孫策兵不血刃的拿下了建寧郡以後，收拾戰場，安置俘虜，死亡的人都需要就地掩埋，否則將會爆發瘟疫，這也是孫權一直提倡的事情。眾人不敢怠慢，便組織俘虜為苦力開始挖坑掩埋屍體。光是掩埋屍體，也浪費了十多天的時間才全部完成。
中軍大帳，孫策周瑜命人將孟獲押了上來，孫策命人給孟獲鬆綁，問孟獲是否願意歸降，孟獲心有不甘，默不作聲。這也早已在孫策等人的意料之中。但是又不能殺了他一了百了，因為孫權臨行前特意囑咐過他們，要施行以夷制夷的戰略方針。有了孟獲，南蠻是一盤菜，想怎麼吃怎麼吃，但是孟獲若是死了，則下面的部落便會如一盤散沙，各自為政。到時候再想治理便要費九牛二虎之力。
見孟獲不願歸降，周瑜正冥思苦想收降的辦法時，帳外斥候稟報說，有一直軍隊正在向建寧郡進軍，經過探查，為首的是一個叫做兀骨突的傢伙。
孟獲聽後大喜過望，說道：“哈哈，援兵到了，兀骨突的藤甲兵無人能敵，這次看你們還能使出什麼妖術！”
周瑜眼睛一轉笑著說：“孟將軍看來對這個兀骨突很有自信啊，那我便和將軍賭上一賭，就賭我們能否打敗這個兀骨突，若是我們輸了，便任由孟將軍自由離去。但，若是我們勝了…”
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“那我便舉蠻族之王的名義歸降吳王，永不反叛！”孟獲搶著說道。
周瑜大喜說：“君子一言既出駟馬難追，那吾便和將軍賭這一回。將軍先下去休息吧，待戰時便叫將軍現場觀戰。”
孟獲如獲新生，抬腿走出了大帳。
畫面回到“南中之戰”後，三洞洞主逃脫以後，聚集殘兵敗將不到一萬人，坐在篝火旁一個個愁眉苦臉不知所措。
阿會喃洞主商議：“孫策小兒實在可惡，依仗著暗器厲害，屢敗我軍，現在還佔領了很多個部族的寨子。長此以往，南中地區再無我輩立足之地。現如今連我們蠻王都被他們俘虜了去，我們接下來如何是好啊?"
帶來洞主道：“如今只有一個國家可以打敗吳軍。"阿會喃聞言大喜，道：“何處可去?"
帶來洞主道：“此去東南方向，有一國，名烏戈國。國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，試穿藤甲；其藤生於山澗之中，盤於石壁之上；國人採取，浸於油中，半年方取出曬之曬乾復浸，凡十餘遍，才造成鎧甲穿在身上，渡江不沉，經水不溼，刀箭皆不能入：因此號稱為藤甲軍。今我們可往求之。若得到他的相助，擒拿孫策就像鋒利的柴刀破竹一樣容易。" 董荼那大喜，第二日所有人便快馬加鞭去投靠烏戈國，去見兀突骨。兀突骨住在一個大洞裡，洞內沒有房屋建築，烏戈人全是居住在這樣的土穴之內。 董荼那進入洞中，向兀突骨見禮後，跟他講述了這段時間和吳軍作戰的情況，說到傷心處，差點連眼淚都掉
了下來。兀突骨聽到情況，說到傷心處，差點連眼淚都掉了下來。兀突骨聽到董荼那的述說，大怒起身道：“南中之地乃我夷族世居之地，怎容一外來小兒在此囂張。看我盡起本洞之兵，為你報仇。"董荼那終於得到自己想要的，欣然拜謝了兀突骨。於是兀突骨喚來兩個領兵俘長：一個叫土安，一個叫奚泥，點起三萬兵，全部身穿藤甲，離開了烏戈國望東北而來。大軍日夜兼程，直奔吳軍而來，這一日，行至一江畔，名叫桃花水。這條江兩岸有桃樹，歷年落葉於水中，傳說若外地人喝了這條江的江水就會中毒而亡，惟有烏戈國人喝了不但不會死，反而會倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口，探子探知這裡是吳軍必經之地於是吩咐手下安營紮寨，準備在這裡以逸待勞，等待吳兵的到來。話說孫策早就派出斥候探知敵情，訊息回報道：“三洞洞主邀請了烏戈國主，率領三萬藤甲軍，現屯於桃花渡口。三洞洞主又在各寨各洞聚集了一批蠻兵，打算一起和我軍決一死戰。"這次的斥候和以前的不同，他們的主要構成成分是當地的蠻兵。經過這段時間的觀察，孫策發現俘虜的蠻兵普遍已經對自己歸心，對自己不再是仇恨而是敬畏。這種情況下，孫策就開始放心使用他們了，他們對本地情況熟悉，在山林中又行走如飛，是當斥候的理想人選。因此，向來注重情報訊息的孫策就從俘虜從選取合適的人選，充任斥候。他又將他們的待遇提高到和其他軍士一樣，這些沒有見過世面的蠻人感恩戴德，對孫策更加忠心了。當然，孫策也不會完全信任他們必要的提防還是需要的。
