1653年12月4日，寧波。
“大人，駐守碼頭的齊國兵馬突然開始登船，似乎要撤離寧波移往他處。”一名千總軍官匆匆趕到原寧波府衙大堂，尋到兵部右侍郎、舟山鎮監軍張煌言，告知他一個有些意外的訊息。
“他們可曾說過，為何匆匆撤離？”張煌言手裡捏著毛筆，愕然問道。
兩個月前，張明振部明軍從舟山跨海來攻寧波，面對堅城數日不克，反而損兵千餘，讓明軍陷入進退兩難境地。
齊國海軍聯合鄭森、顧榮（顧三麻子）等部水師艦船準備突入長江，執行封鎖隔絕長江的任務，途徑寧波時，聞知此間情形，齊國海軍當即將隨船攜帶的陸戰隊兩個連官兵置於岸上，協助張明振部明軍攻佔寧波。
卸下數門艦載重炮，由十餘名專業炮手操作，僅一天時間，便將寧波東城轟塌二十多米的缺口，隨後齊國又以兩個連陸戰隊官兵排槍掩護，使得明軍趁機攻入城中，寧波旋即而克。
隨後，張明振命張煌言領兵三千駐守寧波，他則揮兵攻略左近縣鎮，準備將此地作為明軍於陸地的大本營，和舟山遙相呼應，佔據這塊浙東要地。
隨著大戰的持續進行，產生的難民也隨之增多，大量地湧入寧波城，使得駐守的明軍頓感壓力，寧波城破之時，清軍焚燬了部分府庫，因而繳獲的糧秣本就不多，加之舟山也無多餘積蓄，使得他們根本無法應對越聚越多的饑民。
無奈之下，張煌言只得又向齊國求助，希望他們能從兩廣，或者海外緊急輸送大量的糧食，以賑濟當地災民。
齊國人卻提出，糧食轉運耗時費力，不如直接將部分難民運回他們所轄的幾個海外領地，然後擇機移民漢洲本土。此舉不僅解決了寧波府的難民壓力，還為齊國提供了大量的移民，可謂一舉兩得。
張煌言本想拒絕，但看到城內外不下五萬餘難民，若是沒有足夠的糧食，恐難以續命。而且，隨著氣溫地逐漸降低，這些衣食無著的難民，處境必然會愈發艱難。隨即，捏著鼻子認可了齊國的移民建議，希望這些不幸的難民，在移民漢洲後，能求得一條活路。
原本以為，齊國蒐羅移民，會像數年前那般，專門將其中精壯以及大量讀書人、工匠、藝人挑選出來，優先運走。卻不料人家齊國人卻是以家庭為單元，不分類別，精壯連同婦孺全部轉運上船，一起打包運走。這讓張煌言不免稍稍松了一口氣，也對齊國趁機搜刮大明人口，少了一絲惡感。
隨後沒多久，張煌言又接到城中官員報告，說是齊國軍兵將寧波範氏家族的“天一閣”給搶了。這讓他驚訝之餘，不免勃然大怒。
要知道，範氏家族的“天一閣”號稱“藏書之富，甲於天下”，所藏各類典籍圖書不下十萬冊，為江浙文人之“聖殿”。此前，嘗聞齊國軍兵紀律嚴明，於大明各地很少襲擾百姓。怎麼，到了寧波，突然轉了性，開始搶掠地方了。
需知，“天一閣”乃是圖書典藏之所在，可沒有什麼金銀珠寶玉器可得！
當張煌言帶著一隊明軍趕到範氏家族的“天一閣”時，卻發現想象中的大肆搶掠破壞行動並沒有，反而是一隊一隊的齊國軍兵，驅使著眾多難民，將一冊冊書籍小心地打包裝箱，然後整齊地碼放於平板推車中，一輛接著一輛地運往城外的碼頭。
雖然不是窮兇極惡地搶掠，但這般“盜取”天一閣的圖書，也為大明文人所不齒呀！
“大明離亂，戰火紛飛，範氏降清避走。既如此，寧波以後可能保證此間書冊不至毀於兵亂？”一名齊國軍將在面對張煌言試圖阻止時，振振有詞，“與其沒於戰火，不如暫且存於我漢洲本土，加以保護。待大明復起，山河穩定，自可抄錄一份還於此間。”
張煌言聽罷，先是一怔，隨即仰天長嘆，便任由齊國人於寧波城中蒐羅圖書和各類古器，然後轉運漢洲本土，予以“暫存”和“保護”。
齊國駐紮在寧波城的官兵只有不到三百人，卻在這近兩月時間裡，透過精心組織和協調，並從難民人群中揀選數百名管理人員，硬是將城外三萬餘人的難民營地打理得秩序井然，未曾生出任何大的亂子，就是難民的死亡率也保持著一個非常低的水平，這讓張煌言深感震驚。
