等待第一個忠誠衛士來到，與張玄楚一起飛過這茫茫人海骨山，來到穿梭空間的鏡子面前，變化成一條蒼龍。而他的護衛變化成一條金魚，二人飛快向山頂遊去，三個時辰後，終於看到亮光。
河流邊上眾人或打坐閉目養神，或睡覺看天空，或聊天，或消遣娛樂，已經等待六七天，不見張玄楚出來，非常的無聊，二位大神偶爾講講關於修仙的一些大事給這些小輩說，天吳不在其中。
就在這時，從水中湧出無數水浪，洶湧澎湃，只見一條蒼龍沖天而起，後面還跟隨一隻大金魚，不管是奢比屍眾人，還是此地原住民，都看到了美景，同時也小心翼翼，怕是危險成在。龍在天空熬遊一圈，變化成人，降落下來。
眾人看到是張玄楚，高興壞了，都上前問東問西，問長問短，那個護衛很忠誠，趕忙上前擋住眾人，聽張玄楚說是朋友，才放心松，互相說完遊水下的過程，簡單說了一變。眾人都去水裡裝水，各用辦法自己能裝多少是多少，知道有大用。
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看著此地到處都是原住民，張玄楚與奢比屍道：“我研究了此地，又看了這裡的所有地方人民，總結了自己的理解。世界之紛亂，總是由環境逼迫而生的希望之心，由希望心之太重而生貪得之心，又由人貪得之心，而物質分配不均勻，就會產生爭奪。
智者得逞其陰謀，強者得逞其大力，所以就開始大亂。而這地方現在改造好的環境，使大地上一無所有，所有產業就是水土兩種，然而都是天生的，不是人力造出來的。智者無所施其陰謀，強者無所用其力量，也就無所希望可用，更不何用於貪得戰鬥，世人有主張共產制度，假使都能如此，才算完美無憾呢。”
正在說時，只見天吳從天而下。說道：“我們那日從此地動身之後，因為記得來時所遇的風是西北風，所以盡力向西北飛去，哪知道越飛越覺得不對了。後來改向南飛，仍舊不像人世之路雖則不熟悉，天上之路是向來走慣的，就一直向天而飛行。問到天上的神祗，才知道此地是世界極北之地，去中國不知道有幾千萬裡呢。我得了天神的指示，好容易尋到繼無民國，又到了那日過風之地，四處找尋，不見那獸之後再迴轉來這裡，飛得辛苦呢，真是很不容易。喲哈，張小子回來了，旁邊這大個子是誰，我看不透你的修為。”
張玄楚簡單介紹一下這個護衛。倒是沒有可疑的事，眾人在張玄楚離開後，就商量找出路，派天吳去尋找，才知道此地叫作終北之國。
張玄楚道：“這或許亦是天數所註定。終北國之地，本來可算是別有一世界，與中華人民萬萬無交通來去之理。只因一隻怪風之獸和一陣大風，就把我們送到這，亦非偶然之事。”
天吳道：“我打聽到那個獸，問那些天神這風獸叫什麼名字，我們都沒有撼動它的厲害。天神說道：“名叫黃矩獸，它一定出來，必有大風跟隨其後面。那陣颶風，名叫（黃風）和（棠風），亦是很厲害的。兩者相遇，自然更厲害了。然而能吹得如此之遠，是真所謂天數，或許有什麼重要事件。
這只有張玄楚知道，雖然告訴他們進入水底看到很多遠古遺蹟，但沒有說走進另一個世界，說了之後，恐怕一時難以說明白。
眾人到這已經轉了十幾天，想回到舊時降落處的地方，哪知路也不認識了。當初為了探索那座壺嶺山的時候，原是記著向北行走的，後來環山一週，就迷失了方向。原來這終北國的地勢只有當中一座山可做標記，而那山形又是渾圓天成的圓形，一無峻峭之處可以做記號，又無樹木可以定方向。四面一望，處處都相同。
沿著神瀵水溪走，四四相分各地，岐之又岐，弄得來又辨不清楚。問問那些終北國人，他們又叫不出這一個地名。而且他們到處為家，任何地方都是一樣，除出那山叫壺嶺之外，水口叫滋穴之外，其它一無所知，更沒有第三個地名，就使問也不能清楚，這是真大窘了。
奢比屍說道：“我從前聽見說，黃帝軒轅氏曾做了一夢，夢見遊歷華胥國，那裡民風淳厚，真是太古之世。現在我們遊歷終北國，這個民俗比到華胥國似乎還要高一層，而且是真的，並不是夢，可以算勝過黃帝了。”
