自黃巾覆滅後，全國各地，此起彼伏的小規模動亂就沒停止過。史載有數十支部隊，並起山谷間，禍害郡縣，旗號也亂七八糟，聲音大的就自稱雷公，騎白馬的就叫張白騎，眼睛大的就叫做大目……這些人多的二三萬，少的六七千，搶了一個地方便迅速換一個地方，深得游擊戰之精髓，地方官拿這些傢伙們都沒有辦法，只能乾瞪眼。
卻說黑山賊張牛角，率部在山谷間潛伏了一段時日，見風聲漸消，便靜極思動，帶了大票人馬出來打劫，褚燕亦在軍中，苦勸不住。只好率部相隨。
張牛角為人仗義，頗有豪俠之風，卻有點兒志大才疏。出來之後，搶了幾處地方，見打劫這麼容易，喜不自勝，便還要繼續。褚燕勸道：“將軍，此番所獲頗多，不若見好就收？”
張牛角笑道：“哎，兄弟，怎麼好見好就收？咱家大業大的，不多搶點糧草，萬一斷糧了，怎麼行？再說了，弟兄們都憋了好幾個月了，總得出來找幾個婆娘放鬆放鬆不是？哈哈哈哈哈！”
旁邊的將校聽了，都擠眉弄眼的怪笑起來。褚燕拿這幫傢伙沒法子，只好依了張牛角。誰曾想，攻打癭陶的時候，樂極生悲，在前方耀武揚威的張牛角被一枝不知從哪飛來的冷箭射於馬下。
這下好了，見老大受了傷，生死不知，群盜大驚，也顧不上搶東西了，抬了張牛角撒腿就跑。一口氣跑了老遠，見無漢軍來追，這才放下心來。再看張牛角，已經只剩下一口氣了，臨終前把各大首領都叫了過來，囑咐道：“兄弟們，老子我是不行了，我看你們中間，就褚燕兄弟機靈點，其餘，其餘都他娘的是一群莽漢。咳，咳，老子死了以後，你們都聽褚燕兄弟的，行不行？”
群盜含著眼淚答應。張牛角見眾人答應，便把眼一閉，腿一蹬，撒手而去。眾人就近挖了個坑把張牛角給埋了，一路哭喊著回了老巢。然後眼巴巴的看著褚燕，看新任大頭領有什麼指示。
褚燕見眾人一臉茫然，便嘆了一口氣，道：“眾位兄弟，你們也看到了，做個盜匪雖然無拘無束，可終究不是長久之計。我們藏在山谷之間，無地可種，沒錢沒糧，缺衣少食，只能去搶劫，可是我們這些人，能打得過無窮無盡的漢軍嗎？我等兄弟死一個便少一個，漢軍卻可以不斷的補充。就連席捲天下的黃巾義軍都彈指間煙消雲散了，何況我們？”
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於是便有人道：“頭領，你有什麼好法子，只管說出來。我們大夥聽一聽。”
褚燕深吸一口氣，目光掃過眾人，緩緩道：“依我之見，莫若降了官軍，撈個一官半職做做，也算是光宗耀祖了，再怎樣，也比窩在這裡做個有今日沒明天的匪賊強。大家覺得怎麼樣？”
頓時就有人炸鍋了：“張老大屍骨未寒，你就要帶著我們去投降？老子不幹！誓要和漢狗拼了！”
褚燕怒道：“正是因為張老大死得太不值，我才想帶著你們過安生的日子，你要去和漢狗拼了，那你去啊？早先怎麼撒腿就跑，跑得比誰都快？”
那人面紅耳赤，被褚燕堵得說不出話來。
褚燕又道：“張老大死了，我也很痛心，可是總不能老想著張老大，就不顧好幾萬兄弟的死活吧？我們以後好好的照顧張老大的妻兒老小就行了。對吧？”
眾人想了一想，覺得褚燕說得好有道理。於是一個個默然表示認同，褚燕又道：“以後我就改姓張了，叫張燕，老大的家人，我來照顧，你們誰也不許對他們不敬！”
褚燕改名為張燕，雖然託名張牛角，卻也未嘗沒有懷念張角的意思。張燕回到房中，卻又想道，自己兵微將寡，貿然請降，只怕會被州郡給吃了，然後當作戰功上報。若去京師，這點人馬皇帝老兒只怕也是沒心思搭理。莫若聯合其他群盜，廣造聲勢，再與漢軍打上幾仗，再去請降，如此方能有個比較好的待遇。
張燕不愧是張角一手帶出來的。說幹就幹。於是與中山、常山、趙郡、上黨、河內等寇賊相互交通，約定結盟一起行動，於是百萬群盜出山林，禍害郡縣，在絕對的兵力優勢面前，郡縣兵一敗再敗，到後來竟不敢出戰，只是據城而守。
一時之間，中原震動，以為是又一波黃巾之亂，正人心惶惶之際，張燕突然遣使至京中乞降。皇帝正愁要調哪路人馬去剿匪呢，聞報大喜，於是拜張燕為平難中郎將，其餘諸頭領各有封賞，又使張燕專門負責河北諸山谷事，每年還可以舉孝廉，可派計吏向朝廷彙報。
於是，張燕搖身一變，成了朝廷的平難中郎將，把黑山賊，變成了黑山軍。