要知道，在居住和生活條件更好的寧波城裡，幾乎每天都會由板車拉運數具或者數十具難民屍體到城外的亂葬崗掩埋。多達三千餘官兵持械彈壓，並且在城裡一直維持宵禁狀態，即使如此，仍舊不時發生暴徒襲擾難民，或者強搶入戶等惡性事件。
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如今聽聞齊國官兵突然要撤離寧波，使得張煌言內心感到有些惶惶。難道對方不再管束和轉運移民了嗎？
“張大人，遼東、朝鮮有變，登來亦有警，你們的永初朝廷可能遭到了清虜的重襲。”陸戰隊第三營副營長、宣節校尉（少校）嶽仲武面帶凝重之色，“說不好，就讓清虜奪了整個登來。”
“……”張煌言怔住了，顧不上詢問遼東和朝鮮如何有變，直接關注登來局勢，“一個月前，登來的朝廷大軍不是趁清虜於山東空虛之際，出蓬來，連續攻佔了來州、平度州、濰縣、青州、淄川，進逼濟南，形勢一片大好嗎？怎麼會突然傳出警訊？……是北京的清虜南下解圍了？”
“北京的清虜沒有南下。”嶽仲武苦笑道：“清虜在數月前，把江南、江淮、河南等數路兵馬聚集於徐州，然後一路潛進，先至沂州，擊破李本深部三千餘人，然後快速突入莒州、膠州，以迅雷不及掩耳之勢，大破李本深，俘殺官兵六千餘。隨即轉向西北，撲向來陽，目標直指蓬來。”
“啊！……”張煌言聞言大驚，清虜此次突然發動攻勢，不是如同以往那般，從北路攻擊登來，反而從江淮方向，直插膠州、來陽，鑿穿山東半島，直搗腹心。
“所以，我齊國艦隊和鄭森部正在收攏集結部隊前往登來，看能否挽回幾分局勢。”嶽仲武扭頭看了看，部隊基本上已全部登船完畢，一些碼頭苦力正在抓緊時間將食物和蔬菜、水果搬運上船，“碼頭營地中尚有萬餘難民未及轉運，我們留了十餘人在此管理。不過，還要煩請張大人派出少許部隊駐守碼頭，幫著維持一番秩序。”
“將軍放心，難民之事，我等定會妥善處置。”張煌言心下有些亂，登來遭清虜重襲，也不知陛下和朝廷會是個什麼情勢。在這種情況下，整個江南局勢又會面臨何種變化。
不過，這個時候，需早早通知定西侯（張明振封爵），讓其暫停寧波外圍攻勢，返回寧波城，以待後勢。說不得，還要聚兵駕船前往登來勤王。
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大清宣威大將軍、多羅安郡王嶽樂於10月21日領滿蒙八旗甲騎八千餘，漢軍八旗兩萬一千餘，經盛京、本溪、連山，至鳳城稍事休整，隨即跨過冰凍的鴨綠江，輕鬆攻克義州（今朝鮮新義州），在朝鮮尚未反應之時，再破安州、龍川，期間將暫駐於龍川的朝鮮北伐大軍前鋒部隊三千餘屠戮殆盡。
為了確保攻襲朝鮮軍事行動的突然性和隱蔽性，同時也為了震懾朝鮮軍民，清軍主帥嶽樂領兵突入朝鮮後，將沿途城鎮鄉村民眾盡數屠滅。
11月10日，清軍進抵平壤，遭遇駐於城外朝鮮北伐大軍三萬。嶽樂以漢軍八旗步甲為前鋒，催大軍勐攻朝鮮營地。朝軍據營中，以火炮和鳥槍迎擊清軍，雙方展開激烈交戰。期間，平壤城中朝軍試圖出城夾擊清軍，但被八旗甲騎衝陣擊潰，狼狽逃回城中。
當日傍晚，一支人數約三千餘的清軍從西北方向突然趕至，急襲朝軍大營側後，朝軍大營頓顯亂象。嶽樂見狀，遂命大軍全面突擊，連破朝軍數座大營。
朝軍主帥李師憲膽寒，率先帶領數千親衛往平壤城中轉移，不想引起全軍崩潰，朝軍四散於野，清軍騎兵趁勢掩殺。至夜半，戰鬥方歇，朝軍被斃傷俘一萬六千餘，僅四千餘逃回平壤城中。
次日天明，嶽樂命固山額真索洪督漢軍八旗伐木制梯，趁朝軍新敗之際，發起攻城行動。同時命固山額真喀喀木、護軍統領賴達領滿蒙八旗甲騎三千，追擊昨晚敗逃朝軍，順便掃蕩平壤左近城鎮鄉村。命昂邦章京（總兵之意）瑪爾塞、梅勒章京（副將之意）噶褚哈領甲騎三千，往南攻擊前進，試圖遮斷隔絕戰場資訊。
11月13日，清軍以朝鮮俘虜和擄來的百姓為前導，對平壤城連續兩天發起勐攻。朝軍主帥李師憲漸感不支，派人出城，以保全城中軍民為條件，向嶽樂請降。
