為什麼日本非得讓渤海、新羅，乃至大唐的使者走對馬，然後於築紫上岸，再走瀨戶內海這條航線呢？答案很簡單，太宰府和內海沿岸，是日本相對富裕的地區，館舍完備，日本朝廷還會僱傭些土豪當衛府舍人，排出儀仗來，讓使者感受下東瀛小帝國的“富強”和“威嚴”。
可大昌泰這次卻走鹽州港—能登半島的北線，沿途在能登、加賀、越前，看到的全是副悽慘的景象：了無生氣的村落，日本百姓房屋凋敝破敗，青黃不接的田野裡，餓斃的屍體比比皆是，盤旋著黑色的烏鴉，政府的官員拿著滿是補綴的稅冊，還竭盡全力地搜刮。
大昌泰隱隱覺得看到了不該看到的，便囑託使團隨行們，至平安京後不得多說半個字。
可即便如此，桓武天皇還是勃然大怒，認為家醜被人看到，顏面盡失，便讓臣僚在大昌泰的國書格式上挑刺，將其狠狠折辱番。
氣得大昌泰在心中，將日本國罵了數十遍，也不避諱，公然對身邊的人說：“倭國色厲內荏、內虛外實，真不知道我國低聲下氣，還要與它結盟求易做什麼！”
身邊有位使團小吏，從袖子裡取出枚銅錢來，大昌泰一瞧，居然是唐的“開元通寶”，隨後這小吏告訴他，平安京和周圍各草市要津，“唐錢”非常流行，不少貴族得了“錢荒病”，都希望自己莊園的糧食，能折換成銅錢送到宅邸中來。
望著黃燦燦的錢，大昌泰咬牙切齒：“日本六年才和我渤海一聘往來，可私下地卻和大唐在做貿易。”
“平盧軍先前每年都和我們貿易，淄青李家出手很是闊綽，但唐朝廷和平盧軍戰事起來後，貿易被迫中斷。現在戰事已然平息，也該到重新通商的時刻了。唐土地大物博，無所不有，和它交通，不是比日本強多了。”
大昌泰點頭稱是，不過他是個很精明的官僚，對日本朝廷始終裝聾作啞，呆了一個月後，天皇派遣六位上的式部少錄滋野宿禰登船，跟隨大昌泰一道，回訪渤海國，且要在歸程裡帶回渤海國書。
難波津內，渤海的船隻啟航，沙洲和宮殿處，列滿了衛府舍人的儀仗，天皇給渤海國的贈禮：絹、錦各三十匹，生絲三百屯，棉布三百屯，也被搬上船艙。
“聽聞渤海國，連館舍城郭都沒有，我若去那裡，該如何身處啊？”甲板上，滋野宿禰帶著種蔑視的笑容，對大昌泰揶揄道。
“鄙國雖無日本強盛，可接納賓客的館驛，還是略有的。”大昌泰表面應付，可暗自裡卻恨恨不已。
結果出了對馬海，大昌泰和滋野宿禰遠遠望見，某處島嶼處，突然燃起了煙火，整隻船立刻慌張起來，“張保高，是張保高啊！”
號角聲裡，一艘尖圓底的雙桅大船，突然從島嶼背面，劈波斬浪地駛出來，其船首懸著面素色的長旒，在風中獵獵，其上是用黑墨書寫的“大白牛車離火宅”七個大字。
這正是法華經裡的內容，也是張保高縱橫大海的戰旗標識。
“為什麼明知道這裡是大寇張保高的天下，還迫使我們從南線回去！”大昌泰怒髮衝冠，揪住滋野宿禰的衣領吼道。
當渤海國的船隻企圖掉頭逃逸時，卻看到後方和側翼，各有數艘草撇船，像輕騎兵般馳來，甲板上全是扎著幞頭、抹額的海寇，有的揮舞著刀劍團牌，有的則比劃著神雷長銃，還有旋轉著鐵鉤的，混雜著新羅、肅慎、福建話的喊叫聲和呼哨聲連綿不絕，迅速逼近，讓人膽戰心驚。
“不要驚慌，將天皇陛下賜物送給他們一半，他們會讓我們離開的！”
當船員將錦和棉布，及一捆捆的生絲扔到海寇的草撇船上後，他們哈哈笑著，用刀尖和長矛將布給挑起來示威，良久才離去……
可那艘懸著“大白牛車離火宅”長旒的大船，卻始終跟在渤海船的後面，大昌泰根本甩不掉，但它也不上來劫殺，就像只捕捉到老鼠後玩耍的貓般，順著新羅國以東的海岸線，就這樣緊緊地，沉默地咬住大昌泰船隻的航跡。
最終在渤海國南京府中，驚魂未定裡上岸的大昌泰，接待了這艘船上的“海寇”，才曉得裡面居然就有張保高本人！
張保高十分年輕，滿臉都是新羅人特有的桀驁表情，他在對大昌泰行禮後，就問日本的國書在哪裡？
一起上岸的滋野宿禰嚇得半死，只好將國書取出。
“在這裡讀！”張保高強硬地命令道。
於是滋野宿禰只好讀，旁邊有來自日本的海寇就翻譯，每翻譯一段，跟在張保高身後的海寇們就鬨笑一陣。
國書開頭就是“天皇敬問渤海國王”，張保高就恫嚇說：“你家山部王，也敢自稱天皇？以為山高海遠，便可妄自僭越了？”
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嚇得滋野宿禰聲音都抖個不停。
當讀到“佔雲之譯交肩，驟水之貢繼踵……夫制以六載，本為路難……”時，海寇們都大喊大叫，甚至拔出刀鋒，讓說白話，否則聽不懂。
張保高就在渤海南京府中堂裡舉高雙手，代日本天皇說：“渤海國，只能六年一次前往倭國獻貢，因為倭國山部王認為，海路太難走啦！”
“哈哈哈哈！”海寇們無不捧腹，前仰後合，笑聲震動屋樑。
此刻張保高轉身，用大拇指指向自己胸膛，對大昌泰說：“我張保高，已全有新羅莞島，還和唐土的登州、楚州、揚州、明州、泉州有密切往來，這片東海、北海全是我的，你們可以捨棄六年一度去倭國的航程，每年遣送船隻，有多少送多少，往來兩次登州和揚州貿易，獲利何止百倍？我張保高為你們保駕護航，只要交納貨物的十分一給我便成。”
大昌泰既激動又嚮往，“你的想法，我會呈交給上京龍泉府，只是唐土需要什麼？”
“麝香、獸皮、魚、蜂蜜、豚、明膠、人參，唐土統統需要，每年都要。當然最重要的，現在唐的太子太師高衛公，要你們渤海的率賓、鐵利、黑水三地的戰馬！”
“每年要多少？”
張保高從衣衫裡，譁啦啦排出一枚枚銀錢來，如雨般落在地板上，跳躍著，發出清脆的聲響，“有多少，我們就要多少，你們船隻不夠的話，我來出船載運，用銀錢和絲帛來結算。”
“好，好！”大昌泰眼睛都直了。