155周平王東遷時，秦襄公護駕有功始封諸侯，將岐以西封給秦國，這個時代岐山以西的土地大部分是犬戎部族的領地。秦國開始與犬戎血戰數十年，犬戎敗後，分成三部，一部融入秦國，一部展轉南遷至梁州（現在的雲南省），成為百越的一部分。最後一部繼續西遷與秦國周旋，至秦惠文王時，又有大批犬戎人融入秦國。從此，犬戎再也無法對抗秦國。
逃入梁州的犬戎人在梁州定居下來。數百年後楚頃襄王在位時，楚國將軍莊礄（楚莊王之苗裔）率領楚軍奪取巴郡和黔中郡以西的地區，佔領梁州。後來秦國攻打楚國，佔領了巴蜀，莊蹻沒有返回，遂在梁州稱王，建立滇國。滇國山高路險，雖然與楚國保持聯繫，但是發展嚴重落後。按史書記載，滇國應該在漢武帝時期在降漢，正式納入中國的的版圖。
始皇帝二十八年，第三代滇王叫莊怒。此時的滇國除了顛城還保留一些中原文化外，幾乎被百越同化。滇國由十餘個大頭領組成，每個大頭領手下又有數十上百個小頭領。由於大小頭領之間交通十分不便，他們除了定期納貢外，享有絕對的獨立自主權。以其說滇國是一個國家，不如說是一個部落聯盟。
滇國西垂有一座山，高聳入雲且終年積雪，山下的越人都稱她為天山。天山有個美麗的傳說，只要是相親相愛的人一起上天山以身祭山，死後靈魂就能得到天神的祝福，化成美麗的蝴蝶，成雙成對永不分離。天山也因為這個傳說更加神秘，不知道有多少痴情眷侶因為這個神話相約上山，留下無美麗又悲慼的愛情傳說。天山下有個叫玻麗落的寨子，寨子不大，只有兩千餘人。這一部越人正是幾百年前遷徙而來的戎狄人，依舊保持著濃郁的遊牧民族習慣。這個部落的人沒有文字，但是他們善於將生活中的大小事情編成歌，口口相傳。部落中不分男女老幼，個個都是唱歌的好手。這裡就是黑山的部下阿黑哥的故鄉。
這個寨子等級分明，共分為四等，地位最高的就是土司一家和神巫一家，他們擁有七成的田地和森林，是這方圓幾十裡的王。其次是土司家族的旁支，他們有自己的土地和僕人，還幫土司管理山寨。第三等就是隸農，他們租種土司家的地，在土司的山打獵，不僅要繳納租稅，還要幫土司家幹活，如阿黑哥和他的未婚妻一家。最末等就是奴隸，他們吃最差的伙食，住最破的房子，幹最重的活，出生那天開始就是土司家的財產。
阿黑哥和他的父親離開家鄉已經是十餘年了。家裡少了兩個男頂樑柱，一下子便陷入困境。還好有阿黑哥未過門的媳婦‘在溪邊洗衣服邊唱歌的阿詩瑪’經常抽空來幫忙，才勉強溫飽。轉眼過了兩年，和阿黑哥同時出去的有一個同鄉費盡千辛萬苦跑了回來，才知道一起出去的大多死在外面了，阿詩瑪悲痛欲絕，好幾次想獨自上天山，都因為放不下阿黑哥的母親和年老的奶奶才作罷。
惡耗傳來後，阿黑哥家的地位急轉而下。村寨裡人的同情心只會給陌生人，而本村寨突然落難的人，成了大家對生活不滿的宣洩物件。
一開始寨裡人只是背後對這個“沒有男人”的家指指點點，逐漸演變成面對面的冷潮暗諷。
神巫的兒子名叫‘神巫家娶了五個老婆的肥胖阿黑哥’，曾多次騷擾年輕漂亮的阿詩瑪，希望可以娶她做第六房小老婆。阿詩瑪毫不猶豫的拒絕了。為了斷絕外人的騷擾，阿詩瑪不顧家裡人的強烈反對，毅然像村寨裡其他的寡婦一樣，卸下所有妝飾，盤起秀髮，用黑色的頭布扎了起來，獨自搬進阿黑哥家，三個女人一起守寡。年輕的寡婦在村寨裡被視為不祥之人，土司一家覺得讓一個望門寡婦給自家洗衣服會帶來穢氣，就將阿詩瑪趕出了家門。祖孫三個女人想守一個家談何容易，盛夏的一天，天上突然電閃幻雷鳴，寨子裡下起拳頭大的冰雹，砸了許多莊稼和牲畜，村寨裡的房子也不能幸勉。村裡的神巫在一番祭祀後，將這場天災歸責於這個可憐的家。