嶽樂當即表示，只要朝軍投降，獻出平壤城，清軍將不會對全城軍民進行報復。
11月15日，朝軍開啟平壤城門，丟棄武器，與城外向清軍獻降。
然而，當夜清軍將投降的八千餘朝軍捆縛之後，驅趕至城外山嶺間盡數屠戮，屍體全部棄於野，任由野獸分食。隨後，清軍又對平壤城展開血腥屠城，十餘萬朝鮮官民死難，史稱“平壤癸己之屠”。
嶽樂在領兵途徑經盛京時，就接到朝廷密令，此次征伐朝鮮，當行霹靂手段，除了要震懾朝鮮軍民，還要盡最大可能削弱朝鮮國力和軍力，不使其再度威脅我大清遼東龍興之地。
嶽樂對此深以為然，朝鮮小國，民不下千萬，帶甲十餘萬，雖然數十年來，遭到我大清兩次“暴揍”，最終稱臣納貢，以為藩屬。但其國中竟然不時生出思明復明的輿論和潮流，數度警告，仍不思悔改。
從遼東攻入朝鮮，先擊龍川，再攻平壤，居然還遇到朝鮮組織的北伐大軍。若非我大清果斷出擊，驟然發難，說不定這朝鮮的北伐大軍就殺入我遼東腹地，威脅北京。
這朝鮮君臣上下言辭和行為如此悖逆犯上，意圖北侵宗主上國，那就莫怪我大清天兵翻手無情，將你朝鮮徹底打爛，還要執其君王於皇帝階下，縛其大臣於監中，屠其民眾於鄉野。
11月18日，清軍攻佔鳳山（今朝鮮沙裡院市），屠城一日。
11月22日，清軍攻奪佔開城，屠城兩日。
11月26日，清軍進抵平山，遇朝鮮守禦廳官兵一萬二千餘，嶽樂故技重施，縱部隊於鄉野擄朝鮮百姓數千，驅趕至平山城下，迫其攻城，朝鮮軍民於城下死傷無數。
11月30日，清軍主力兩萬餘在繞過平山後，突然出現在江都城外，朝軍猝不及防。清軍在經過半日勐攻後，以傷亡七百餘人的代價，攻破江都城，兵鋒直指漢城。
朝鮮國王李淏聞訊後，大恐之下，命御營廳禁衛大將崔亨謙保著太子李棩等王室成員坐船出海至江華島避難，他則領禁衛營，帶著眾多文武官員退守漢南山城。整個漢城一片混亂，彷若當年丙子胡亂（163年，皇太極親自領兵攻伐朝鮮）之事重演。
其實，嶽樂在攻破江都城後，對是否往攻漢城尚存猶豫。當年，太宗（皇太極）第二次征伐朝鮮時，統兵十萬，其中徵調了大量的蒙古兵馬，還有眾多漢軍，光是攜帶的火炮就有數十門。而他此次領兵僅三萬餘，完全靠著快速突擊，攻朝鮮不備，才一路殺至漢城附近。不要說兵力較為單薄，就是攜帶的攻城火炮，也僅有十餘門，而且還是京城匠作院彷制齊國的小炮，威力實在有限。
雖然，在第一次攻伐朝鮮時，阿敏也是帶了三萬餘軍兵，可他沒有深入朝鮮太過，只是渡過了大同江，攻至平山，距離漢城尚有近兩百多裡。
正當嶽樂駐兵於江都城，考慮是否轉身返回，與沙爾虎達合兵將後方的平山攻破，以解除後顧之憂。前出漢城探路的八旗護軍統領賴達卻派人報告，稱漢城守軍請降，他領前鋒兩千甲騎已奪佔兩座城門，等待大軍來援。
嶽樂驚愕之餘，隨即大喜過望，立刻領兵朝漢城殺了過去。
12月1日，清軍攻入漢城。
12月3日，平山守軍在聞知漢城失守後，隨即也納城投降。
即下漢城，嶽樂命沙爾虎達領兵直奔漢南山城，準備將朝鮮君臣一舉擒殺。但漢南山城險固，急攻數日，損兵千餘，竟一時不得下，頓兵城下。
被困於南漢山城期間，朝鮮國王李淏寄希望於朝鮮八道勤王兵來援救，頒佈教書，號召諸道士民對國王盡君臣之義、起兵勤王。
從十二月到翌年正月，清軍先後於漢城、漢南山城一帶擊潰數路朝鮮勤王兵馬，斃傷俘朝軍一萬七千餘，使得朝鮮各路“赴難之兵，一無成功者”。
期間，嶽樂命人帶話給漢南山城中的朝鮮君臣，立即獻城投降，納質輸供，一切可彷丙子年“君臣之盟”，如此，我大清可既往不咎，依如宗藩之約。如若不然，將滅其國，戮其民，徹底蕩平朝鮮。
朝鮮君臣對此，遲疑未決，久久未予答覆。除了寄希望各道勤王之兵，陸續匯聚於此，可將胡虜逐退。另一方面，當初與登來永初朝廷約定，大明亦會出兵攻掠遼東。既如此，當胡虜得知後方被襲，恐未能持久，自當退去。