嘆，道：“別成，（傅幹的小名）汝知吾必死邪？……世亂不能養浩然之志，食祿又欲避其難乎？吾行何之，必死於此。汝有才智，勉之勉之。主簿楊會，吾之程嬰也。吾觀天下諸豪傑，唯劉玄德，有英雄器也。日後輔漢室之再興，挽大廈之將傾，必是此人。吾與玄德交好，汝可投之。”
這是傅燮在交待後事了。左右見傅燮胸懷必死之志，皆慨然泣下，齊拜道：“願隨使君赴死。”
故酒泉太守黃衍亦從賊，賊使其說降，曰：“天下非復漢有，府君寧有意為吾屬師乎？”
傅燮氣極，搶過左右弓箭，對黃衍就是一箭，而後大罵道：“若剖符之臣，反為賊說邪？”
黃衍幸好躲得快，不然就被傅燮一箭射翻在地了。黃衍見傅燮如此不知趣，連聲冷笑道好，於是撥馬回營。對賊首說如此。
賊軍進攻，傅燮見兵少難守，於是集結諸軍，出城決一死戰。傅燮與左右數百人，力戰不歇，皆死節殉國，無一降者。止有傅幹，被楊會率了數十家將，護住一路逃出漢陽城。出隴關時，被羌騎追及，楊會為了拖住賊兵，與數人一道斷後戰死。而傅幹由此得脫，一路艱辛來了荊州。
劉備聽完此事之始末，不禁默然，大漢忠義之臣何其多也，惜乎皇帝不用。為之奈何？日積月累之下，清直之士人人思退，而奸佞小人一朝得志。野心家們更是蠢蠢欲動。縱觀天下，曹操對朝廷徹底死心，寧可歸隱田園不出。宗室大臣劉焉在打著小算盤思考退路。而袁家兄弟，野心勃勃，當初宅在家裡養望，見如今天下亂象紛紛，便一個個出仕撈取政治資本。至於邊地諸豪，不是起兵叛亂，便是手握重兵觀望……
對於這種情況，劉備覺得自己要是天子，也得頭痛。可事實上，天子卻仍然宴飲不斷，歌舞不休……
夏五月，朝廷聞耿鄙為亂軍所殺，漢陽太守傅燮歿於王事。於是追諡傅燮為壯節侯。又因涼州形勢急劇敗壞，問責於張溫，罷其太尉之職。拜司徒崔烈為太尉，司空許相為司徒，光祿勳丁宮為司徒。
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卻說馬騰，字壽成，右扶風茂陵人，因軍功遷涼州從事，軍司馬。賊軍殺程球、耿鄙，攻破漢陽，兵圍隴縣。馬騰見勢不好，索性也率兵叛了。於是與韓遂等遙相呼應。馬騰卻又留了個心眼，聯合王國，推王國為首領。自己甘為其下。一時之間，涼州群魔亂舞，兵戈連連。
張溫被召還回京，長安漢軍群龍無首，互無統屬。因孫堅與董卓屢有不和，恐董卓相害，乃上表求去。也不知孫堅使了什麼法子，竟然被朝廷拜為長沙太守。
六月，洛陽上西門外，有民生男，兩頭共身。時論譁然。以為天不滿漢室，故有此妖異之事。
此事傳到幽州，卻惹出一個人物來。前中山相張純因張溫發幽州烏桓三千突騎，而自薦為將。張溫不許，使公孫瓚督之。張純心懷忿然。而後烏桓突騎因軍糧不繼叛還本郡。於是張純與前泰山太守張舉私語道：“今烏桓既叛，皆願為亂，涼州賊起，朝廷不能禁。又洛陽人妻生子兩頭，此漢祚衰盡，天下有兩主之徵也。子若與吾共率烏桓之眾以起兵，庶幾可定大業。”
這個時候的人非常的迷信，相信天命。張舉聽張純這麼一說，立馬就信了。還傻乎乎的以為，天命就應在自己身上，於是竟然就這麼答應了……
這兩人歷為二千石，又久在北地，對烏桓熟得很。當時烏桓大人有上谷難樓，遼西丘力居，遼東蘇僕延，右北平烏延等，都各自稱王，並勇健而多計策。
兩人商量來商量去，決定和丘力居聯盟，同時起事。因為難樓實力太大，和他攪到一塊自己做不了主，而蘇僕延和烏延等實力又太小，不足以為依。只有丘力居，所部皆健士，與自己實力相當。
