精明的呂布吸取了教訓回到幷州好好修煉起了內力，不再管漠南草原的事，這讓原本想要南下劫掠些好處的鐵木真一時傻了眼。自己能擊敗呂布的唯一方法就是自己手裡縱恨天下的匈奴輕騎兵團，依仗著這支快速飄忽不定，作戰剽悍勇猛的輕騎兵。鐵木真完全統一了整個南匈奴，雖然還有大量的南匈奴人民早就漢化，完全看不起他這個靠著叛亂手段，殺死南匈奴可汗上位的叛國賊。可是鐵木真卻一點也不擔心，他早就將自己的目光放在了更加北方草原上那些弱小的部族上。
鐵木真無法將呂布的主力引誘到草原上來圍殲，只好使出了老辦法派出遊騎到雲中郡，五原郡，定襄郡，朔方郡，雁門郡和代郡等地騷擾。只是讓他沒想到的是，呂布靠著收編遊牧民族和漢族組建起來的新式幷州軍不僅防禦戰打的有聲有色，還在匈奴大軍疲弱的時候，全軍傾城而出，靠著精良的裝備和訓練有素的陣型一路橫掃匈奴騎兵，反倒是為呂布送去了人頭和戰馬資源。
這樣的戰鬥持續了幾十天後，再有吼不住的鐵木真終於停手了，在這麼下去她鐵木真真的要回到解放前去當放牛娃了。鐵木真針對幷州呂布的戰事結束了。可是隨著鐵木真在幷州吃癟損失慘重的訊息傳揚開了，草原上各大勢力又開始以了新一番的決戰。努爾哈赤和慕容儁的東黨聯絡上完顏阿骨打和耶律阿保機的西黨首先打敗了草原外來戶的北黨羌族人。
西黨成員李元昊和姚萇因為投奔誰的政見不合，乾脆分道揚鑣。李元昊打著李姓氏一家的旗號投奔了鮮卑朝廷裡的李淵，因為看著他李元昊順眼，李淵還將他納入了李氏家族族譜裡面。姚萇因為和鐵木真有舊，乾脆南下併入了實力被削弱的鐵木真所部。同年李淵見時機成熟，自己次子李世民發動的北伐擊潰了堅昆族和結嘎斯，一統漠北草原。五子李隆基和三子李元吉對黑龍江遠東地區的大戰也是大獲全勝，像什麼室韋，高句麗等少數民族政權紛紛倒戈，投降了李氏家族。
惶恐不安的耶律阿保機，完顏阿骨打，努爾哈赤和鐵木真，慕容儁五方開始建立了一支聯軍和李淵展開了一場大戰。只是讓他們沒想到的是傳說李淵家的那個傻兒子老四李元霸會是個非人類的超級猛將，一對擂鼓甕金錘殺得五路聯軍大敗虧輸，辛好被李家軍打敗的草原各路部族不甘心失敗。捲土重來從後來偷襲了李家軍的糧草才保住了他們。
李淵則是靠著此次大戰一腳定江山，於同年即公元190年正月在漠北的虎思翰耳朵正式登基稱帝，見國號為唐，年號武德，將首都虎思翰耳朵改為漢名為太原。立長子李建成為太子，次子李世民為秦王，三子李元吉為齊王，四子李元霸為趙王，五子李隆基為燕王。大將陳玄禮為羽林衛大將軍，負責京畿防務，大臣李林甫和楊國忠分任左右宰相。
李唐和五路聯軍的大戰都是消耗不小，雖然有各路殘兵敗將組成的軍隊劫掠了唐軍的糧草，可是面對唐軍氣勢如虹的攻勢卻讓聯軍疲於奔命，死傷慘重。最後在耶律阿保機的提議之下，退守到漠西草原的五部聯軍解除了各自的猜忌，乾脆一致對外，建立了國號為清的聯合政府。因為裡面努爾哈赤和完顏阿骨打，耶律阿保機是姻親關係，就形成了皇室派系。
幾人裡面努爾哈赤勢力最為雄厚，理所應當的做了清國皇帝。而鐵木真和慕容廆則是有些不滿，可是礙於勢力微弱只得點頭承認。當然努爾哈赤也不是傻瓜，什麼好處都是一個人自己吃了，還是要留些菜慰勞慰勞大家。努爾哈赤為了解決清國國內問題，畢竟他們不是李唐靠著宗親勢力建立的王朝。努爾哈赤特異獨行退出了八旗制度和議政大臣制度來團結各派系力量。
八旗制度的特點是以旗統人，即以旗統兵。凡隸於八旗者皆可以為兵。努爾哈赤起初將自己的軍隊分編為四旗，四旗均以不同顏色的旗幟作為識別，建立黃、白、紅、藍四旗，稱為正黃、正白、正紅、正藍，旗皆純色。後來建國之後努爾哈赤為適應社會發展的需要，在原有牛錄製的基礎上，建立了八旗制度，即在原有的四旗之外，增編鑲黃、鑲白、鑲紅、鑲藍四旗。把滿清管轄下的所有人都編在旗內。
八旗初建時兵民合一，全民皆兵，凡滿洲成員皆隸於滿洲八旗之下。旗的組織具有軍事、行政和生產等多方面職能。入關前，八旗兵丁平時從事生產勞動，戰時荷戈從徵，軍械糧草自備。入關以後，為了鞏固滿族貴族的統治，加強對全國各族人民的控制，同時為了解除八旗官兵的後顧之憂，更好地為清王朝效命，建立了八旗常備兵制和兵餉制度，與綠營共同構成清朝統治全國的強有力的軍事工具，八旗兵從而成了職業兵。
