上個世紀二十年代，上海，朱葆三路，一條靠近外灘的街面，霓虹燈隨著夜幕在跳動。
一處稍微背光的矮牆邊，一個年輕人卻做著與這即將開啟的夜生活並不協調的事兒。
他上身穿著一件麻布的破背心，一張臉長滿膿瘡，身上到處是油漬與惡臭味，下面是條撕成即將成門簾的褲子，踩著一雙沒了邊的草鞋，此時正在用手，扣著烏黑的腳丫，腳前擺著半口破瓷碗。
這樣的打扮，使得從他身邊走過的人，都會捂著鼻子罵一句：“臭乞丐！”
乞丐沒有理會這些人的責罵，眼睛望著街的對面，見那個與自己接頭的男人看了自己好幾眼也沒有認出自己來，不由的小聲咒罵，“接個頭都這麼費勁，你是豬嗎？還好意思說自己是特工教父？”
剛罵完卻發現，他竟然跟在一個白衣少女的屁股後，走了！
這突兀的一幕搞得乞丐一臉的驚詫，身為超級特工，接頭竟然認錯人?這得是多大的廢物！
“傻筆，你怎麼想的？那個白衣少女能是小爺？性別都不分了？眼瞎了還是腦袋缺鈣啊！？”
不能再用這張人皮面膜了，以這個時代特工的本事，即便他算是個王牌，戴著這張自己按照後世電影特效特製的人皮面膜給他三年也不會認出自己，讓他在這樣沒完沒了的找下去，小爺非得被他活活氣死！
見身邊無人，指甲插進頭皮，用手在臉上輕輕一抹，撕拉一聲，就像變戲法一樣，一張原本滿是膿包的臉，剎那間恢復了英俊的模樣。
一大群身穿開衩都開到肚臍處豔麗旗袍的舞女們，浪舞著腰肢，出現在這條舞廳酒吧林立的街裡。
可是即便此時青年恢復原貌，一張略顯成熟的臉不失俊俏，這些浪蕩的舞女們也沒有多看他一眼。因為，他的形象在這些自認為乾淨的女人的眼裡，還是一名乞丐。
乞丐的目光也沒有像其他男人那樣遊離在這些舞女的身上，他餓的有點恍惚的眼神緊緊的盯著腳前擺著的那半口破瓷碗，祈禱接頭的人趕緊出現，把自己需要的情報丟在碗中。
“叮噹”一聲...
碗裡突然翻滾起一塊大洋，面對人生之中第一次以叫花子的身份被人施捨，乞丐揚起嘴角，露出一股玩弄的自嘲，微微的把頭抬起來，發現施捨自己的是與自己接頭的人跟錯的白衣少女。
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少女出現了，超級特工呢？！
環視了少女的四周，也沒有發現接頭的人，小聲的嘀咕了句，“跟個小妞你都能跟丟，這得笨成啥樣?”，說完目光就再次呆滯的盯住了腳下那半口破碗，看都沒看面前這少女一眼。
少女亭亭玉立，長的十分俊俏，得不到乞丐的正眼，暗暗傷心，留下一句：“乞丐都不願意看我一眼，難道我真的那麼差嗎？！”，委屈的眼含淚水轉身離開。
又苦等了半個多少小時，接頭的人終於出現在乞丐的面前。把一個熱乎的糖心饅頭丟在了碗中。
乞丐長吁一聲，近乎於絕望的神經，終於鬆弛了下來，蔑視的瞪了一眼接頭的人，心說把考題藏在饅頭中糊弄我，這技術得多拙劣。
輕蔑的說了一句：“沒有一點技術含量!”說完伸手抓起饅頭咬開一角，用力的把糖吸進了嘴裡。
然後把饅頭一塊一塊的掰開揉碎，可找了半天，也沒有找到自己需要的情報。
氣的把碎饅頭揉成團，狠狠的咬了一口，一邊咀嚼，一邊罵道：“怎麼不給我情報，難道你又要耍賴，你要臉不？”
“你才不要臉，我讓你化妝，又沒讓你畫皮。”接頭的人一臉不服，又道，“給你準備了那麼多道具你為啥化妝成乞丐，還是個流膿的乞丐，考試作弊，你噁心不？”
這個乞丐就是暴康時。
這個男子就是大名鼎鼎的超級特工皮克。
有過十一次被俘，十一次越獄成功的記錄，在情報界，享有“特工教父”的美譽。
這個時期的上海，因為尋找沙皇寶藏的線索，各國間諜紛紛至沓而來。致使這座號稱東方巴黎的都市，特工雲集，成為了遠東第一情報交易所。
暴康時此時正接受特工訓練，皮克正是他的師傅。
面對這個便宜師傅，暴康時心裡十分的不屑，自己前世只是一個待業在家中的混混，偶爾接個武打替身的活養活自己，因為在一次飆車的戲中發生事故，靈魂穿越到民國這具因修煉道家功法《青元圖》而走火入魔的盜墓賊身體裡。
在魂魄融合半死不活時，被一個叫紅霞的女特工從墓穴中救下，跟隨皮克進行特工訓練。
名為特工訓練，暴康時感覺自己這段時間被皮克整的特別受氣。無休止的跟蹤、監視、逃脫、越獄、反偵察與反情報技術的訓練，活活的扒了自己一層皮不說，還時不時的讓自己去殺個人，自己一個善良的孩子，都快成職業殺手了，所以一見到他就來氣。
“你不自吹是諜戰之王嗎？找個乞丐都這麼費勁，我看你就是一頭豬。”暴康時一邊用力吞嚥著饅頭，一邊沒好氣的罵道。
特訓已經持續一年多了，今天是考試的日子，考試總共分成三場，題目由皮克隨機出，三場成績合格，暴康時可以接受任務展開工作，但凡有一科沒過，暴康時必須接受一次懲罰重新學藝，這化妝接頭，是第一場考試。
皮克心想，自己千算萬算，就是沒算到這個高傲的傢伙會化妝成乞丐，更沒想到，自己只是教了他化妝術，可他卻悟出了易容術，臉都變了，自己怎麼可能找得到嗎？
這次考試自己這個師傅還真輸給這個徒弟了。
師傅輸給徒弟？那多沒面子！
所以他裝出一副老氣橫秋的模樣，說：“即便是化妝成乞丐，你也得貼近生活啊？你見過哪個乞丐的褲子是手撕成布條的？你這是在引領時裝新潮流嗎？你見.....”
“停！”暴康時大怒：“你敗了就是敗了，別找藉口，你就直說，這次考試過沒過吧？”