於是計策已定，張舉著人勾連丘力居，一併起事，發兵攻薊下，燔燒城郭，虜掠百姓。叛亂太過於突然，眾官吏一時不察，被害者不在少數。蒙難者計有護羌校尉箕稠、右北平太守劉政、遼東太守陽終等人。於是天下震動。
張純等人聚眾十餘萬，兵屯遼西肥如城。張舉自稱天子，張純自稱彌天將軍、安定王。兩人在幽州興風作浪，還大發文書，遍告天下，說漢祚將終，而天命在張舉，希望天子能夠主動避位，敕公卿前來奉迎……
朝廷看到這份佈告，哭笑不得。天子震怒的同時，卻也不禁深深的懷疑以這兩人的智商，是怎麼做到二千石高官的？
於是朝廷義正詞嚴的回覆了一封敕書，叱責張舉、張純屢受國恩，卻不思為報反而作亂，禍害百姓、連累家族。實乃不忠不孝不仁不義之國賊。朝廷不忍見兩人身死族滅，如今可速前往京師請罪歸降，天子仁德，只誅你二人，不牽連你族人……
張舉、張純得報大怒，打算給漢廷點顏色看看。於是令烏桓峭王等率步騎五萬，寇掠青、徐、幽、冀四州。攻破清河、平原等地，殺害吏民。
天子聞訊大怒，因劉備軍在荊州，而荊州無事，故欲詔劉備軍進幽州，討伐不臣。時張讓在側，不欲使劉備多建功。於是進讒道：“劉備年未而立，而軍功卓著，今天下紛亂，若使其一人立功，日後誰人能制？還請陛下以社稷計，另遣別將。”
天子腦子裡面轉了轉，覺得張讓說得挺有道理。不過他在用人一途上，倒是非常自信，向來就是用人不疑，這點在宦官身上得到了很好的體現。天子根本就不怕自己制不住劉備，而是想著怕劉備功勞立多了，其餘邊將宿老心中不平，又肉痛爵位……
於是眼珠子轉來轉去，目光落在了宗正劉虞身上。劉虞之前就任過幽州刺史一職。在任上幹得還不錯，施教化，行德政，當時各族人民都團結在劉刺史麾下，和睦共處，幽州一片安寧。而鮮卑、扶余、烏桓、穢貊等部，不但不擾邊作亂，還隨時入朝進貢。劉虞在幽州的聲望不是一般的高啊。又是宗室重臣，嗯，就他了。
不過，劉虞在軍事上卻弱了點。嗯，聽說公孫瓚不錯，之前張溫等人各有舉薦，便著其為騎都尉，受劉虞節制，統率幽州邊兵，征討叛軍。
訊息傳到荊州時，劉備很忙。武陵蠻又叛了。劉備方遣了一枝軍前往相助荊州刺史王敏平叛。沒多久，零陵人觀鵠又自稱平天將軍，起兵寇桂陽，剛到任的長沙太守孫堅正打算進討，後院又起火。長沙賊區星自稱將軍，率眾數萬叛亂，圍攻城邑，燒殺掠奪。而零陵、桂陽又有賊首周朝、郭石等率徒眾，與眾賊相互呼應。
一時之間，荊州南部四處烽煙，孫堅焦頭爛額，自料兵力不濟，於是移書往劉備處求救。劉備得書，欣然領兵南下。
到了長沙，孫堅來迎，兩人把臂大笑。涼州共事一場，孫堅是欽佩劉備品節才氣，劉備是欣賞孫堅勇武過人。兩人早就惺惺相惜，再次見面，自然熱切。
孫堅笑道：“玄德，某可是望眼欲穿，你再不來，某便危矣。”
劉備笑道：“文臺兄此言太謙，區區變民而已，比之涼州賊如何？又豈能擋文臺兄之煌煌軍威。”
劉備又把眼光掃過孫堅身後的四條虎虎生威的大漢，然後又道：“更何況，文臺兄麾下，四位虎將威風凜凜，須不是好惹的！”
孫堅聽完，哈哈大笑，於是便讓程普、黃蓋、韓當、祖茂四人前來拜見劉備。這四人劉備在涼州便已見過，於是一一還禮，溫言相談。
劉備又著關羽、黃忠見過孫堅。孫堅心道，我麾下四將是虎將的話，你這二人算是什麼？神將麼？再一看，似乎少了二人，於是道：“玄德，今日雲長、漢升俱在，為何不見益德及守正？”
劉備笑道：“益德前次破南陽賊，右膀中箭，箭矢有毒，於是我著他於營中靜養。守正則是被荊州刺史王使君討去平武陵蠻去了。”
於是眾人閒話已畢，共入營中不提。
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