從此，寨裡的人欺這一家三個寡婦更加肆無忌憚。東家丟了羊，西家摔疼了腿，南家上山打獵空手而回，北家生了病都說是她們帶來惡運的，最後寨裡的人們紛紛向土司要求要將這一家三寡婦趕上天山祭祀山神，土司答應了人們的請求。
寨裡的祭壇上，中間擺放著豬、牛、羊三牲，旁邊幾堆雄雄烈火，神案下。神巫手拿神杖，身披花花綠綠綠的神袍，口中唸唸有詞，正準備祭祀山神的儀式。
在這裡的人們將祭壇韋德水洩不通，除了為數不多的幾人搖頭嘆息外。幾乎所有人都在幸災樂禍的議論著，冷漠地旁觀著。
眼看阿黑哥一家人生命就要不保時，寨子來了一支商隊，商隊足有百人，趕著數十駝滿貨物的馬隊。
寨子山高路險，別說如此多的商人，平時陌生人都鮮有人來。所以這邊的人對中原來的高人都是十分歡迎的，人們一下子便被遠來的商隊吸引過去。
早早得到訊息的胖土司率先迎了上去，高興地說道：“北方來的遵貴的客人，我們玻麗人就象妻子期盼出遠門的丈夫一樣，期盼著你們的到來。這次無論你們帶來多少貨物，我們都願意全部買下來，只是希望以後你們常來玻麗山寨做客！”
這支正是巴氏商社商隊，奉黑山的請求為阿黑哥送信給他的家人。商社裡有短鬚中年人懂土語的人立刻站了出來，右手拍了拍左胸道：“前面這位應該就是尊貴的土司大人吧？我們是從齊國過來的商隊，兵荒馬亂的年代，來一次真不容易，我們可是損失了二十餘匹駿馬和十餘名夥伴的生命才到你們這裡。”
“辛苦了！快隨我回官寨，我們已經為我們準備好了美酒與女人，為你們接風洗塵！”土司招呼道。
“尊敬的土司大人，我們之所以不辭辛苦長途跋涉來到這裡，是奉了臨淄大商人阿黑哥之託，向他的家人送來平安的訊息和金一萬布百匹，請允許我們先將這些東西交給他的家人，再到官寨與您暢飲！”短鬚中年人說道。
“大商人阿黑哥？我從來沒有聽說我的寨裡出一個大商人，請問是哪個阿黑哥？”土司好奇地問道。
“土司大人，他就是寨子裡最會唱歌的阿黑哥。他的未婚妻就叫在溪邊洗衣服邊唱歌的阿詩瑪。”短鬚中年人答道。
短鬚漢子的聲音比較大，旁邊的人聽得真確，都驚訝地看向還跪在祭臺前的三個女人。
土司聽了思索片刻，又問道：“阿黑哥還活著？他的父親怎麼樣啦？”
“他們父子安好！只是他阿爸當年逃亡時腳受了點傷，身體較弱，整體還是比較建康！”短鬚漢子答道。
“快停止祭山神，放三個女人回家！”土司命令道。
商隊走後，給阿黑哥的家裡留下無數財貨，阿黑哥一家成了僅次於土司家的富戶。鄉鄰們對這三個女人的態度立馬來個一百八十度大轉彎。商人們為了保護這家人的安全，並沒有告訴她們阿黑哥的真實身份。
轉眼幾年過去，秦楚大戰，阿黑哥和陳平在桂林郡一帶鬧得熱火朝天。隨著楚軍戰敗，許多楚國的貴族和商人紛紛逃入西南夷，這裡成了楚國貴族們躲避戰亂的天堂。
玻麗部落也來了許多中原人，其中不少是從臨淄過來貴族富商。土司便向這些商人打聽“臨淄大商”阿黑哥的情況。
商人們紛紛搖頭表示：“在臨淄能一下子拿出萬金的商人屈指可數，個個都是大名鼎鼎，這幾年戰亂，有人一夜暴富，也有人一夜財盡人亡。就算有，早就應該衣錦還鄉或是將家人接到身邊去。象這樣數年杳無音信，恐怕已經是凶多吉少。”
土司聽了，心中也是疑慮頓生，心裡惦記著阿輝哥家的財富，又想起商隊臨走時交代一定要照顧好阿黑哥的家人，否則將來一定會後悔的。
