許都，各部十萬餘人以押運糧草為名，分批北上黃河沿線，先後有張繡、徐晃、候成、宋憲、岑寧等部離開，和於禁、李典匯合，陳兵黃河南線。
某日，丁一辭別天子，悄然出城，自帶張遼、黃忠部兩部共計一萬餘兵馬，張遼是五千馬軍，黃忠是步卒，自帶十日軍糧，北上。
離城五十裡，丁一率領全軍轉道向東，以張遼為前軍，沿路曉行夜宿，見城池不入，碰到百姓均抓入軍中，以黃忠為後衛，全軍奔行。繞過定陶、甄城，直撲兗州治所東郡。
關羽離開兗州，廖化坐鎮東郡，擔心一萬餘軍卒實力薄弱，命各郡招收訓練新兵，補充東郡。
丁一與張遼自本部，喬裝濟陰郡新兵，突然自南門進入東郡，廖化精力都關注黃河一線，被堵在衙內，未及交手便已被擒，兗州一萬餘老兵，八千新招集兵馬，全部落入丁一之手，丁一把這些人馬分散整編，黃忠與張遼所部均擴為一萬人，另以馬、龐德、閻行三人合領一部八千新兵。廖化被派入黃忠所部，與魏延一道任黃忠副將。
徐州荀攸命許諸為主將，統兵兩萬北上，與藏霸匯合，與袁譚兩次大戰，第一次雙方對陣野戰，許諸身先士卒，大勝，殺傷無數，追擊中，又被袁譚伏兵打敗。
袁譚兵多，許諸敢戰，兩軍大戰不犯，戰不斷，於北海國高密、安丘一帶對峙。徐州數次為許諸補充兵馬，許諸、藏霸以六萬軍隊住袁譚十萬大軍，兩軍均損失慘重。
劉備曾任青州平原郡太守，治政愛民，當地士人百姓對劉備印象極佳。關羽大軍東進，直襲平原郡，聞劉使君義弟關羽、張飛至，立馬背叛袁譚，大商人蘇雙、張世平偷開平原郡城，接入關張，全城百姓簞食壺漿，以迎王師。
袁譚聞訊大驚，率軍北還，許諸窮追，被袁譚再次設伏打敗，但許諸不顧傷亡，跟得很緊，如吊靴之鬼，陰魂不散，袁譚無法可想，只得留下兩萬人把許諸阻擋在齊國，自帶六萬大軍迎擊關羽。
關羽奪了平原郡，命關平留守，並且組織士族與蘇雙、張世平等提供新軍。自與三弟張飛兵分兩路，張飛去奪樂安國，自己親自去取濟南國。
在濟南國，關羽與袁譚不期而遇，雙方戰平，張飛從樂安國趕來，許諸、藏霸擊敗留守軍隊，三方十餘萬大軍，數次擊敗袁譚。
袁譚僅剩萬餘兵馬被圍在東平陵，此時關羽軍中得到使者傳報，關羽被朝廷委任為冀州刺吏，命他擊殺袁譚後北上。張飛大怒，要帶兵回兗州火拼，卻被關羽拉住，關羽要忠於王事，先滅袁譚再。
袁譚被圍十餘日，糧絕，突圍中被張飛一矛刺死，至此，青州乃平，關羽率本部守平安郡、樂安國，窺視河北。藏霸果然不敢與關羽爭鋒，他佔領青州其它幾郡：東萊郡、北海國、齊國、濟南國，也還算滿意；許諸率本部五萬人去兗州東郡與丁一匯合。
臨走前，關羽把袁譚的級送來，讓他帶給丁大將軍。
馬騰自帶兩萬騎兵，連結羌兵八萬，合計十萬人馬殺入上郡，連奪高奴、膚施等城，氣勢如虹，所向無敵。
高幹聞訊，聯合南匈奴，集兵十五萬，與馬騰在西河郡纏鬥。
匈奴早已馴化，不是羌兵對手，數次大戰，高幹均是大敗，後來得各郡援兵，增加到二十萬人馬，才與馬騰成個不勝不敗之局。
