北魏大軍雖然最終在柏肆之戰中反敗為勝，但最初失利時，有不少士卒逃命回國，一路宣揚大軍潰敗、魏王不知身在何處的訊息，晉陽守將封真便起兵攻打幷州督導官、曲陽侯拓跋素延，準備聯合醜提叛變。
拓跋素延當機立斷，以迅雷不及掩耳的神速，將其鎮壓，並把醜提也一併收拾了，拓跋珪終於解除後顧之憂。
留守雲中的南安公拓跋順，得到最初戰敗的訊息，本來也打算自己接管朝廷，高階禁衛軍司令莫題勸他：“這是一件大事，不可輕率決定，應該謹慎地等待進一步發展，不然大禍難以預測。”
拓跋順冷靜下來，也開始權衡行動的利弊，最後採納了莫題的意見。
不過依附北魏的其他小族部落，到底不剋制內心的衝動，不約而同地起兵叛變，但很快便被拓跋順平定了，並沒造成大規模的負責影響。
拓跋珪獲悉國內的局面後，派安遠將軍庾嶽率一萬人的騎兵部隊，先行回國，以此穩定民心，事實證明效果不錯。
相比之下，後燕的形勢可就不是能輕易安穩下來的。
經過柏肆一敗，國內的危機更加深重，所謂貧賤夫妻百事哀，國家窮困更悲哀，朝野上下，宮廷內外，都被蒼涼的氣氛籠罩著。
397年2月11日深夜，後燕政府助理行政官慕輿皓，陰謀殺害皇帝慕容寶，擁戴慕容麟繼位，結果失敗了，砍開城門，投奔北魏，但慕容麟與慕容寶之間更生嫌隙。
皇族之中兄弟矛盾司空見慣，但父子矛盾卻並不尋常，慕容寶不但與兄弟的關系惡化，就連自己的兒子都對他頗有微詞。
這個兒子當然就是清河王慕容會了，慕容會因為沒被立為太子，一直對慕容寶懷恨在心，而經過北魏大軍的一陣攪和，這份矛盾終於找到了爆發的機會。
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拓跋珪帶人圍困中山時，慕容會一度上疏請求南下勤王，慕容寶批准了，可慕容會卻並沒有真的與慕容寶裡應外合，攻打魏軍，而只是派徵南將軍庫傉官偉、建威將軍餘崇，率軍五千人，擔任前鋒，佯裝進攻的模樣，然後把大軍駐紮在盧龍塞，接連三個多月，糧秣吃完了，牛馬也吃得乾淨，但就是不動身。
慕容寶十分惱怒，不斷下詔嚴厲責備，慕容會迫於壓力，聲稱再稍微準備一下行裝，然後加強一下訓練，隨後就與慕容寶會回。
然而又一個多月過去了，慕容會仍在盧龍塞滯留。
這時內國已經大亂，道路不通，庫傉官偉打算減輕輜重，讓一支小隊先行出發開道，偵察北魏的強弱程度，順便加強自己的聲勢，可惜各將領安逸慣了，誰也不肯上陣，軍事會議上，個個恪守沉默是金的原則，誰都不肯做出回應。
餘崇猛地站了起來，豪邁地說：“現在賊寇力量滔天，京師危在旦夕，就算是一個無知無識的平頭百姓，值此國家危難之際，也能想到犧牲性命去救君父，各位身受國家的寵信與榮耀，卻如此貪生怕死！如果家破人亡，人臣的節操不能建立，雖死猶辱！各位就安安穩穩地坐在這裡等著天下太平好了，我去完成此事！”
庫傉官偉大喜，親自挑選騎兵五百，交給餘崇，讓他即刻南下。
餘崇一行走到漁陽附近時，意外遭遇北魏的一千巡邏兵，餘崇對部屬說：“他們人多，我們人少，如果不攻擊，定被消滅，主動出擊，或許有一線生機。”說著已擂起戰鼓，然後吶喊著勇往直前，手斬殺十餘人。
北魏士兵不明所以，不多時便退卻了，餘崇也果斷回軍，然後帶著俘虜重回盧龍塞，向慕容會詳細分析了敵軍的情況，軍心稍稍振作，慕容會也終於決定揮師南下，只是仍舊表現消極，慢吞吞地向前挪動，月末時才抵達薊城。
而此時的中山已經陷入一片僵局，城中將士都盼望出城決戰，可是慕容寶和慕容麟都不同意，只知一味防守，不想與敵人正面衝突。
幾次慘敗已讓慕容寶徹底寒了心，精神上的打擊是極其嚴重且深刻的，短期內很難恢復。
徵北大將軍慕容隆再三向慕容寶進言：“拓跋珪雖然不斷獲得勝利，然而被困在城下，已經過了一個新年，兇猛的攻勢受到頓挫，戰士戰馬死傷超過一半，士卒離鄉背井，在千里之外作戰，軍心思念故鄉，都想早日回家，而很多部落也正在分崩離析，這正是把它擊破的時候！
全城的將士也都盼望奮勇出戰，如果用我們的銳氣，趁敵人衰弱的機會，發動猛烈攻擊，沒有不成功的道理，真要等到軍心敗壞、士氣沮喪、環境越來越困難，將士們沒了鬥志，想要嘗試也是不能的了。”
慕容寶被說動了，可是衛大將軍慕容麟仍舊固執己見，而且每次都破壞慕容隆的行動，往往在武裝部隊準備攻擊的時候，慕容麟必定借慕容寶的名義進行阻撓，前後四五次之多，城中人心思變，士氣漸漸低落。
慕容寶因為也不是打以度裡要出城迎戰，所以對慕容麟的行為，睜一隻眼閉一隻眼，慕容隆唯有嘆息而已。
3月初，慕容寶突發奇想，派人向拓跋珪請求送回他的弟弟拓跋觚，並割讓常山以西的土地，請求和解。
拓跋珪倒是很爽快得答應了，並已準備撤軍，但慕容寶卻又後悔了，已送到城門口的拓跋觚居然又被帶了回去。
拓跋珪十分生氣，不斷增加圍城壓力，把各處的騎兵都調到中山城下。
如此一來，後燕將士數千人全都忍不住向慕容寶請命，齊刷刷地跪倒在宮門外，選了一個代表進言：“坐守在這座絕望的孤城，終有一天會困死，我們願意出城，跟敵人決一死戰，而陛下每次都強行壓制，這是自取失敗之道，我們被圍的時間已經夠久，並沒有其他奇計妙策，唯一的盼望是再拖下去，賊寇自己撤退，可是內外形勢的強弱相差太大，他們絕不會自己撤退，近來敵人甚至越聚越多，應該聽從大家的意思，儘早在疆場上決定勝負！”
慕容寶終於萬般糾結地點頭同意，慕容隆怕他改主意，快速下令部隊備戰，準備出擊，並召集民參謀官員，對他們說：“皇威不能振作，盜寇強行入侵，這是做臣屬的羞辱，大義所在，犧牲生命，在所不惜！這次決戰，如果能有幸把盜匪擊破，勝利而歸，固然是好，如果不幸失敗，我們的志氣節操也已伸張，你們有人回到北方，看到我母親時，請代我稟告此情！”
說完披上鎧甲，跨上戰馬，親自領兵向城門移動。
就在這時，慕容麟再度出現，聲稱慕容寶收回之前的命令，讓全軍原地待命，違者以重罪論處。
將士們徹底崩潰了，怒吼和悲號響徹全城。
(本章完)