熊貓人道：“黃帝夢遊華胥，那種情形，後人頗疑心他是寓言的事。現在終北國民俗及一切情形還要出人意外，恐怕後人不信有此事，更要懷疑為何瞎造呢。但願後來再有人來到此地，證實我們這番情形是真的，那才好了。”
張玄楚道：“天下之事，無獨必有偶，況且明明有這個國在那裡，既然我們能到，後人沒有不得到這裡呢。”
大家說完，開始駕雲騰空而去，奢比屍使了一個小法術，讓此地的人們過此事之後忘記有這些人來過，讓此地保持安寧的生活。眾人一直向天飛行，按照天吳所說，要飛上天空很遠距離才能出此空間結界。經過層層彩霞雲霧，終於回到大地之上。
後來細細考察這些地方，又發見一項奇怪異事之處，覺得此地人們他們竟無男女之分，因此人們都叫他作無繼國，就是沒有後嗣的意思。既然沒有後嗣，又不是長生不老，但是不曾有滅種之事，這種原理，殊不可解。
後來去打聽此地的人，又探聽出了原因所在，原來他們人死後即便就埋葬，等骨肉統統爛盡之後，止有其心不朽不化。等到一百二十年之後，復化為人，這個就是他們不滅種的原因，類似於火鳳凰的涅槃重生之法。
所以經過這地方之外，都下來走路看看，道路旁的墳墓都有標幟立在上面，載明記錄這些是某年某月葬的，以便滿足年限之後，可以掘地而挖得人。據說，他們附近還有一種人叫錄民，死後其膝蓋不朽，埋之一百二十年而化為人。
又有一種人叫作細民亦是如此，其中的肝不死，百年而化為人。又有一個三蠻國，它的人民，是以土為食，死了埋葬之後，心肝肺三項都不爛，百年之後復化為人，想來都是同一種類的。真是天下之大，無奇不有了。
眾人經過幾天的飛行，經過這許多國家，這地方的幾個國家都是如此重生之法，也讓人大開眼界，只要身體中有一樣不朽的部位，就能重生，這些國家就永遠成在。
修仙之人如人的身體修得金罡之體，玉仙之體，各處都是不朽，所以就不會死亡，除非同樣等級之妖魔鬼怪戰鬥，是能讓對方死亡的，各有不同。
在幾個國家看了一遍之後，已經又是很多天，又低空駕雲向南飛走，來到北海之外，飛行進到一座大山，看到山中法術飛舞，神光大作，雷電轟鳴，大家飛近看去，原來是一隻馬和一隻青虎在戰鬥，互相不可匹敵，偶爾青虎還稍敵不過那馬。
張玄楚好奇的問道：“這青色的老虎如此的強壯威猛，為什麼還打不過一匹馬呢，看起來有點說不通。”
哪知奢比屍笑道：“這可不是一般的馬呢，這馬有一個名字，叫住駁馬，看它全身白色，牙齒卻是有如鋸齒，能吃老虎和豹子，兇猛的野獸它也不怕，而此時我們見到的這兩個，已經是強壯的妖獸，擁有法力戰鬥，說不定這馬是來此吃掉這老虎的。”
空幽子道：“不是吧這也太恐怖了吧，一隻小小的馬，就能吃掉老虎。”
此時跟隨他們的玉琳琅身後，他的四個妖獸戰戰兢兢，注意看它們四個的話，有畏懼這匹馬的威勢，看起來雖遠，但內心有害怕的感覺，是天生的，這叫一物降一物，想來這馬確實厲害。
奢比屍道：“這個地方除了有這兩種妖獸，還出產一種瑞獸，他也是一種馬，名字叫騊鵌，它也是一種野馬，善於奔跑，性情剛烈，不可訓服，是瑞獸，如果天下哪個地方，有聖明天子在位治理天下，它就會出現，如能得到它，那個國家必定昌盛百年。
除了有這兩種馬，另外還有一種，他是白色的野獸，樣子形狀像馬，名稱叫蛩蛩，也是非常厲害。除了在幾種厲害的馬，就是那只青色的老虎，它可不得了啦，你們看現在它與那駁馬打得不分上下，就知道它有多厲害了。”
張玄楚道：“這些地方全都由北海神禺疆管理，難道他就不管這些妖獸戰鬥嗎？”
天吳道：“這還是上次我們在下邊打魔神的時候說起，後來我看到禺疆大神帶領眾神追逐而去，想來自從那次出走之後就沒有回來，說不定禺疆大神現在還沒在這個地方，正在別的地方戰鬥呢。”
熊貓人鐵木道：“禺疆到底是什麼樣的大神，他很厲害嗎？”