蓬萊水城在宋代就是一處非常重要的軍港，當時宋軍的水師戰船形似刀魚，軍港就叫作刀魚寨。到元末明初時，因北方沿海屢受倭寇侵擾，洪武九年明朝廷在原刀魚寨的基礎上環築土城，名為“備倭城”，就是現在俗稱的水城。城高三丈五寸，厚一丈五寸。萬曆二十四年時，又於土城牆面砌以磚石，東西北三面增築敵臺三處，才有朱由校今日見到的規模。
水城的設施可以分成兩大部分：一是海港設施，包括以小灣為中心的防波堤、水門、平浪臺、碼頭等；二是陸地設施，包括城牆、炮臺、陸地門、營房、指揮所、燈樓等。這兩部分設施，構成了一個進退自如的海岸軍事防禦體系，平時駐紮水軍，停泊船艦、操練水師；戰時進則隨時出擊敵人船艦，退時可以據城固守。
水城的陸地部分是利用了刀魚寨的原址，在南部加築了城牆，截斷海灣，將海灣環成“小海”。
城牆隨地勢高低形成西面和西北兩面高，東、南兩面低的傾斜狀。北牆臨“丹崖”修建，崖高十丈，以懸崖為牆，只建有五尺的垛牆。西牆建於丘陵脊背，雖不高亦甚險峻。東、南兩牆因地勢低窪，築得較高。平均高度約兩丈。水城平展面積呈南寬北窄不規則形狀，各邊牆長度不一。
水城設有兩座城門，北為水門，通海，供船艦出入。南為磚券門，立磚券頂，兩券兩伏。此門通陸地，供車馬行人之用。城內為駐兵營地與署衙。
水城北門口外東北水面開闊，沒有水面上的屏障，為防止來自東北方向風浪對港區的襲擊，特在水門口外建有一道防波堤。此堤沿東炮臺向北伸出，南北長約三十丈，東西寬約五丈，高約七尺，系用巨石堆積而成，漲潮時幾乎淹沒，退潮時部分露出海面，達到消波目的，同時阻擋了隨潮泥沙擁入港內。
當地海防衛所的管理很是鬆懈，毫無當年抗倭時的緊張氣氛。朱由校大略地看了一遍海港裡的戰船。軍港裡有不少沙船，沙船是一種遇沙不易擱淺的大型平底帆船，近海航行方面性能優越，破浪能力差不能進行遠洋航行。
除了沙船以外，福船比較多。福船的外形是首部尖，尾部寬，兩頭上翹，首尾高昂。它的兩舷向外拱，兩側有護板。福船有高昂首部，又有堅強的衝擊裝置，吃水又深，可達到四米，適合於作為戰船。
朱由校在衛所沒有看到任何正在操練武藝或戰船的士卒，都是在忙自己的私事。在隔海相望的遼東那邊，戰火的陰影覆蓋著遼闊的大地。這裡作為一個軍事堡壘，卻毫無應對大敵的緊張氣氛。天子不知道該說什麼好了，出了軍港，帶著護衛去巡察附近的漁村。
在不遠處的小漁村，有好些漁民正在撈海貨上岸。這些漁民身形魁梧，最令朱由校印象深刻就是一位上
了年紀的老漁民，像棵蒼勁的松樹那樣挺拔，但他的腦袋彷彿在滾水中燒煉過，面部的肌肉扭曲，皮膚褶皺，給他添上了幾分粗獷的氣息。
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據說，這位老漁民當年在水下，突然被一條大魚吞進肚裡。他用刀剮開魚肚鑽出水面，但兩隻耳朵在魚肚裡化掉了，面孔也就模糊了。可是，他在漁民中間，這張面孔卻給他增添了光彩，使他在這彎彎曲曲的海岸線上享有盛名。
朱由校的前世是在海濱城市長大的，管撈海貨的漁民叫海碰子。海碰子憑著一口氣量潛進深深的水下，在那靜靜的藍色世界裡，在那刀鋒箭鏃般的暗礁叢中，游魚一樣鑽來竄去，捕捉價值昂貴的海產品，享受著迷人的獵獲趣味。
但這畢竟是憑一口氣量，因為，死神緊緊地盤踞在喉頭。稍不慎尖削的牡蠣殼會輕易地劃開皮肉，漫舞的海藻會無情地纏住身軀，狹窄的礁洞會突然截住出路，還有刺骨的、湍急的暗流、冷流、底流，會把人突然在水下凍僵、衝昏，拖向大洋深處。這一切，全憑著一口氣量去對付，去周旋，去撞擊。海碰子也許是將生命拋進浪濤裡碰大運吧。
朱由校想起前世自己的童年時代，他想起自己的故鄉也有著這樣一群勇敢勤勞的漁民，有些觸景生情。
