劉宋王朝的建立，無論對於江南人士還是江北人士，都算不上驚奇，因為司馬家族早已衰退，劉裕也早已成了國家的一把手，改朝換代只是時間問題。
雖說司馬家族沒落已久，但經過一百多年的繁衍生息，人丁何其興旺，劉裕倒是想把他們趕盡殺絕，但那註定是不可能完成的任務，充其量也就是把有名望有實力的人殺掉而已。
劉裕為此經營多年，隨著司馬德文的離世，司馬家族有名望的人確實也都死得差不多了，但常言說的好，江山代有才人出，長江後浪推前浪，老一輩的離開，新一輩的湧現，這是歷史潮流的必然，非人力所能阻攔。
當初參與討伐譙蜀政權的司馬榮期，被叛將謀殺後，兒子司馬楚之懷著悲憤的心情，把父親的靈柩運回建康，想求得庇護，結果正巧趕上劉裕在剪除司馬皇族中有才幹有名望的人，司馬楚之的叔叔司馬宣期，哥哥司馬貞之，都被處死了，司馬楚之於是帶著更加悲憤的心情，開始了逃亡之路，後來躲進了竟陵少數民族地區。
沒過多久，他的堂祖父司馬休之也遭驅逐，被迫投奔後秦，年輕氣盛的司馬楚之終於忍無可忍跑到汝水穎水流域，集結大批部眾，準備向劉裕發起復仇，因為他頗有些英雄氣概，而又禮賢下士，倒也很得人心，部眾越聚越多，到了419年，已擁有武裝部隊一萬多人。
劉裕自然不容許有這樣的人存在，但因為當時正在為篡位做準備，大舉討伐不太現實，所以派刺客沐謙前往暗殺。
沐謙先是自告奮勇地報名，聲稱要參與討伐劉裕的義軍，所以司馬楚之待他很是寬厚仁義。
實際上不只對沐謙，司馬楚之待人接物十分謙恭有禮，對任何人都像對待自己兄弟一樣，身邊積聚的親信很多，而有這樣的領導，大家也都相處融洽，經常同食共宿，沐謙根本找不到和司馬楚之單獨相處的機會。
距離交差的日期越來越近，沐謙萬般焦躁之下終於想出一招妙計，那就是裝病。
以他對司馬楚之的瞭解，得知部下生病，一定會親自登門探視，到時候就在病床邊上完成任務。
司馬楚之果然前往慰問，而且表現得好像是自己生病一樣，非常悽苦，十分細心照料沐謙，親自煎熬湯藥。
神奇的一幕發生了，沐謙這個底層人士哪裡受過這等待遇，頓時感動得五體投地，眼淚都下來了，老實交出隱藏在席下的匕首，並把實情和盤托出，動容地說道：“劉裕對將軍深為顧忌，請你不要輕率地跟人接近，以保全自己，在下有生之年能結識將軍，實在是三生有幸，但求一死，以報答將軍的厚恩。”
司馬楚之都呆住了，萬沒想到眼前這個雄壯偉岸的漢子居然是來刺殺自己的，更沒想到他竟然如此爽朗地坦承一切，過了一會才回過神，安慰道：“閣下也是受命於人，何罪之有，況且坦誠至此，不但饒了我一命，還告知了許多機要資訊，功遠大於過，如蒙不棄，就與我一同興義兵，匡扶晉室，豈不美哉！”
沐謙更加感激涕零，二人感情越發升溫，成就一段佳話。
除了司馬楚之，眾多北上逃難的司馬家族成員之中，司馬文榮率山西流民一千多家，駐防金墉城南，司馬道恭從東垣東下，率部眾三千人，駐防金墉城西，司馬順明率五千人協防陵雲臺，與柏谷塢的司馬楚之遙相響應，一同維護家族大義。
這些人不久便投奔北魏，為北魏的發展壯大貢獻很大，尤其司馬楚之後來更是成為獨當一面的重臣，對劉宋王朝造成極大威脅，在南北大戰中扮演了重要角色。
劉裕當然想不到那些被自己驅趕的人裡面，竟然臥虎藏龍，原本想解決後患，卻不幸埋下了禍根。
大禍倒是不至於立刻爆發，反而同時期的西涼政權，危機更為顯著一些。
劉裕稱帝的訊息傳遍大江南北，各大勢力雖並不驚訝，但感受仍舊是很複雜的。
北涼武宣王沮渠蒙遜就表現得非常暴躁。
他生氣也不是毫無根據的，因為隔壁的西秦和西涼都向劉裕稱臣，北涼夾在中間，滋味當然不會好受，尤其沮渠蒙遜還是那麼要強的人。
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在西涼和西秦中間，沮渠蒙遜毅然選了西涼，終於下定決心討伐李氏政權了。
和兩國上次的交鋒一樣，沮渠蒙遜還是本著智取為上的原則，對敵人實施打擊。
這一次沮渠蒙遜玩起了聲東擊西的把戲，先在東面佯攻西秦的浩門，然後讓大軍秘密回師，暗中進駐川巖。