商人的話逐漸傳開，人們寧願相信阿黑哥父子已經不在人世了，也不希望自已身邊的人突然過得比自己好，對待他的家人又發生了變化。
一開始不斷有媒婆上門提親。在當地，寡婦一直被認為不祥之人，向一個寡婦提親，被視為是最大的恩賜，哪怕這個寡婦很有錢。不出所料，這些上門提親的人卻被嚴詞拒絕了，為了少受鄉鄰騷擾，阿黑哥一家乾脆閉門謝客，不再與鄰居們來往。
俗話說吃不到葡萄說葡萄酸，這些提親被拒絕的鄉鄰感覺自己受到莫大的侮辱，開始四處說這一家人的壞話，許多女人出於嫉妒也開始編造最惡毒的語言來罵這可憐的一家。
同樣對阿黑哥一家的財富動歪心思的還有土司和神巫。他們最擔心這三個寡婦但有一個重新嫁人了，再想要奪走阿黑哥的家產會更加麻煩。於是兩家一合拍，決定重新將這三個寡婦祭山神，並瓜分他們的財產。
正好這年冬天，雪下得非常大，天山發生一次大雪崩，沖毀寨裡許多房屋和莊稼。神巫再次登上祭臺占卜，結論是這一家三個寡婦的汙穢之氣衝撞了山神。土司順理成章地又下令重啟神壇，將這三個可憐的女人押上天山祭山神。
徵百越的西路軍主帥趙佗用兵，頗得王翦父子的真傳。他從巴蜀南下，很快攻滇國許多地方。大軍勢如破竹，很快便將滇王趕到大江以南，大江以北盡規秦國。趙佗沒有著急過江追擊，主要原因是秦軍需要時間適應南方的天氣和消化剛打下的土地。他一面在大江北岸紮營，打造戰舟，吸引滇軍的注意力；另一邊派前鋒將軍阿黑哥帶著五千精銳山地軍從上游渡江，潛到滇軍的背後，突然圍住滇王猛攻，滇王不知道以為自己被從天而降的秦軍主力包圍，只能下令投降。始皇帝聞報大喜，下旨增設西南夷郡。主帥王翦令趙佗就地鎮守。正在這時，武成侯王翦病故，副將屠睢升任徵南大將軍。
王翦在時，屠睢作戰勇猛，堅決執行深得王翦的戰略決策，深得王翦器重。接任大將軍後他認為再堅持王翦的戰、撫相結合的方針，就算打再多的勝仗，世人也只知道是王翦戰略，又有誰會認為是他屠睢的功勞？再說他也從來不把一身破爛，赤著腳，大部手裡拿著竹杆當武器的百越人當成自己的對手。於是決定速戰速決，下令三路大軍全線進攻。
趙佗接到屠雎全線進攻的軍令，心中深感不安。百越之地森林密佈水網縱橫，沒有城池，百越之人進入叢林如魚得水，相反，裝備精良的秦軍進入叢林重騎重甲反成累贅，速戰
速決是十分危險的。心中雖然有擔心，但是軍令不可違，好在西路軍與南征大軍中軍帳相隔兩千餘裡，趙佗用主力守住西南夷，派出三路精銳部隊各五千人執行大將軍屠睢的命令向東、南西方向進攻。
阿黑山見自己離家越來越近，便請令親率五千人向西南挺進。由於他是當地最好的獵戶，十分熟悉這裡的地形和道路 ，一路勢如破竹，很快繞道回到自己離開十餘年的家鄉玻麗寨的山腳下。
玻麗寨人雖然不多，道路卻十分險峻，但是這些根本擋不住輕車熟路的阿黑哥，他親自為嚮導，帶領大軍走獵道，乘著月色摸回玻麗寨。他下令大軍把守住寨中各個路口，就地休整，自已帶著幾個短兵護衛，踏著晨曦向無數次出現在自己夢中的家走去。
“阿媽！阿婆！我回來啦！”阿黑哥來到家門口，高興地叫喊著，輕輕地推開院門。院內靜悄悄的，十分雜亂。阿黑很快就發現不對勁。山裡人家為了防野獸，院內都會養狗，不可能如此安靜，阿媽是愛整潔的，院子十分雜亂，明顯已經許久沒有人整裡了。
“阿媽一一阿婆一一”阿黑哥撕心裂肺的高聲呼喊道。
這一聲吶喊吵醒了無數還在夢中的寨民們！無數條狗也此起彼伏地狂吠起來。
