討伐前燕失利之後，雙方暫時進入休戰期，石虎於是換了個思路，寫信給成漢政權的李壽，盼望締結聯盟，瓜分東晉。
李壽接到信非常興奮，雖然還沒出兵，卻已開始想象坐在建康宮殿裡的場景了，迅速派散騎侍從官和寢殿太監前往後趙進行國事訪問，一面詳細規劃作戰安排。
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隱士龔壯不在官場，卻也時刻關注著國家動向，得知李壽要辦傻事，趕緊跑到成都勸阻，你不聽我的話歸降晉王朝，也就罷了，現在居然聯合羯人意圖攻打人家，這也太荒唐了！
李壽還是很客氣的，以為龔壯要出山了，還要給他個官當，但龔壯哪是來求官的，是為百姓求命來了。可惜龔壯還是不太瞭解他的皇帝，李壽自以為遇到了千載難逢的良機，豈會輕易罷手，不顧龔壯的忠言，執意下令大肆建造船艦，磨利武器，積儲糧草，擇日大舉進攻東晉。
340年9月，李壽任命政府最高行政長官馬當為六軍司令官，然後集結戰士七萬人建立水上艦隊，在成都城舉行盛大的閱兵典禮，戰鼓聲和號令聲盈滿岷江。
這時智囊解思明終於忍不住了，就在閱兵的城牆上提醒李壽：“我們國家太小，兵力也太弱，吳會路途遙遠而又艱險，征服他們很不容易，陛下務必三思而行啊。”
很快朝中文武官員全都上書請求收回成命，李壽大感掃興，可也很難繼續堅持，龔壯趁機再度勸諫：“陛下連胡人都可以結盟，為什麼不能跟晉國結盟呢，胡人是一群豺狼，如果消滅晉王朝，我們就不得不把豺狼當作天子，面對北方向他朝拜，而如果想跟他爭奪全中國的領導權，因強弱之勢差別又太大，我們會立刻陷入危機，虞國和虢國的往事是明顯的鑑戒，但願陛下深思熟慮。”
官員們全都表示附議，李壽萬般無奈之下只得取消了出征的計劃。
事後解思明特意找到龔壯，請他一同輔佐李壽，但龔壯執意不肯，以眼花耳聾為由，仍回老家去了。
成漢的百姓躲過一場浩劫，自然歡欣鼓舞，但石虎可就不怎麼愉悅了，從來都是我玩人，還沒有過人玩我，出爾反爾地浪費老子感情，簡直不能忍，惱羞成怒之下決定給李壽點顏色瞧瞧，可惜蜀道確實難走，長途跋涉過去怕是會得不償失。
就在他苦惱之際，立法院的副總立法長王波給他出了個自認萬無一失的主意：“最近守邊的將士抓獲一個成漢的俘虜，叫什麼李閎，據說官職還不小，李壽甚至親自寫信來要人，咱們不妨讓李閎用他的生命發誓，一旦回到巴蜀，就聯絡皇族歸降後趙，如果他能踐行承諾，那咱們不費一兵一卒，坐在這裡就能收復梁州益州，而如果他反悔，也不過是損失一個逃犯而已，對我們國家並沒什麼傷害。”
石虎被氣昏了頭，居然信以為真，決定讓王波完成此事。
碰巧東北的一個挹婁小國向後趙進獻了當地特產楉矢石砮，就是用楉木和砮石製成的一種非常精緻的弓箭，王波建議把它轉贈給成漢，然後寫信就說我們的國威已使遠方臣服，一定能讓李壽膽戰心驚。
石虎被他說得暈頭轉向的，開始腦補李壽見到弓箭時的表情。但想象歸想象，總是與現實有著不小的差距，當李閎帶著豐厚的禮物回國之後，李壽並沒有表示震驚，反而向全國下詔：“羯人的使節前來朝見，進貢他們所造的楉木弓箭，朕很是欣慰，我輩當自強呀。”
訊息傳到鄴城，石虎頓時感覺自己的智商受到了汙辱，立刻下令把王波和他的四個兒子全部腰斬，屍體投入漳水。
討伐成漢的計劃最終也不了了之，石虎意識到也就打打北面的鄰居還靠點譜。
經歷了這幾年的各種碰壁，石虎決定玩一場大的，以挽回當年的雄風，於是下令凡是司、冀、青、徐、幽、並、雍七州的百姓，每家有五個壯年男子的抽出三個，有四個壯年男子的則抽出兩個，集中起來入伍報效國家，加上首都鄴城舊有的駐屯軍隊，士兵數目高達五十萬，又集結戰艦一萬艘，從黃河直入渤海，運輸糧秣一千一百萬斛，儲存在樂安城。
接著他把遼西、漁陽、北平等郡的居民一萬餘戶，強行遷徒，分別安置到兗州、豫州、雍州、洛州，從幽州直到東方的白狼，然後擴大軍事荒墾規模，又蒐括民間所有馬匹，凡是有人膽敢隱藏馬匹或是拒不捐獻的，全都腰斬，沒過多久已收集戰馬四萬餘匹。
9月底，各項準備工作基本就緒，石虎在宛陽城舉行了盛大的閱兵典禮，準備大舉進攻前燕。
燕王慕容皝經過一番深思熟慮，胸有成竹地對部下將領說：“石虎自以為樂安城有重兵防守，就可以保證糧草的安全，所以在薊城周圍一定沒有防備，我們如果由小路襲擊薊城，定能大獲全勝。”
戰術既已安排妥當，10月份，慕容皝不等敵人正式發難，親率各軍連夜從居庸關進入長城，奇襲後趙的後方，沿途的要塞全部摧毀，大軍如入無人之境，直抵薊城。
後趙的幽州督導官石光被這突如其來的戰鬥嚇懵了，雖擁有部眾數萬人，竟緊閉城門不敢應戰，前燕於是攻破遂津，進入高陽，大軍所至，將後趙囤積的糧食草料全都焚燬，擄掠裹脅三萬多戶人家才大搖大擺地北返。
石光意料之中地遭到嚴懲，可終究於事無補，糧草沒了，北伐無奈擱淺。
此時的石虎只覺欲哭無淚，想不到小小的前燕竟然這麼難纏，東晉打不得，成漢打不得，如今連前燕都成了燙手的山芋，而前涼的張駿甚至也不安份，雖說歸附自己，但平日裡的奏章措辭極其傲慢，很不友好。
遺憾的是，前涼也打不得，石虎幾次想要出兵，都被身邊的官員勸止了，高階諮詢官石璞的話尤其具有代表性：“我們最大的敵人，是長江南面的晉國，河西走廊一帶，荒僻簡陋，用不著在意，一旦討伐張駿，兵力便會分割為二，建康又有可能苟活好幾年。”
不管原因是什麼，石虎都發現自己好像被困住了，當年東征西討的快活日子已漸行漸遠，這是不得不面對的現實，而且不只是外交，內政更為複雜凌亂，足夠他忙一陣子的。
(本章完)