八旗兵無論滿洲、蒙古或漢軍，均以營為單位，由都統及副都統率領，稱作驍騎營，用於駐防或征戰。並有炮營、槍營、護炮藤牌營，附屬於漢軍驍騎營。
八旗有一套完整的制度。如封爵，天命、天聰時期定王公爵止於貝勒，崇德元年始走親王、郡王、貝勒、貝子、鎮國公、輔國公、鎮國將軍、輔國將軍、奉國將軍九等。
議政大臣制度是在清代前期，滿族宗王、八旗、貝勒等上層貴族參預處理國政的制度。其制源於努爾哈赤晚期設立的五大臣議政王佐理國事制度。?伴隨著滿族的發展和軍政力量的擴張，亟需研討和處理日趨複雜的事務，努爾哈赤在八大貝勒（旗主）會議的基礎上，增設若幹名理政聽訟大臣，或稱議政大臣，責成他們與八旗旗主一同議政，並負責初步的鞫間工作，以供貝勒和汗參考。當時議政大臣的地位遠在八旗主之下僅是作為一種襄助的力量。?議政王大臣會議的出現，顯然是受奴隸制末期軍事民主合議制的影響。
議政大臣制度包括置議政大臣五人，理事大臣十人，與諸貝勒每五日朝集一次，協議國政。原本那個時空的天聰年間，除宗室貴族中被封為貝勒者充當議政的成員外，八旗固山額真(見都統)也兼充議政。至此，在天命及天聰年間，這種由宗室貴族及八旗中的五大臣﹑固山額真等組成的議政制度，雖無議政王大臣會議之名，實際上是議政王大臣會議制度的早期形態。
皇太極正式稱帝後。將原來的旗主貝勒封王，並令除八旗固山額真繼續兼議政大臣外﹐每旗另設議政大臣三員，在清代歷史上正式出現了“議政大臣“的職名。皇太極有意識地抑裁大貝勒們的權力，並逐步提高議政大臣們的地位，當時奉諭參加議政王大臣會議的人，當然還僅限於滿洲貴族，但其爵秩資格已經降低為可以委派貝子級的貴族充任。這顯然是為了吸收較低階的貴族參與軍國大政以削弱八和碩貝勒的勢力，並便於控制。
此後，清王朝宗室貴族中的王與八旗固山額真﹑議政大臣共同議政的形式，即稱為“議政王大臣會議“。因參與議政的宗室貴族除親王﹑郡王以外，還有貝勒等人，故又稱“議政王﹑貝勒﹑大臣會議“。會議的成員雖由上層貴族及八旗大臣所組成，但不是所有上層貴族﹑大臣都可以出席。“議政“是一種正式的職銜，代表著一定的權力和地位，必須經過皇帝的任命。同樣，在必要時，皇帝也可以撤銷某一貴族及大臣的“議政“資格。
清王朝統一全國後，議政王大臣會議的成員有較多的增加，皇族中除親王﹑郡王﹑貝勒參加議政外，貝子及公一級也有參加議政的。議政大臣除滿洲八旗的固山額真和大臣外，八旗(見八旗制度)的固山額真及六部滿﹑蒙尚書也列為議政大臣。其它如皇帝的侍從官員──內大臣﹑侍衛，以及王﹑貝勒府中的長史﹑旗下閒散等，也有被列為議政者。漢軍八旗的大臣如范文程﹑寧完我等人也曾一度參預議政。當時在內廷還專設“議政處“，作為議政王大臣的辦公處所。凡軍國重務，不由內閣票擬者，皆交議政王大臣會議。其議政形式有二:一為廷議，一為交議。在清王朝統一全國過程中，用兵頻繁，軍情險急，議政王大臣會議對重大決策曾起過重要的作用。
努爾哈赤苦心經營的八旗制度和議政大臣制度將原本就不團結的清國各階級聯合在了一起，他們才有實力去和更加強大的李唐王朝pk秀。八旗制度和議政大臣制度強化了以努爾哈赤等三大家族的力量，同時不甘心邊緣化的鐵木真和慕容廆兩人乾脆透過聯姻皆為親家。鐵木真的次子察合臺娶了慕容廆的長女慕容姝，而慕容廆的弟弟慕容吐浴渾則是娶了鐵木真的妹妹馬爾真後。鐵木真也是有樣學樣，照著努爾哈赤的制度創造了自己的軍戶制度。
蒙古軍是元朝軍隊的骨幹，主要由蒙古族組成。蒙古軍早在成吉思汗統一蒙古時即創立，平時分佈在草原上駐牧，戰時臨時招集。採用兵民合一的萬戶制，按十進制編組成十戶、百戶、千戶。只要是十五歲至七十以內的人皆服兵役，其童子稍微年長著也組成“漸丁軍”。元朝時期在漢地和江南軍戶中簽發丁男應役。探馬赤軍又名籤軍，隨著戰爭的發展，統治者需要一支蒙古軍隊長期留守被征服地區，於是從蒙古各部中“簽發”了部分士兵，組成專門用於鎮戍的探馬赤軍。自1217年木華黎討伐金朝時建立，由弘吉剌、兀魯兀、忙兀、札剌亦兒及亦乞烈思五部組成，西征花剌子模後回族、維吾爾族與突厥族等族成為探馬赤軍的一部分。探馬赤軍精於火炮與西方的回回炮，攻城力強。“下馬則屯聚牧養，上馬則備戰”。
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