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寨民們紛紛開啟院門出來檢視，發現寨中已經到處是住扎著全副武裝的陌生軍隊，紛紛恐懼地又關上門。
阿黑哥一腳踹開鄰居家的院，嚇得剛剛還在狂吠的獵犬一下子蜷縮在牆角瑟瑟發抖。
“偷看寡婦洗澡的阿黑哥，你給我滾出來！”阿黑哥吼道。
屋裡探出來一個精瘦的山民的頭，驚恐地四處張望著，只見滿院都是陌生的士兵，一個威風凜凜的將軍正盯著他，不是寨子裡最會唱歌的阿黑哥還有誰，一下子放心了下來，邊走出來邊笑道：“是您回來了！”突然又想起他未婚妻和阿媽、奶奶的遭遇，急忙又縮了回去，乒的一聲關上門，大聲求饒道：“你家的事不關我的事，那是土司和神巫做的！”
阿黑哥此時雙眼血紅，極其恐怖地命令道：“把土司一家和神巫一家全部綁到祭壇來！老子今天要大開殺戒！”說完又一腳踹開屋門，將躲在牆角瑟瑟發抖的瘦子提到院中，丟在地上。抬手拔出錢劍指著他問道：“說，我的家人哪裡去了？”
偷看寡婦洗澡的阿黑哥，嚇得面如土色，指著天神山哭道：“一個月前，被土司和神巫逼上天山，祭天啦！”
“什麼？你再說一遍！”阿黑哥將鐵劍架在他的脖子上，喝問道。
“你的未婚妻、阿媽、奶奶被土司和神巫趕上天山，祭天了！”
“哐當”阿黑哥聽完鐵劍掉到地上，雙眼一黑，倒了下去。
當阿黑哥醒了過來，全寨的人都被趕到祭臺，祭壇上綁著土司和神巫兩家百餘口人。
山民們被秦軍圍在中間，恐懼地望著阿黑哥。阿黑哥緩緩走到祭壇中間，高聲地宣佈道：“冤有頭債在有主。我家的事與眾鄉親們無關。女人和老弱先回家，年輕的男人們隨我上天山找回我的家人，定有重謝！”
阿黑哥知道，天山上空氣稀薄，遠來的秦軍根本上不去，找回自己的家人還得靠這些已經適應高原生活的山民。
山民們聽了，都松了一口氣，紛紛表示要上山找回阿黑哥的家人。
阿詩瑪和阿媽阿婆三人被放逐到寒風刺骨的天山上，身上沒有火，只有一袋幾個好心鄰居給的乾糧，在這樣冰天雪地的山上根本沒有生還的希望。三人相互攙扶著來到一個冰冷的小山洞過夜，身邊只有一隻忠誠的獵犬不離不棄地跟隨著。
年老的奶奶第一天便拒絕進食，反覆交代阿詩瑪一定要堅持活下去，總有一天阿黑哥一定會回來娶她的。當天夜裡，三人一狗抱在一起取暖，天亮後，發現奶奶將身上的衣服全部脫下蓋在她們兩個身上，自己已經凍死了。婆媳二人顧不上悲傷，就在洞口附近挖了一個雪坑將已經凍僵的奶奶掩埋起來。兩人靠著僅有的一點乾糧堅難度日，還好有獵犬在，偶爾會叼回一隻山雞野兔。婆媳兩個為了活命只能象野獸一樣吃生肉。
幾天後的夜裡，洞口外來了一群狼，它們叫了一夜，婆媳兩個只好用洞裡的石塊堵住洞口，兩天後，狼群離開，她們走出洞外，才發現奶奶的遺體已經被狼刨出來，吃得只剩下幾根骨頭。兩人強忍著飢餓和悲傷，將奶奶的骨頭重新安葬。阿詩瑪又餓又累，就病倒了，阿媽只好帶著獵犬獨自出去挖野菜回來充飢。傍晚獵犬一身是傷獨自回來，原來狡猾的狼群並沒有離開，只是在不遠處埋伏了下來。偷襲了阿媽和獵犬，阿媽當場葬身狼腹，只有獵犬一身是傷逃了回來。當天夜裡，獵犬也傷重而死了！
現在只剩下阿詩瑪一個人了，她萬念具灰，不再吃東西，安詳地等著死神來臨。半昏半睡之際，她夢見了和阿黑哥一起唱歌的幸福時光，又夢見奶奶臨終前囑託她一定要堅持下去，阿黑哥在回家的路上，馬上就要來救她了。阿詩瑪又重新堅定了活下去的信念，她含著眼淚，用石塊砸下一條已經凍僵的獵犬的腿??