“毛淡棉，位於安達曼海的莫塔馬灣東岸，薩爾溫江、吉英河和阿特蘭河的匯合處。人口約1.9萬，是緬省第二大城市。其地處沖積平原，背依比勞山脈。氣候溼熱，年降水4800毫米。工業有木材加工、碾米、船舶修理、釀酒、紡織等。以精巧的象牙雕刻和木雕刻聞名。港口西南有比盧島屏障，為優良的避風港。
在吉大港納入帝國版圖之前，這裡一直是帝國在印度洋沿岸僅此於仰光的第二大港口，撣邦高原上盛產的大米、木、橡膠、錫、鎢等產品透過薩爾溫江運到這裡，再從這裡運往世界。不過受困於薩爾溫江那起伏不定的通航里程（乾溼季水位差15～30），以及隨後仰昆鐵路條件的改善和複線的修建，大多數貨物改從仰光出口，毛淡棉也就漸漸衰落下去。但到了今天，隨著薩爾溫江通航里程的大大增加，毛淡棉勢必煥出第二春。這實在是這個佛塔林立的古城的一大幸事。”
——摘自教育部《中級地理教科書》1958版
整個緬甸就像一個規則的四邊形加一個向馬來半島伸出的尾巴。阿拉幹、丹那沙林和勃固三省就組成了這個尾巴。毛淡棉是這個尾巴上最大的城市，也是英屬緬甸總督府的所在地。
第四師順流直下，只用了六天時間就到達了毛淡棉。這一路上可以是第四師最愜意的一次行軍。
十幾年後。第四師第一旅地一名退役軍官甚至把這次行軍寫成了一次旅遊雜記：“那是在是旱季，沿途的森林有時會突然冒起沖天火光，第一次的時候把我們嚇了一跳。不過當時船上的因萊族老鄉告訴我們有時山火也不一定是壞事，這些燒光了的土地肥的很，種糧食能得個好收成……
我們坐在因萊族人操控的舟或者木筏上，欣賞著兩岸的風景。便是有急流、岩礁和淺灘，在因萊族人那嫻熟的操舟技巧面前也變成了一次驚險地刺激。而碰到水流平緩的河段，就可以看到雀鳥在水上飄過，以及河邊那種流水涓涓的瀑布。這時又可以享受寧靜祥和的感覺。”
不管怎麼，第四師這次愜意之旅讓他們如同神兵天降般出現在毛淡棉地英軍面前。不這裡的英軍只有2000人不到的警備部隊，就是們的數量和第四師相等，在那快如閃電地突襲面前。也要潰不成軍。
上千支木筏舟在衝出薩爾溫江河口後直接在平靜的海灣上劃過一個圈=色的巨浪，撲打著向岸邊衝來。所有人呆呆地注視著一切。碼頭上地英國警察甚至忘了吹響手中地警笛。直到第一艘船衝上碼頭，看到握著明晃晃刺刀的士兵從船上站起來，碼頭上的人群才驚恐地向四面奔逃。
馮子材迅讓第一批登6地28團和31團向城裡開進，解除英軍地武裝。而這個時候。毛淡棉地岸防炮臺才大夢方醒，匆匆忙忙把炮彈上膛，然後轉向港口的清軍。其實這也不能怪他們。岸防炮臺一向是防衛海上地。哪知道會突然從身後的江上殺出這麼一堆人來。
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英軍的火炮把馮子材嚇了一跳。好在由於匆忙，第一輪火炮根本沒有瞄準。因而沒有造成什麼傷亡。而且也為第四師找準了隱藏在海岸岩礁上的三座炮臺。失去了保護的炮臺就像脫光了衣服的妓女，想怎麼操就怎麼操。兩個身手矯健士兵順著炮口就扔進去兩枚手榴彈。
這個時候城中的英軍甚至連御敵於國門之外的權力都沒有，被迫以零星的力量對抗洶湧而來的中**隊。戰鬥是沒有任何懸念的，還不到半個時，毛淡棉總督府上空飄揚的米字旗就被幾隻手一把扯了下來。
英屬緬甸總督達爾克.赫本是在自己的辦公室裡被俘的，被俘的時候他神情呆滯，半時之前他還在思考與他的妻子和女兒怎麼度過這個週末，半時後大英帝國在緬甸的統治就陷落了。
他怎麼也不會想到毛淡棉失陷得這麼快，之前他並非對北方的戰事一無所覺，他甚至要求負責緬甸南部防務的施帕德少將每隔兩天就向他通告一下軍情。兩千人的城防部隊也是達爾克爵士盡力爭取的，這幾乎是施帕德能抽出來的
