桓溫認識到自己想要完全掌控全域性，總是不免要拉攏名門望族的勢力，尤其王述的靈光一現更讓他堅信這點，而因為好友謝奕的關係，陳郡謝氏也列入了他的拉攏名單。
雖然遷都計劃泡湯，但朝廷並沒有因此冷落桓溫，363年5月，桓溫如願以償地獲得升遷，得授高階諮詢官、最高指揮官、全國各軍區總司令官、主管朝廷機要、假黃鉞。
由此桓溫不但坐擁軍權，也開始掌管行政，而上位後的第一件事就是拉攏名門才俊：延聘王述的兒子王坦之為秘書長，郗鑑的孫子郗超為軍事參議官，王導的孫子王珣和謝奕的兒子謝玄同時為主任秘書。
這幾人都是貨真價實的名門之後，而且也都很有名氣：
王坦之與父親很親近，成年後仍會坐在王述的腿上，時人稱他為膝上王文度
郗超是清談愛好者，尤其擅長入木三分地剖析義理；
王珣是謝萬的女婿，少年時曾夢到神仙送他一支很大的筆，從那之後認定自己要成為大書法家，後來也確實寫出了不少佳作，《伯遠帖》更是被歷代書法愛好者追捧讚揚，大手筆最初也是說的他；
謝玄是謝奕的第七子，謝奕死後，就跟隨叔叔謝安一起生活，叔侄倆感情深厚，而謝玄也因為謝安的名聲而廣為人知，自稱是詩酒風流，成語芝蘭玉樹也和他有直接關係，日後將是左右東晉朝局的重量級角色。
桓溫的定位十分尷尬，他雖竭力拉擾這些世家子弟，但這些人無一例外都有著清談的背景，註定與桓溫不是一路人，也不會對桓溫的努力必存感激，反而在背地裡指指點點，完全只是踩著他以期得到高位而已，甚至在得勢之後卸磨殺驢。
能為國家輸送那麼多獨當一面的名臣，桓溫真是不虛此生，即便沒能完成恢復中原的大業，也算沒留遺憾。
在這幾人裡面，桓溫對郗超和王珣尤其信賴，每逢重要決策都先跟他們磋商後才做決定，司令部的官員們中間流傳著一句俏皮話，說的是：“鬍子參軍矮主簿，能使桓公喜，能使桓公怒。”郗超的鬍子十分濃密，王珣的身高則略苗精悍。
接下這幾年算是桓溫最得意的時期了，無論名望還是地位都達到巔峰。
前涼的張天錫也幾乎處在功高震主的位置，區別在於，東晉朝臣雖對桓溫心存忌憚，但終究不能付諸行動進行打壓，桓溫自己也不是謀朝篡位的人物（理智上是行得通的，情感上卻完全達不到），而前涼則全是些說幹就幹的真漢子，但有不悅，必定大打出手，因此張天錫的命運和桓溫截然不同。
本年，浪蕩的馬太後終於再也不能和帥哥型男幽會了，在寢殿溘然長逝，張玄靚尊奉庶母郭妃為太妃。
郭太妃並不比馬太後強到哪裡去，馬太後是不甘寂寞，而郭太妃則醉心權力，嫉妒張天錫獨攬大權，於是聯合高級官員張欽等人，準備將其暗殺。
這一天真的計劃最終擱淺，張欽慘遭滅族，因為前涼在實際上已是張天錫的天下，誰想做個小動作，他總能看得一清二楚，而且本就有心廢了張玄靚而自立，只是一直未找到恰當的機會，郭太妃這一完美的助功可是幫了大忙。
閏8月，張天錫秘令右將軍劉肅率兵闖入皇宮，將14歲的張玄靚殺害，諡衝公，他則在當天就自稱使持節、總司令官、最高統帥、涼州州長、西平公。
既已開闢了新局面，張天錫隨即派人帶著奏章前往東晉請求任命，並把扣押的晉使俞歸送返。俞歸當年在姑臧舌戰群臣，雖然大顯威風，但卻為此付出了長達17年的牢獄之苦，時至今日才得以回家團聚。
張天錫不過一個18歲的少年，卻全權治理整個國家，既無良臣輔佐，他自己也沒什麼政治才能，軍事上更是沒有得力的將領鎮守，前途一片黑暗。
好在前涼的地理位置並不是那麼惹人注意，所以還有幾年快活日子。
說到地理位置，深居塞外的代國，是名符其實的偏居一隅，但經過幾年的勵精圖治，終於已有了正經國家的模樣，拓跋什翼犍一面維護和前燕的友好關係（透過聯姻），一面對南面的鐵弗匈奴時時敲打，三十六計中的遠交近攻用的恰到好處。
不過世界之大，遠超凡人的想象，所謂的塞外實則山外有山，就在拓跋鮮卑潛心發展壯大的時候，從更遙遠的北方湧來一批更加野蠻的遊牧民族，他們與一般的牧民還有些不同，主要體現在交通工具上，雖然也有牛馬，但並不直接騎乘，而是讓他們拉著一種車輪高大且輻數很多的車輛，遇到其他部落，二話不說，直接燒殺搶奪。
代國扼守中國北疆，自然首當其衝，拓跋什翼犍親切地稱呼他們為高車部落，親自帶著各樣重武器和精兵隊伍，對他們表示歡迎，斬殺及俘虜了近一萬人，繳獲幾十萬頭馬牛羊等戰利品。
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高車部落也即敕勒人，最早在貝加爾湖附近活動，但時代在發展，歷史在進步，他們也開始不斷開拓眼界，把注意力放到了南方，準備找些更適宜居住的土地。
相比封建化的代國，幾乎處於原始狀態的敕勒人顯然不是對手，但他們的出現卻意義重大，一方面為代國提供了豐富的補給，另一方面也磨鍊了代國士兵的戰鬥力，一定意義上為拓跋鮮卑問鼎中原，做出了突出貢獻。
拓跋什翼犍一改先輩們短命的惡運，若非後來被兒子謀殺，有很大希望能活到花甲之年。他的相對長壽，無疑是代國的重大福利，因他在中原地區長大，熟知中原文化，也對中原的各種制度印象深刻，多活一年，就能多一的時間整治國家，讓族人逐漸脫離野蠻無趣，為日後治理真正的大國奠定了堅實的基礎。
(本章完)