劉備在洞庭，閒來無事，便與簡雍等泛舟，嘯傲湖中。他之前也曾命麾下遍訪荊州，以求名士隱者，可惜一個也沒見著。
因為這個時候還沒有後面幾年亂，所以他記憶中的徐庶、司馬徽等名士，都還沒有避難荊州，而諸葛亮這可憐孩子，才幾歲，剛死了孃親，跟著老爹在泰山，還遠遠沒到他出山的時候。襄陽龐德公一家子，因為襄陽曾被黃巾佔據，也不知道躲到哪裡避難去了。於是劉備很鬱悶的發現，史載劉表來荊州後，大把名士皆奔荊州安身的這種狀況，他根本就遇不上。
劉表雖然是名士，八俊之一，可我的名聲也絲毫不弱於他好不好？劉備暗暗吐槽。
其實劉備還準備開經立學，以求賢才來著，可是他目前乃鎮守一方手握重兵的將領，立學校、興教育都是郡縣守令該幹的活，他要也插一手，估計彈劾他的奏章只怕就要雪片般的飛向京師了。劉備也估計京師中有人正等著揪他的把柄，是以低調本份得不得了。郡縣之事，除非與軍事有關，否則一概不過問。
有時候劉備就想，還不如當個太守呢，最起碼一郡之地，都自己說了算。可又捨不得手中這枝軍隊，好不容易血火中鍛鍊得有模有樣了，解散之後再召集起來就難了。再者，他也上疏給朝廷了，說仗打完了，是不是該給咱一個說法了。咱這支軍隊是就地解散，還是繼續在荊州待著啊？不知道是朝廷太忙還是沒好位置安排給劉備，竟然一直沒給回覆。就把劉備給扔荊州不管不顧了。劉備本來還想再繼續上疏，這軍費開銷太大負擔不起啊。不過後來聽說董卓這個傢伙解職歸田回老家了都養著部曲呢，孫堅也把淮泗好漢帶在身邊，袁紹、袁術兄弟倆如今出仕都是就任武職……看來都不是笨蛋啊。於是解散部隊的迫切心思也就十成去了九成。就先這樣待著吧。
只有曹操，如今還殫精竭慮的為大漢的事業添磚加瓦，傾盡心血。他任濟南國相，一到任，便發現國中貪官汙吏橫行，無法無天。而這些人多依俯權貴，之前歷任國相皆不敢管。老曹是誰？初出茅廬就一頓殺威棒把閹宦的親叔都打死了的人物，豈怕你區區汙吏？於是甫一上任，就大力整飭，等考查確實之下，便上書朝廷，濟南十城縣令，被他奏免了八個，其他小魚小蝦不計其數。
那些貪官汙吏嚇壞了。大漢官場是這樣子的，你當官，當得好，升遷。當得不好，免職。免職之前，先去京師走一趟，十有**就要坐牢。比如涼州刺史左昌，因盜軍費而被論罪，他的繼任扶風人宋梟，是個書呆子。到了涼州，一看，好傢伙，這麼多叛賊，肯定是不讀書的原因。於是和涼州長吏們商討，說：“涼州寡於學術，故屢致反叛。今欲多寫《孝經》，令家家習之，庶或使人知義。”
眾吏愕然，不知如何相對。還好蓋勳機靈，勸諫道：“……今不急靜難之術，遽為非常之事，既足結怨一州，又當取笑朝廷，勳不知其可也。”
宋梟被蓋勳一駁，覺得沒面子，於是死活就要這樣幹，還奏請朝廷。結果朝廷一看，火冒三丈，讓你去涼州平叛，你去那裡讓州人寫《孝經》，你這逗誰呢？於是詔書一封至涼州，大罵一頓，然後以虛慢的罪行徵往京師聽候處置。
這還算不上怠政，只能說有點冒傻氣，就被徵還京師了。曹操以貪腐之名奏免各城守令，這要一落實，搞不好就要牢底坐穿，於是貪官汙吏大懼，算了，收拾收拾細軟，逃命去吧。這官誰愛做誰做，反正老子不做了，再說了，之前這些年也撈得夠了。這些人紛紛棄官出逃。曹操一伸手，便讓濟南抖三抖，史載濟南從此政教大行，一郡清平。
曹操初為二千石高官，把一國治理得井井有條，不禁也有些自得，於是寫信給劉備，問他說，玄德，你覺得我幹得怎麼樣啊？
劉備把曹操的書信看了又看，曹操在信中，把他的所作所為，事無巨細，一一分說。他在濟南，除了剷除貪官汙吏，還禁止奢侈之風。又毀絕淫祀。濟南國人喜歡建廟奉神，不管是哪路神仙，都要立個廟，拜一拜，然後每次廟會都搞得非常奢侈浪費。風氣如此，結果一年要搞上百場祭拜廟會，搞這些廟會的幕後組織都賺錢了，而那些百姓卻越來越窮。於是曹操便把什麼亂七八糟的神、仙、鬼之廟，全部搗毀，只餘國家明令允許祭拜的神仙廟宇。比如東皇太一大帝，比如社稷神之類的……
然後又在濟南建學校，興教育……不得不說，曹操能力確實很強，幹得有聲有色。不過，正所謂槍打出頭鳥，劉備就記得，曹操應該在不久後，就被人給陰了。
於是劉備就在回信中鄭重告訴曹操，注意團結，要和諧，要求同存異，要拉攏盟友，不要孤軍奮鬥，否則你這得罪太多人……