後涼呂隆向後秦投降，是403年8月的事，他這麼做並不難理解。
後秦雖敗於北魏，姚興為了避其鋒芒，甚至把河西豪門大族一萬多戶，全都遷到長安，但相比涼州的幾個小國，仍然是強大的。
南涼本來是防範後秦的有力緩衝，可惜他們也不敢與後秦對抗，因為乞伏家族已是後秦的部屬，為了表達誠意，還把留在南涼的乞伏熾磐及其妻子兒女送回，當手下將領不小心與後秦爆發衝突，禿髮傉檀也第一時間上疏請求處罰，態度極盡謙卑。
明哲保身是人之常情，後涼也只能默默接受，可當南北二涼不時攻打姑臧時，呂隆還是要崩潰了，後秦大敵在側，隔壁的老鄰居竟然為虎作倀，為之奈何？尤其北涼還一度與後涼結盟，其實看來就是一作戲，令人作嘔。
然而後秦也並未因此放過後涼，後秦的智囊提醒姚興說：“呂隆依靠祖先留下的基業，控制河西走廊，現在不過是一時飢餓窮困，仍然可以勉強堅持，如果將來豐收了，國力漸漸充足，勢必脫離我們，涼州地勢險要，隔絕一方，土壤肥沃，不如趁他們處境危急時，及時奪取，以絕後患。”
姚興於是派使節徵召呂超到長安供職，呂隆經過一番深思熟慮，認為姑臧城早晚都是要被攻陷，糾結之後，終於下定決定結束這場災難，透過呂超請求後秦政府派軍迎接，將要主動獻城投降。
獲悉呂超轉達的意思，姚興大為高興，立即派政府左副行政長官齊難、鎮西將軍姚詰、左賢王乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜，率步騎兵四萬人，前往河西接收後涼歸降的各項事宜。
南涼禿髮傉檀正想再掀一輪攻擊，得知後秦大軍經過，只好退去，並把昌松、魏安的邊防軍讓出一條道。
403年8月，齊難抵達姑臧，呂隆早就乘坐白馬駕的素車，在路旁恭候，為了報復北涼的反覆失信，力勸齊難率軍攻擊沮渠蒙遜。
齊難心想也沒什麼損失，便向西推進，沮渠蒙遜派輔國將軍臧莫孩迎戰，擊敗了齊難的前鋒，並向齊難表露心跡，聲稱北涼絕不會與後秦為敵，齊難既無法取勝，便又和沮渠蒙遜結盟，沮渠蒙遜派弟弟沮渠挐，跟隨齊難一起到長安進貢。
呂隆看到齊難和沮渠挐有說有笑地自西而來，頓時心灰意懶，彷彿萬事皆空。
齊難讓軍政官王尚代理涼州督導官，交付給他武裝部隊三千人，鎮守姑臧，讓將軍閻松擔任昌松郡長，郭將擔任番禾郡長，分別派軍到兩地駐防，另把呂隆的家族親屬以及姑臧的居民一萬戶，全部遷到長安。
立國18年的後涼政權正式土崩瓦解，姚興任命呂隆為散騎侍從官，呂超為安定郡長，其他文武官員也都依照才能分別錄用，總體來說，也算是不錯的結局。
從此涼州便出現了三國鼎立的局面，中國境內則十國並立，即東晉、南燕、後燕、北魏、後秦、南涼、北涼、西涼、吐谷渾、後仇池。
這麼多政權存在，爭戰是不可避免的，除了吐谷渾和仇池略顯平淡，三涼之間，魏秦之間，魏燕之間，晉秦之間，晉燕之間，魏晉之間，都不能保證和諧。
羅貫中先生說過，天下大勢，合久必分，分久必合。這就和物極必反、丕極泰來是一樣的道理，都是經得起時間空間考驗的。
五胡十六國時代已近尾聲，一個新的時期——南北朝，即將來臨，數國混戰的局面逐步演變成南北兩大政權的對抗，而到了南北朝後期，還會有一小波分裂的局面，然後就是最終的“分久必合”。
燕國的立國時間算是比較早的，一直傳承到後燕和南燕，慕容家族人才弊端，內憂外患加身，終於率先從十國中被除名。
