時間跨入二月，盟國在遠東設立軍事法庭，對日本戰犯進行審判的事情算是給老蔣喘息之機，國民的注意力被吸引過去不少，東京審判拉開帷幕。
此外的好消息是彼得羅夫帶來的，在經歷了迷惑之後，莫斯科還是想動武，只要南京先動，並談好條件就行，這讓老蔣長出一口氣，多少自己有一個選擇，只是延安和張垣在裁軍問題上步步緊逼，讓他無法調集兵力，有些難辦。
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手下是文官主張大選試一試再說，武將主張要動手就趁早，越往後越麻煩，裁撤軍隊壓力實在太大了，徐永昌不管如何折騰，也只能無奈向外界宣佈，蒙疆裁軍已經完成，軍隊總數沒有超過五十萬而延安也出乎意料的加速了南方撤離的步伐，並且大量人員離開了軍隊，僅僅裁撤了不到三十萬老弱殘兵的國府，已經遭到各種指責。
拖一天是一天，延安張垣聯合，讓已經答應支援的美國人縮了回去，貸款和軍援都遲緩得不得了，還得準備準備，老蔣想看看勢頭，萬一大選能贏呢
在大選前完成裁軍，蒙疆的舉動當然不是南京很多人認為的是為了選舉而做出的，有可能開戰，楊傑比徐永昌還要著急完成裁撤，以便實現全軍整編重建，重組的各師一個個拉走，張煜給徐永昌的解釋是為了選舉，軍隊調離已經不可能發生內戰的南部以表示蒙疆軍隊也是支援的。
徐永昌還真以為這是種姿態，他那裡知道這些師一個個奔赴商都旗，接受裝備磨刀去了。
除了最早前往商都的四個師，沈忠毅南部軍區其餘幾個師均為機械化步兵師，只裝備鐵錘三快速突擊坦克，下轄三個汽車運輸的步兵團，一個鐵錘三和裝甲車組成的快速突擊團，一個一零五自行火炮和火箭炮組成的炮兵團，一個野戰吉普機動偵察營，一個特種作戰營等直屬部隊，步兵數量比裝甲師只多不少。
陳鐵的裝甲師打不過吳增隆，機械化步兵師卻沒有想象中更是一敗塗地，相反，大量步兵反而讓指揮的幾個師長發揮以前的作戰經驗，有限裝甲部隊也非常合理的作為了突擊力量，雖說也敗了，不過曾憲棟等人和吳增隆交流更有心得，畢竟東方師原來的編制和他們差不多。
蒙疆各師就這樣在商都旗磨來磨去，直到徐永昌的人離開張恆，南部軍區各機械化步兵師才秘密返回，而裝甲師依然還留在商都訓練。
東北軍區和北部軍區因面對蘇聯可能的威脅，其裝甲師的數量比南部軍區多多了，東北軍區除還滯留漢城的四個師外，其餘八個師，六個都是裝甲師，北部軍區也有六個裝甲師，在各師陸續返回後，蘇聯也發現了蒙疆裝甲力量在增強，雖然弱於莫斯科秘密調往遠東的坦克大軍，不過變數也就增大了，斯大林也知道冬季作戰有些不利，他焦急的等待春天到來，更焦急的等待南京率先開戰。
歐洲博弈已經告一段落，斯大林的目光現在全部都投向了遠東，遠東第一方面軍計劃並不是一股腦就攻入中國東北，而是要先打通清津地區，把朝鮮拿到手，然後根據中國國內局勢，再考慮是外蒙優先還是東北優先的問題。
老蔣也著急，延安和張垣聯合造勢，不僅僅給他施加了巨大壓力，也讓中間選票在一步步朝對方靠攏，老蔣可以指定南京的國民代表，但無法完全左右其他黨派和非黨派民主人士的意願，就連一度堅決站在他這一邊的第三黨也開始動搖。
現在開戰就是直接撕毀協定，其後果也不可預料，延安在南部的撤離也讓他一時間找不到更多藉口，老蔣還是希望有一個合理的藉口動手比較好。
時間跨入三月，北方大地冰雪開始消融，也就是這個時候，丘吉爾在美國發表了讓世界震驚的鐵幕演說，矛頭直指莫斯科，斯大林隨即進行了強烈的反擊，世界局勢瞬間風雲變幻。
其實在這之前，歐洲大陸已經有一條看不見的線橫在東西方面前，莫斯科控制下的波蘭匈牙利奧地利保加利亞南斯拉夫都已經建立了親蘇政府，蘇聯和美英二戰期間的合作已經蕩然無存，只是還沒有一個像丘吉爾這樣有影響力的人將其挑明。