豈料韓遂繞大圈繞過兩軍，偷襲了美稷一帶的南匈奴單於庭，南匈奴軍回轍，與高幹分兵。
趁此良機，馬騰擊敗高幹，高幹敗退太原郡，死守太原城。
馬騰與羌後都是騎軍，對太原城無可奈何，只能圍定太原城，日日攻打。歷時兩個多月，後來聽聞袁紹、袁譚等都死了，高幹才向朝廷投降
鍾繇聞訊，統河東兵馬，奪取了幷州的上黨郡。
黑山軍張燕分了兩萬人馬，在帥孫輕、王當的帶領下殺入幷州，奪佔雁門郡。
趙雲見到張燕，張燕把公孫瓚殘軍五萬人移交給趙雲，兩人分兵，趙雲率五萬五千人北上常山郡，此時袁紹已經南下，檄文早已傳遍四州，沿途諸縣城，大多開門獻降，個別寧死不降，也被圍攻打下來，一時間聲勢大振。
張燕分隊兩萬步卒給孫輕，讓他帶隊繞行翻越太行山，殺入雁門郡，本部三十萬眾，在常山郡與趙雲分兵，直撲中山國、安平國、河間國，張燕與袁紹爭鬥十餘年，從一百多萬人被殺成三十萬，仇深似海，這次出了太行山脈，他決定死不回山，因而一進入中山國，他的第一件事就是放火，對於將要收割的莊稼，張燕如同蝗蟲一般，見城不入，只是火，連續三個郡國被他燒成了白地！直到幽州牧袁熙率軍進入冀州，兩軍交手之間，張燕不管不顧，又派出帥郭大目，李大賢，黃龍，左鬢丈八等人，各帶五千軍卒進入幽州繼續放火。
袁紹大軍停駐官渡，與朝廷兵馬接戰，相持之中，忽然聽聞多處敗績，袁譚級被送到他的跟前，袁紹心理素質不好，看到兒子級，當下就吐血暈倒，數天不能理事，全軍大亂。
當此時機，黃河南線朝廷兵馬全部渡河，袁紹大敗，死於亂軍之中，許攸、張頜、高覽、張南、焦觸等皆降；田豐、沮授、審配等被擒，全都不屈，被斬示眾。
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袁熙、袁尚北逃，被趙雲擒獲，最後連投降的高幹，以及袁氏親族五十餘口，全部被帶到許都，斬傳示天下。
歷時四個多月，接近春節，北伐大軍全取河北四州，天下諸候驚怖莫名，全都向許都輸誠，沒人再敢胡來。
內閣與皇帝聽丁一建議，開科舉之制，招天下賢才。
大漢至此，復歸統一。
春節之際，天子劉協下旨，封丁一為定國公，傳丁一等有功之臣進宮飲宴！酒酣耳熱之時，天現異象，有巨光如柱，直照丁一，丁一消失不見。
這一時空，劉備最終以宰相之位致仕，關羽向北擊破鮮卑、烏恆，被後世尊為武聖。大漢又享國五百餘年，劉協死後，諡號不是獻帝，而是漢神武帝！
“過節了，我還正想家，你就來接我了！”丁一大喜，看著毛博士開心得很。
毛博士也很開心，問丁一這陣子過得怎麼樣，丁一細究竟，毛博士聽得高興。丁一取出懷中的《南華真經》給毛博士看，想向他請教如何修煉，毛博士畢竟都能穿越時空，比神仙還神仙呢。
毛博士接過書，伸手翻開，突然書上金光大冒，時空通道開啟，丁一掉了出去，不知去向。
毛博士急忙合上書，懊惱地道：“這麼本破書，居然還有法力，能夠影響時空通道，這回不知道丁掉那裡去了，我得去找他。真麻煩！”