漢趙政權的亂局顯然在神州大地上並不孤單，北面的鮮卑部落、西北的前涼政權、西南的成漢政權及南方的東晉王朝，也都存在著各式各樣的問題。
拓跋鮮卑透過和劉琨的合作，曾一度順風順水地發展成整個鮮卑人裡最強盛的部落，但隨著拓跋六修的政變，由此導致實力衰弱，重新開始了摸爬滾打之路，當然這一次的道路會比最初的時候要順暢許多。
遼東公慕容廆深居神州大地的最東北，漢趙內亂並未波及他，甚至在之前劉琨與石勒之爭，他也幾乎是置身事後。因為政治和平，加下慕容廆實施許多利民政策，周圍的難民紛紛向他依附，實力得以迅速壯大。
此時的遼東在名義仍屬晉王朝的管轄，吏屬東晉王朝的平州督導官崔毖，是已故幽州督導官王浚的小舅子，負責經營當地的各項事務，然而當他眼看著自己手下的人逃到慕容廆那裡去，心裡自然是非常不爽，幾次釋出號令讓百姓迴歸，但都無關痛癢。
禮行不通，就只能動兵了。崔毖秘密邀請高句麗王國、遼西公段末柸以及北面放牧的宇文鮮卑部落，讓他們聯合對慕容廆實施打擊，事成之後，允許三家瓜分他的土地。
有便宜可佔，三家全都欣然應召，很快就包圍了慕容部落的大本營棘城。
慕容廆並沒有立刻與對方爆發衝突，而是先採取守勢，然後動了一點小心思。他料定三方的聯盟其實非常鬆散，經不起半點考驗，但段氏部落和他的仇怨由來以久，高句麗王國又是遠道而來且對東晉政府較為忠誠，只有北面的宇文部落因為比較落後，與內地也沒什麼聯絡，應是這只桶的短板所在。
很快宇文部落就收到了慕容廆送的各種美酒美肉，他們不考慮那麼多，有的吃喝就非常開心，派人專程向慕容廆表示感謝。
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此舉引起了段末柸和高句麗王國的疑心，認為慕容廆和宇文部落有著不可告人的秘密，怕他們突然結合實施反擊，於是選擇臨時撤退。
但宇文部落實際並沒有和慕容廆結合的心思，只是太過單純，收了慕容的禮物。酋長宇文悉獨官倒是滿懷雄心壯志，認為盟友雖撤，但自恃兵強馬壯，憑一己之力也能奪取城池，而且獨享戰果更是美事一件。
宇文部落雖然落後，但這樣也有一個好處，就是兩耳不聞窗外事，一心只顧生孩子跟放牧狩獵，因此部眾不但勇猛強壯，而且人多勢眾，可惜沒有政治頭腦，不然倒可以南下小試牛刀。但崔毖的號召貌似幫他們開啟了這一竅，終於想到要吞併其他人的地盤了。
當然對於政治文盲來說，宇文部落的優勢顯得並不是那麼具有殺傷力，他們仍需磨練。
慕容廆得知10餘萬宇文部落的士兵前來攻城，緊急讓兒子慕容翰從徒河調來棘城協防，但慕容翰認為即便父子匯合，兵力也不足以和敵人對抗，不如仍駐紮在徒河，然後在敵人攻城的時候，和城中軍隊裡應外合，夾擊他們，這樣勝算會更大。
謀士韓壽也勸慕容廆，認為宇文部落長途奔襲，必定疲憊不堪，而又仗勢欺人，將領多驕傲放縱，軍隊組織也不嚴密，只要趁其不備和城外援軍裡應外合，定能大獲全勝。
慕容廆順著這個思路想了幾遍，感覺應該靠譜，於是讓慕容翰暫時按兵不動。