除了這些蠻人外，原來軍中的斥候並沒有取消，孫策將他們和這些蠻人混雜在一起執行任務，對外只宣稱要加強斥候力量，沒有人想到，這次原來斥候隊中的老兵除了刺探軍情，還負有監視蠻人斥候的作用。既然探明了訊息，目標明確，孫策也不客氣了，他率領大軍，加快了速度一路趕到桃花渡口。照例帶領眾將出來檢視一下情況。隔岸望見蠻兵，發現他們個個不類人形，甚是醜惡。這些藤甲有稜有角，在陽光映照下，油漆面泛著熠熠的光澤，令孫策很是疑惑。
"咦，這江水怎麼是紅色的?"周瑜觀察仔細，不但看了對岸的敵營，還觀察了一番河水。孫策等人回過神來，低頭看向河水。發現這河水果然泛著紅色，但不是那種大紅顏色，基色還是像黃河那種黃濁色，中間有點偏紅褐色的感覺，很是怪異。難怪這條江叫桃花江，除了兩岸長了很多桃花之外，估計還和這江水的顏色有關。孫策環顧一下四周，見兩岸的桃樹都還很青翠，現在不是桃花開花的季節，桃樹都長著青綠的葉子，倒映在江水上應該是綠色才對。可以肯定，這江水的紅顏色不是因為桃花倒映出來的，而是另有原因。眾人紛紛猜測江水黃濁紅褐的原因，始終不得其解，於是喚來當地的土人，問起這桃花水的事情。土人告訴孫策，這條江名喚桃花水，兩岸長滿了桃樹，每年大量的桃樹葉落在江裡，江裡就會有毒，現在正是桃樹落葉的時候，江水有毒，不可飲用。桃樹
葉、花及果仁均有毒。原因是桃樹的種子、花、葉及樹皮水解後均可產生氫氰酸。氫氰酸那可是見血封喉的東西，當地土人估計掌握了桃樹落葉的時間規律，會避開這個時間取水喝，所以喝了不會有事，外來人什麼都不知道，所以很容易中毒身亡。孫策大驚，一開始看著江水的顏色，以為這裡有個什麼礦，礦石的成分被雨水沖刷流入江中，使到江水帶毒。現在聽土人這麼一說，發現可能不是礦石的原因，而真是這些桃樹葉的原因。看江水的顏色，這裡最有可能的是有一座鐵礦，赤鐵礦的主要成分為Fe203就是呈紅褐色的，但是鐵的的氧化物攝入少量並不會中毒反而有補鐵的作用，因此，當地土人喝了這個水"倍感精神"並非不可能，因為補了鐵，身體好了，精神當然會更好。孫策立刻讓人喚來隨軍的研究員人員，告訴他們，這裡很有可能有一座赤鐵礦，讓他們發動人手去探礦。孫策一早就知道南中地區礦產資源豐富，所以這次征戰帶了不少各大研究院的人才隨軍，這不，現在就發揮了他們作用了，要是能找到一座鐵礦，將對吳國經濟起到不可比擬的促進作用，而開採礦石，需要大量勞動力，必然也會對當地蠻夷的生活產生極大的好處。既然確定江水有毒，事不宜遲，孫策一刻也沒耽擱，下令全軍後撤五里再安營紮寨。但是還是晚了一步潘璋遣人來報，他的前鋒部隊很多人喝了桃花水的江水，出現了中毒症狀。
孫策下令隨軍軍醫馬上去救治潘璋部的中毒士兵。幸好士兵們普遍喝的水不多，中毒較輕，吳軍又隨軍帶來了大量草藥，救治得也算及時，因此，情況還算好，士兵們的病情都得到了控制。在孫策緊急派人向全軍宣告江水有毒後，再沒有新增的病例出現。後退五里紮營後，孫策召集眾將商議對策。"孫將軍，這藤甲兵可是刀槍不入，實在是很難對付啊。”潘璋說道。"呵呵，藤甲兵不足慮也。”周瑜呵呵笑道。
"莫非周將軍已經找到破藤甲兵的方法了?"孫策眼前一亮，問道。"當然這藤甲兵雖然不怕刀砍不怕箭，根據之前繳獲的一些蠻兵的藤牌，發現它們對弓箭也有一定的防禦力，但是它卻有一個致命的弱點。”周瑜道。"願聞其詳?"眾將同時抱拳躬身道。"很簡單，這做藤甲的幹藤是易燃之物吧，這桐油也是易燃之物吧，這兩者混合起來，你們說，還是不是易燃之物?竟然用桐油將藤支浸泡得透透的，真不知這些人怎麼想的。在我看來，這些藤甲兵不過是一支支人型火炬而已，沒什麼了不起的。!"火攻?好主意!這種事情我們做得多了，可謂駕輕就熟啊。”孫策聽了周瑜的解釋，也是眼睛一亮，脫口而出。
"關鍵是我們要佈置一個特殊環境，要將藤甲兵引入這個特定的環境中，還要使他們進去以後一時無法出來，到時候就可以一把火將他們化為灰燼。”周瑜道。於是，南中版頭腦風暴會議開始了，大家開始七嘴八舌商討怎麼佈置伏擊戰場，怎麼引誘藤甲兵上當，怎麼阻擋藤甲兵突圍，然後怎麼放火才能將藤甲兵徹底消滅。