丘吉爾在美國的這一聲音，立刻讓西方很多人的目光投向東方，在這裡，蘇聯龐大的國土東邊，只有美國控制的日本列島好像屬於西方陣營，唯一能遏制蘇聯擴張龐大中國，顏色撲朔迷離，美國不少政客高呼，一旦中國倒向蘇聯，那麼亞洲就將徹底失去，也許在不遠將來的一天，整個西方，就只有英倫三島和美洲大陸
美國沒有真正和接觸過，雖然各種跡象表明，延安和張垣並不認可蘇聯，延安的很多方式，也不是仿效蘇聯，但誰敢打保票，蒙疆支援的獲得中國大選後，不會和蘇聯締結讓西方頭痛的盟約。
在美國，支援南京贏得大選的聲音高了起來，杜魯門召集幕僚商議後，決定加大對南京的支援，十億美元的貸款，幫助南京修復經濟，軍火庫裡大量軍備，運往中國，確保南京還能武力解決蒙疆和延安，至於九州島，顧問一致認為，可先不管，讓其成為蒙疆累贅，以後九州琉球，一併拿回。
老蔣得到赫爾利的通報，欣喜萬分，蘇聯要收拾蒙疆，美國要收拾延安，當真天助我也
而老蔣卻沒想到，此時一把火從他屁股燒了起來。
三月十二日，英國人憤怒的照會中國，鑑於蒙疆無恥的支援緬甸獨立軍，大英帝國將派出艦隊，收復香港主權，並且不承認中國對西藏的主權。
南京挨了當頭一棒，老蔣相當鬼火，香港問題，不能等他收拾了蒙疆和延安再說不過細細瞭解情況後，他才明白英國人是扛不住了。
緬甸北部各邦，已經成立了緬甸獨立軍，不到二十天，就一路殺到曼德勒，英緬軍根本招架不住，眼見緬甸獨立軍勢力越來越大，就要衝入下緬甸，曾經藏著掖著的事情也暴露出來。
此時蒙疆給緬甸獨立軍總司令蘇瑞泰的物資已經不是一開始區區幾千條槍的事情，連原來曾經生產過，以及繳獲的日本九二步兵炮都弄到緬甸不下一千門，更別說其他各種口徑迫擊炮。
這其中，接替龍雲，出任雲南省主席的盧漢起了關鍵作用，盧漢和龍雲以前確實有紛爭，他配合老蔣，把表哥從雲南王的寶座上趕了下來，老蔣把雲南給盧漢，本以為他會感恩戴德，替自己守好雲南，可他忘了，盧漢和蒙疆雖然沒有過多來往，但抗戰期間，蒙疆對六十軍的支援盧漢記得的。
蒙疆和雲南有合作，盧漢可沒傻到自廢武功，他上臺後第一件事就是確保了蒙疆在雲南的利益，並且，只是將南方借道雲南去蒙疆這種事情做得沒那麼明目張膽，他自己的人不出面罷了，採取默許和加強控制的方式，讓蒙疆的人在自己地頭折騰。
也是盧漢透露出的種種訊號，趙子贇才在與黃文龍的密談中提出直接運送武器去昆明。在蒙疆第一次以祭奠遠征團，秘密運送裝備來雲南，交給蘇瑞泰時盧漢就知道了，他雖然不清楚這蒙疆要做什麼，但他知道，這和趙子贇向世界宣告的幫助大英帝國殖民地反抗英國肯定有關係。
和很多投身辛亥革命的人一樣，盧漢對外國列強也沒啥好感，對英國更沒好感，遠征軍在雲南留下了太多英國人靠不住的話語，橫豎這又不涉及國內的事情，他不僅僅是睜一隻眼閉一隻眼，而是趁機借此事直接密電趙子贇，他可以協助蒙疆運送物資去緬甸，來恢復龍雲時代和蒙疆的良好關係。
這條通道就這樣建立了，恢復和蒙疆的關係，盧漢很快收到回報，越南寮國兩個法國殖民地很多物資交易，便由他來中轉完成，他和法國人的關係，也因蒙疆的原因，變得熟絡起來。盧漢在雲南，自然很容易得知緬甸北部的事情，他開心啊，下令封鎖一切訊息，就這樣，被張垣延安聯手逼得焦頭爛額的老蔣忽略了雲南的訊息。
英國人一開始還以為是滇軍倒賣槍支給蘇瑞泰，畢竟滇軍用的也是蒙疆裝備，也不大在意，反抗麼鎮壓就是了，蘇瑞泰一開始也不敢玩大了，生怕英國人發狠一股腦收拾了他，只是這仗越打越有信心，英緬軍不過如此
到了第二年二月，蒙疆物資突然源源不斷湧過來，把蘇瑞泰都嚇了一跳，讓黃文龍和趙子贇聯絡後，得知蒙疆希望他們往死裡打英國人，要什麼給什麼，蘇瑞泰都搖頭。
大量裝備在手，蘇瑞泰膽子也打了，開始頻頻出擊，這時英國人才發現，蘇瑞泰的武器比大英帝國陸軍都好這根本不是什麼小規模倒賣軍火能做到的，用了各種方法，英國人總算弄明白，蒙疆是透過盧漢，將成百上千噸的武器裝備運到雲南再進入緬甸。