但是宇文悉獨官卻並沒有按他們預期的路線行進。慕容翰驍勇善戰的名聲響譽關外，宇文部落自然也有所耳聞，當聽說他在徒河駐守，只怕會造成危害，於是決定先攻取徒河。
徒河比棘城的防守要鬆散得多，肯定抗不住10餘萬大軍的輪番攻擊，慕容廆得到訊息之後可是嚇得不輕，雖有心出兵支援，但又怕城中空虛，被宇文部落反攻擊破，一時如同熱鍋上的螞蟻坐立難寧。
慕容翰更是驚惶，費了好大勁，才終於想到一個化解危機的辦法，但能否行得通卻還要看敵人配不配合。
如果堅守城池，相信過不了多久就會被攻陷，到時成了甕中之鱉任人宰割，所以慕容翰決心主動出擊。但主動出擊並非是針鋒相對地互掐，而是提前鋪設陷阱，然後誘敵深入，再一舉殲滅其精銳，圍城之苦自解。
怎麼才能讓10餘萬敵人按自己的意思行動呢，這是慕容翰破敵的關鍵點。
沒多久，宇文悉獨官在行軍途中巧遇了遼西段末柸的使者，據使者說段末柸得知宇文部落發兵攻城，很快也要前來協助，請酋長大人稍候片刻，然後一起攻破棘城。
宇文悉獨官當時就怒了，之前約定好的三家同時出動，後來你們兩個臨陣脫逃，現在看到可以得好處了，就又來湊熱鬧，簡直是欺人太甚！越想越氣，大令大軍迅速出動，在段末柸到來之前就拿下城池。
這聲令下，眾士兵爭先恐後地向著徒河進發，絲毫沒發現沿途的伏兵。
終於當10萬大軍全都進入埋伏圈，慕容翰一聲令下，從敵人背後發起突襲，並派人火速趕往棘城報告慕容廆。宇文部眾首尾不能相顧，被殺得哭爹喊娘，先頭的部隊不知背後的情形，以為有更大規模的敵軍前來助陣，紛紛喪失鬥志，於是徒河的守軍也出城參與屠殺，聯合城外的伏兵，從外而內一層一層地把10萬大軍砍到大小便失禁。
慕容廆派出另一個兒子慕容皝和秘書長裴嶷，帶著精銳軍很快也趕到戰場，接力慕容翰繼續砍殺敵軍，最終宇文悉獨官落荒而逃，10餘萬大軍幾乎全軍覆沒。
宇文悉獨官在路邊遇到的所謂段末柸的使者，其實就是慕容翰派去攏亂敵心的普通士兵而已。
崔毖聽到戰場的訊息，頓時大為恐懼，便派侄子崔燾前往棘城假意慶賀，以避免慕容廆的討伐。但當崔燾抵達目的地，這才發現宇文部落、段氏部落和高句麗王國的使者竟然全都在場，他們是去講和的。慕容廆順勢讓大家進行對質，這三方的使者異口同聲地說是崔毖主張攻取棘城，崔燾當場嚇得癱臥在地。
慕容廆讓崔燾轉告他叔叔崔毖，上策是投降、下策是逃命，然後派大軍尾隨著他一起去見崔毖。
崔毖才不想坐以待斃，在他看來投降才是下策，危機關頭豈能不快速逃命，顧不上家小左右，帶著幾十個騎兵投奔高句麗王國去了，之後就一直在當地生活，成了後來朝鮮半島崔姓的始祖。
慕容鮮卑從此成了東北鮮卑人的領袖，而慕容廆的侄子慕容吐延則在無人騷擾的青藏高原上做得風生水起。
慕容吐延是慕容廆的堂哥慕容吐谷渾的長子。慕容吐谷渾雖然資歷夠老，但並非嫡出，因此當父親慕容涉歸死後，部落酋長之位傳給了比他小得多的慕容廆，之後兩人矛盾不斷，終於帶領1500戶人家向西開發新的領地，但因沿途全是各族政權，最終找到了人跡罕至的青藏高原，並在青海湖略生根發芽，之後竟也發展得不錯，不斷攻擊附近的羌人氐人，逐步建立起強盛的政權，國號就是第一代領主的名字吐谷渾。
(本章完)