後趙大軍抵達密雲山之前，前燕慕容恪的軍隊已先到了，而且段遼與慕容恪悄悄進行了一項計劃。
麻秋到了約定的地點卻並沒發現段遼，一股不詳的預感湧上心頭，緊急掉頭回軍，不想還是晚了一步，被叢林間突然冒出來的伏兵殺個措手不及，麻秋邊戰邊退，等到三藏口的時候已死傷兩萬餘人，陽裕被俘，麻秋則不得不下馬步行才逃得一命，到鄴城後被盛怒的石虎免去一切官職爵位。
見到故人，陽裕百感交集，依段遼的意思本要殺了這個叛徒，但慕容皝不以為然，認為局勢所迫，不應遷怒於人，而且陽裕頗有些才幹，更應寬大處理。
段遼處在矮簷下，只能聽從對方安排，但暗中已生出二心，準備找機會刺殺慕容皝，結果在339年準備起事的時候被人識破，連同黨羽數十人皆遭斬首，人頭被送往後趙。
雖然收到了段遼的人頭，但石虎絕不會因此對慕容皝心存感激，雙方矛盾越發激化，都在等候某個時點的到來，進行一場更為激烈的大戰。
那個時點不久之後就悄然而至，此一時彼一時，屆時勝敗如何卻是充滿各種未知。
而就在他們互掐的時候，另一支鮮卑力量則正藉機悄然崛起，終成前燕和後趙的勁敵。
任何的沒落都有轉折，而興盛也總需要一個契機，拓跋鮮卑起起落落這麼多年，終於迎來了真正興盛的契機。
335年下半年，代王拓跋翳槐與舅舅賀蘭藹頭發生矛盾，最終無法調解，以致部落中人人自危，亂象叢生。流亡在宇文部落的前任代王拓跋紇那很好地把握了這次機會，火速趕回老家，振臂一呼，重新被迎立為王。
拓跋翳槐當初幾近死亡邊緣，幸虧被賀蘭藹頭的部落出手相救，但當拓跋翳槐登上王位，賀蘭藹頭意圖藉此謀取不正當的利益，拓跋翳槐開始礙於情面，給舅舅不少福利，但漸漸地賀蘭藹頭有些變本加厲，而且態度異常蠻橫，拓跋翳槐終於不堪忍受，決心殺了他。可惜事情沒成功，自己的王位也沒保住，被迫流亡到了後趙。
不覺到了337年，後趙鎮守邊疆的將領李穆無意中發現了這個身份特殊的難民，認為他奇貨可居，對他很是優待，在徵得石虎同意的情況下，出兵將其送回。
此時拓跋鮮卑仍舊弱小，得知後趙軍隊前來，紛紛嚇個半死，拓跋紇那自知難以支援，於是悄悄逃往前燕以避風頭，後來被慕容皝下令處死。
於是流亡一年多的拓跋翳槐得以重登王位，但這一年多的經歷顯然並不怎麼美好，加上長期處於憂思的狀態，終於積鬱成疾，於338年秋溘然長逝，死前特別囑咐讓人去後趙把擔當人質的二弟拓跋什翼犍贖回，然後由其繼承王位。
不過部眾們對此並不認可，那麼大老遠去請人，萬一中途出現點意外，只怕部落又將陷入混亂，為避免夜長夢多，大家一致決定從拓跋翳槐的另兩個弟弟中選一個作繼承人，因三弟拓跋屈太過陰險詭詐，於是準備立四弟拓跋孤為代王，並悄悄把拓跋屈處死以絕後患。
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拓跋孤卻並不領情，堅持前往鄴城，並自願留下當人質，以交換二哥拓跋什翼犍回國
石虎看到拓跋孤之後，不禁想起了自己的家族，眼看別人兄弟情深，而自己這邊卻是各種問題，竟覺十分傷感，因為之前扶立拓跋翳槐就是想穩定北部邊疆，所謂好人做到底，如今自然也不好駁了他們這份情誼，於是讓拓跋什翼犍兄弟二人一起回國。
338年11月，拓跋什翼犍正式繼任代王位，本年只有18歲，與慕容恪、石閔等人基本算是同齡人，而且都是豪氣幹雲，他們之間會擦出什麼樣的花火呢，歷史會一一見證。
在後趙首都待了近10年，拓跋什翼犍大受啟發，一旦上位，立刻為自己的國家進行改革，雖然都是依葫蘆畫瓢的簡單舉措，但對於整個拓跋鮮卑來說卻是極大的突破，為日後的發展壯大邁出了至為關鍵的一步。
首先他給自己定了年號“建國”，然後把國土的一半分給弟弟拓跋孤，接下來便開始了兩項重要的政治革新：
一、建立政府機構，並任命文武官員，讓他們分別主持政務，由代郡人燕鳳擔任秘書長、許謙為宮廷禁衛官司令。
二、制定刑法，按照由重到輕共分為叛亂、殺人、***強盜和偷竊等五項。
這些法律規章及行政號令簡單明瞭，絲毫不拖泥帶水，沒有繁瑣的手續，人民都很樂於接受，於是代國終於進入發展的正軌，成了真正意義上的國家。
文明一定是會比野蠻更有威力，疆域首先就極具說服力，不久之後，代國的疆域向東直到朝鮮半島北部，向西到中亞的費爾干納盆地，向南到陰山，向北到蒙古大沙漠北部邊緣，聚眾近百萬。
按他的意思，本來還想建立正式的都城，甚至都已把各部酋長召集起來了，但他的母親王氏竭力勸阻，說：“我們從祖先到現在都是逐水草而居，遷徒不定，這才能延續這麼多世系，趕上現在國家多災多難，如果固定在一個城池，一旦發生強盜賊寇突擊，往哪裡躲避？”
拓跋什翼犍知道族人的思想還沒有完全轉變過來，需要些時間等待，而且也不想讓母親不高興，於是只得暫時作罷。
當時對於前來投奔的外族人，一律稱他們為烏桓，拓跋什翼犍把烏桓分為兩部，每部都設一個總監，進行監督管理，其弟拓跋孤總監北部，其庶長子拓跋寔君總監南部。
接著拓跋什翼犍還學習中原人聯姻的手段，派人向前燕求婚，慕容皝便把妹妹嫁給了他當王后。慕容皇后雖然算不上是巾幗英雄，但為丈夫生了兩個兒子拓跋寔和拓跋翰，拓跋寔後來有個遺腹子名為拓跋珪。
(本章完)