給皇帝留下深刻印象的老漁民像一個醬褐色的海參，慢慢地爬著，從冷如冰窖的海水裡，爬向暖和的岸上。在離大海十幾丈的岸上有一堆燒著了的柴草堆，這是為凍僵的漁民準備的。
老漁民拖著一個沉重的網包，魚叉和魚刀當噹啷啷地撞擊著地上的鵝卵石；網包裡面有肥大的，肉1乎乎的海參，還有貝殼上閃著七色彩光的鮑魚、光滑似玉的大海螺。它們隨著這個人每前進一步而緊張地蠕動著，並發出咭咭地吐水聲。它們離開海就是死，老漁民爬向岸就是生，顯然，他戰勝了它們，獲得了勝利。
在這漁村裡有一家小小的飯館，專門賣一些新鮮的海貨。朱由校帶著護衛來吃飯，買下了不少剛打撈上來的魚蝦螃蟹鮑魚海參。雖然飯館裡廚師的烹飪手藝非常粗糙，但是仗著海貨新鮮，還是大有一番美味佳餚的派頭。
店裡頭最講究、最令皇帝滿意的菜是涼拌海參了。海參煮過冷卻，切成長長的細絲，越細越好，用冰塊冰好。另外預備一小碗三合油，一小碗稀釋了的芝麻醬，一小碟蒜泥，上桌時把這配料澆在海參上拌勻，既涼且香，非常爽口，比裡脊絲好吃多了。
飯館的老闆今天算是發了財了，來了一大堆食客，吃的也多，出手還特別大方。那個黑黝黝的老漁民在岸邊烤完火取完暖之後，也來到飯館吃飯。他僅僅是借用灶臺煮一些自己打上來的鮑魚就餅子吃。朱由校覺得這個老漁民很有歷史的那種滄桑感，就邀請他一起聚餐聊聊天。
撈海貨的老人家一開始還有些顧慮，隨著一杯酒下肚，什麼話都套出來了。這位老者以前就在海里捕魚為生，後來他自己覺得好男兒志在四方，應該去沙場搏殺靠軍功翻身，從此以後他就報名從軍。老人家曾經在萬曆援朝戰爭中，衝到殺倭寇的第一線。
戰時的明軍俸祿還是挺優厚的，但是戰爭結束後，大兵的地位又開始下降，軍隊的哨官也不好好發俸祿。老人家心裡涼嗖嗖的，比海里的冷水流還涼。一氣之下，就離開軍營回到家鄉繼續當漁民。
戰場的磨練給老人家更多的膽量，在海里遇到任何險境，他都能從容不迫，因為他見識過真正的地獄。老人家吃完飯又回到大海里繼續勞作。
皇帝聽完老人家的話覺得很受啟發，所謂“承平日久，兵不習戰”，說得就是這種情況。和平環境下，從朝廷到民間都不重視士卒的生活水平與訓練強度，等到戰爭來臨時必然是手足無措，任賊屠戮。
朱由校吃完飯，看著這片比前世早幾百年，不受工業汙染的碧藍大海，他不顧護衛的勸阻，下海好好暢遊了一番。朱由校剛穿越到這個世界時身體比較矮小瘦弱，也許是堅持鍛鍊的原因或者是修煉體閘的神通發揮作用，現在朱由校的身材比以前高大壯實了不少。他的皮膚很白，肌肉線條很是明顯。
到了海里，前世他就會游泳，到了這一世，游泳的技巧並沒有忘，他的水性也保持的很好。錦衣衛千戶王陽武不放心，他租了一艘漁船跟在皇帝身邊，準備隨時救援。朱由校驅動了太陽輪，提高他的游泳速度，這是他的習慣，有利於更快的提高鍛鍊效果。
整個大海猶如凍凝了的藍色固體，被皇帝的長條身影切碎了，劃出了兩股白花花的碎末來。這個游泳速度比起當地最擅長戲水的漁民也不遑多讓，年輕的天子痛痛快快遊了一整個下午才回到岸上休息。
海邊的夜是美的，黑藍色的夜幕罩得海天渾然一色，遠處，灼亮的海火與星光交織閃爍，流動的暗雲同微湧的浮浪攪在一起，朱由校躺在鋪得厚厚的柴草堆上，看著這奇妙的景色，是一種享受。望著海景，吃著燒烤的海鮮，更是一種享受。
晚上朱由校租了漁民的房子住，住宿條件很差，但他怡然自得。第二天皇帝不下海游泳了，他騎著高頭大馬巡視著附近的海岸線。他彷彿看到開放海貿後，一個個崛起的新興海港城市。考察了兩天海洋地理位置，吃了兩天海鮮，朱由校決定告別這迷人的大海。
天子按著原來的想法是要回濟南然後走水路到濟寧去視察左光斗的政績，但是目前山東省內糟糕的民生情況使他想多瞭解一下內陸山區的情況。他準備走陸路，沿途經過濰坊、萊蕪、泰安三個城市，最後到河道總督所在的濟寧。