後燕慕容熙固然是毀於美色，以致把國家葬送，南燕慕容德則還稍微有些遺憾。
遺憾在於他稱帝之後，雖然算不上明君，但也並沒有令人髮指的暴行，算是本本份份的國家領袖，屬於那麼不求突破但求安穩的人物，可是卻不得不面臨老來難的問題，因為一生無子，繼承人一直懸而未決。
這也是慕容德費盡心思尋找侄子的原因之一，想傳位給恩兄之子，但他不知道正是他的這番努力，才把國家像豬肉一樣置於烈火上烘烤。
當然在那之前，南燕也並不安寧，慕容德一年比一年不中用，而又沒有明確的繼承人，難免引起一些人鋌而走險。
京畿衛戍總司令慕容達就準備發動政變，搶奪大權。
403年2月，慕容達派營門官皇璆，攻擊皇宮端門，宮殿禁衛指揮官侯赤眉，開門響應，很快就佔領了宮城。
慕容達的職位為此次行動提供了極大便利，慕容德臥病在床，宮中衛士又都已反水，形勢一度萬分緊急。
關鍵時刻，慕容德的貼身太監孫進，幫了大忙，及時扶著慕容德翻牆逃出皇宮，終於躲過一劫。
宮外的將領段宏獲悉兵變的訊息，很快集結三萬精兵，嚴密守廣固的四面城門，然後由慕容德親自指揮，率軍入宮反擊，成功平息了此次禍亂。
除了篡位奪權的戲碼，變民造反也是個嚴重的毒瘤。
慕容德為了改善民生，提升國家的凝聚力，特別優待國內的移民，長期免除他們的田賦捐稅和差役勞役。
初衷當然是好的，但原住民卻不樂意了，大家都是倆膀子扛一個腦袋，憑什麼他們就能佔便宜？
然而移民缺乏各種資源，是不爭的事實，本身處在弱勢的位置，可是原住民卻選擇視若無睹，只對貌似不公平的待遇表現敏感而激烈。
但國家政策不可能隨意更改，原住民忍了一段時間，很快發現了其中的漏洞，於是不斷有人地冒名頂替，號稱自己是移民，從某某地遷徒過來的，國庫漸漸空虛，差役勞役也異常冷清。
這種惠民的好政策都有不免遇到這種問題，一些沒什麼好處的政策，想要正常施行，遇到的阻力必然就更大了。
慕容德一怒之下，下令各地嚴查，最後調查的結果可是讓他快要氣炸了，為了逃避賦稅差役，竟然出現了一百家共用一個戶口、一千人共用一個戶籍的惡劣現象，總共查出違法戶口五萬八千多家！
由此可知寬容或是嚴苛的治國手段都是行不通的，關鍵還是要靠智慧，單純的好人或是壞人都難以取得成功，做個老奸巨滑的好人，才是王道。
處理完了這件事，慕容德應該想到的，一定會引起民間的抗議，甚至有人因此起義。
泰山郡變民王始，就集結了數萬人，自稱太平皇帝，設立三公和部長級文武官員。
但這個王始除了有造反的熱情，並沒有造反的實力，沒多久便被桂林王慕容鎮生擒。
即將執行死刑時，圍觀的人群中有人問王始：“你父親兄弟在什麼地方，你這麼做想過家人嗎？”
王始一本正經地說：“太上皇（他爹）蒙塵，流亡在外，徵東將軍（他哥）和徵西將軍（他弟）早被叛軍謀害。”
他的妻子也一同受刑，實在聽不下去了，破口大罵：“就因為這張臭嘴，才落得如此下場，為什麼還不知悔改！”
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王始白了她一眼，說道：“皇后有所不知，自古以來，豈有不亡之國？朕寧可駕崩，但正統絕不可更改。”
一言落地，人頭跟著滑落，結束了他的一廂迷夢。
加了個油的~
(本章完)