量，畢竟他還要確保仰光的安全。
這樣的準備在達爾克看來已經是萬無一失，雖然施帕德提醒他，如果中**隊真的向毛淡棉起攻擊，兩千人的警備隊不可能抵擋的了太久，並力勸達爾克把總督府遷到仰光，但達爾克認為這些部隊再不濟，依靠毛淡棉的城牆至少可以堅持到他登上港口的軍艦，所以禮貌地拒絕了施帕德的建議。
馮子材瞅了瞅達爾克，不耐煩地揮手讓士兵帶下去。這時31團團長6榮廷突然一臉興奮地跑過來，對馮子材道：“師長，你快跟我去看看，這回咱們可摸了一條大魚。”
馮子材瞪了6榮廷一眼：“摸到什麼讓你笑成這樣？”
6榮廷此時擦擦他那光腦袋上的汗水，道：“不了，師長你一看就明白了。”
馮子材沒好氣，依舊黑著個臉道：“那就跟你子去看看，帶路吧。”
6榮廷答應一聲，領著馮子材就奔碼頭的一座船塢而來。進了船塢就看見一艘漆成黑紅色的軍艦停靠在裡面，兩旁的船臺上第四師的士兵正押著一群英國水兵。
馮子材走過去瞅了兩眼，回身道：“你們誰會他們話的，問問這艘船怎麼回事？”
身旁的士兵你看看我，我看看你，最後道：“師長，咱們誰會他們的鳥語啊，只有政委會……”
馮子材聽了神情一黯，又想起胡有慶。一旁的6榮廷見了不由狠狠拍了那士兵一下：“你子哪壺不開提哪壺是不是？”
這時士兵押著一個人走了過來：“師長，逮著一個二鬼子，您問問他？”
馮子材看看眼前這個緬人打扮的傢伙，問道：“你會漢話？”
那個彎腰低頭的傢伙連忙道：“人陳福祥，祖上是廣東香山人，因到南洋經商流落至此。”
馮子材頭，道：“那你去問問，這艘船是怎麼回事？”著就要士兵帶他去找那些英國俘虜。
陳福祥攔住道：“不用問了，人就在這船廠裡做工。這艘英艦稱作‘默西’號，本是新造之軍艦，想必是為了與天朝打仗才被派往此地，不想途中因為鍋爐瀉氣，不得不進廠修理，因而會停靠在此。”（歷史上默西號確實在派往遠東途中鍋爐損壞，並非半生杜撰。）
馮子材臉色微薺，揮手道：“走，上去看看。”
南方的戰事進行得如火如荼，北方也隱隱開始了暗流湧動。
烏雲蔽月的晚上，一輛四角插著俄國國旗的黑色四輪馬車在東郊民巷的青石路上緩緩地跑動著，馬車的窗簾全部都被拉下，遮掩得密不透風。
這輛馬車剛剛從一個週末聚會上回來，這樣的活動在東郊民巷實在是非常頻繁的事情。參加的人都是各國大使和京城裡的達官貴人，一來可以增加私誼，二來也符合中國人在飯桌上討論事情的習慣。很多影響中國的政策就是在這樣的筵會上定下基調的。
這時馬車拐過一個路口，駛入俄國大使館。幾個月之前，它還是東郊民巷唯一一個大使館，但現在美國、德國、義大利、奧匈帝國都把自己在中國在中國的外交級別升到了大使級。
馬車在俄國大使館那特有的圓寶塔式建築前停下，俄國駐中國大使讓.瓦西列夫走了下來。這時他回身對著敞開車門的馬車道：“尚書大人，您可以出來了，我保證這裡絕對安全。”
馬車中一身便衣的剛毅走了出來，他笑著對瓦西列夫道：“大使先生，恕我心，實在是事關重大。”
讓.瓦西列夫臉色不變地道：“可以理解，我們到裡面談吧。”
剛毅頭，和瓦西列夫並排走了進去。兩人分賓主落座，瓦西列夫道：“尚書大人，您的計劃我已經看過，作為您忠實的朋友，我想問我有什麼可以幫助你們的呢？”
剛毅再次用餘光確認了這裡的安全，然後看向瓦西列夫道：“我們希望貴國能夠提供一批軍火，以及在必要的時候出兵幫助我們。”
瓦西列夫聞言目光閃爍，託著下巴沉吟道：“軍火沒有問題，幫助貴國推翻暴政是作為朋友的義務，但是出兵恐怕……這牽涉到俄國的國際影響問題，我們畢竟是尊重貴國主權的國家，又負有同盟的責任，恐怕沙皇陛下很難答應這樣的要求……”