李歆聽說沮渠蒙遜攻打浩門之後，頓時意氣風發，大為興奮，執意拒絕母親尹氏和朝臣的勸諫，親率騎兵三萬人，從首都酒泉向東出發，攻打北涼的張掖。
沮渠蒙遜得到訊息，對左右部屬說：“李歆已鑽進我的圈套，但如果得知我回軍埋伏，一定不敢繼續前進。”於是派人散佈訊息，聲稱浩門已經攻陷，北涼將繼續東下，乘勝攻打黃谷。
李歆更加狂喜，火速率軍抵達都瀆澗，然後發現沮渠蒙遜正嚴陣以待，雙方在懷城展開會戰，西涼軍大敗而回。
這時李歆才意識到自己又上當了，部將都勸他退保酒泉，重整旗鼓之後再做決戰。
但李歆臨行前信誓旦旦，若是這麼慘淡收場，面子上掛不住，只得硬著頭皮勸勉將士說：“我違背母親的教誨，才受到挫敗，如果不殺了這個胡蠻，有何面目再見老母！”
於是二涼再在蓼泉展開二次會戰，西涼軍再次大敗，李歆直接戰死疆場。
李歆的弟弟們：酒泉郡長李翻、新城郡長李預、羽林軍右翼總監李密、左將軍李眺、右將軍李亮，得知大軍覆沒，不約而同地放棄酒泉，向西逃奔敦煌。
沮渠蒙遜於是順利進入酒泉，嚴令禁止士兵搶劫，人民生活安寧如初，任命宋繇為政府文官部初級助理官，處理全國文官的任免調補升遷，西涼國內其他有才幹的人，也全都委以重任，讓兒子沮渠牧犍為酒泉郡長。
西涼的敦煌郡長李恂是李翻的弟弟，與李翻等人放棄敦煌，一起逃往北方山區，沮渠蒙遜於是再佔領敦煌，並讓索嗣的兒子索元緒，代理敦煌郡長。索嗣是已故的北涼名臣。
沮渠蒙遜此番出擊異常順利，志得意滿地返回首都姑臧，見到俘虜的尹太后，當面進行安撫慰問，尹太后卻怒衝衝地說：“李家為胡人所滅，還有什麼好說！”
考慮到兒子被殺，就算沮渠蒙遜表現得再謙恭，尹太后到底不會愉悅的。
有人對尹太后說：“而今母子的性命都握在別人手裡，怎麼可以如此傲慢，而且國家滅亡，兒子被殺，連一點憂愁的顏色都沒有，為什麼？”
尹太后說：“生死存亡，都是上天的旨意，為什麼要像平凡人一樣，為子女悲慟？我一個老太婆而已，國亡家破，豈會愛惜餘生，當敵人的臣妾？只求速死，也是幸運！”
沮渠蒙遜大為動容，特別赦免她，並讓兒子沮渠牧犍娶了尹太后的女兒為妻。
此間事了，但敦煌又起風波。
原來的西涼敦煌郡長李恂在任時，對人民有德政，而北涼新委派的索元緒，為人暴虐，好殺人，人心盡失，本郡人宋承、張弘，秘密寫信請求李恂迴歸。
420年冬，李恂率數百名騎兵，進入敦煌，索元緒倉惶逃奔涼興，宋承等人便推舉李恂為冠軍將軍、涼州督導官，改年號為永建。
西涼大勢已去，這種小打小鬧也掀不起多高的浪頭，沮渠蒙遜正剛藉此機會鍛練一下世子沮渠政德，讓他帶兵攻擊敦煌。
沒想到一連幾個月過去，沮渠政德遲遲未能傳出捷報，李恂緊閉城門防守，北涼軍根本無法突破。
421年3月，沮渠蒙遜的耐心終於耗盡了，召回了沮渠政德，再度率大軍親征。
看著敦煌城池，沮渠蒙遜自知也無法尉攻克，於是讓人興築長堤，採用水攻，把敦煌團團圍住。
此舉很快奏效，李恂派人請求投降，可是沮渠蒙遜已經憤怒了，堅決拒絕招降，非要把城中的逆賊全部殺死。
沮渠蒙遜的性格就是這樣了，很有智慧謀略，頭腦也很清晰，但就是易怒，在他為西涼故土做了那麼多好事之後——安撫百姓，讓他們安居如初，任用賢能，讓他們協助治理家鄉，等等舉措已堪稱仁至義盡——卻仍有人不識時務地挑戰自己，而且還為禍那麼久，不施以懲戒，心何以平靜。
當初迎接李恂的宋承，眼見大勢不妙，於是再度叛變，主動獻出了城池，並逼迫李恂自殺。
沮渠蒙遜怒氣未消，下令屠城，只把李恂的侄子李寶，送到姑臧囚禁。
李暠的後人除了之前逃亡未歸的，基本上都死於此次屠城，立國22年的西涼政權徹底結束。
原來依附西涼的域各國，紛紛向北涼稱臣，派使節進貢。
北涼這個微小的政權，中途一度遭遇亡國危機，在沮渠蒙遜的經營下，經過十幾年的發展，已幾乎吞併整個涼州，堪稱勵精圖治的典型了。
加上之前的禿髮傉檀，在涼州那麼多君王裡面，他們算是第一流的，絲毫不比漢人王朝的領袖遜色，也足與拓跋鮮卑、慕容鮮卑和苻氐姚羌相媲美。
(本章完)