位於卡農王國境內的路德，是隔著海峽與暗黑之島瑪莫相對的一座港市。
目前，瑪莫公王史派克不得不停留在這座鄰國的第二大城市。因為卡農國王雷歐納現在正在路德市內。加上在之前大戰中的英雄，史派克最為尊敬的自由騎士帕恩，以及永遠之少女蒂德莉特也與雷歐納同行。
卡農國王以及羅德斯之騎士，都打算與封鎖海峽的神秘軍艦一決勝負。在與他們重逢之後，史派克與莉芙參加了他們為了討伐神秘的軍艦而正要舉行的軍事會議。如今兩人並肩坐在堡壘某個房間的長桌邊。
離與神秘軍艦的戰鬥至今不到兩天。不過由於這段期間事態變化頻繁，感覺就像是很久以前的往事似的。然而即使在這一瞬間，神秘的軍艦依舊壓制著海峽。
「……雖然只能懊惱，但我國的艦隊只因為那一艘軍艦就全滅了。即使派出一百艘船組成的艦隊，我想也很難獲得勝利。」面對著卡農國王與幾位侍從，史派克壓抑住情緒如此說著。
「我們在路德也有幾艘軍艦，不過就算是說客套話也真的不強大，因此根本無法對神秘的軍艦出手，因而逼得瑪莫公國海軍不得已犧牲，我在此衷心向您道歉。」雷歐納沉重地說著並低下頭。
「不，這座海峽可說是我瑪莫公國的生命線。而況敵人自稱是新生瑪莫帝國，我們當然要竭盡全力討伐。」史派克連忙如此說著。
「這樣的覺悟相當令人敬佩，然而若是瑪莫公國有所不測，不只是卡農，羅德斯全島的和平也將受到威脅。希望你不要忘記這件事情啊！」至今一直沉默不語的羅德斯之騎士帕恩第一次開了口。而坐在他身邊的永遠之少女蒂德莉特也微笑著點點頭。他們沒有坐在舉行會議的長桌邊，就像是裝做自己根本不存在於這個房間似的。而雷歐納以及他的侍從，也彷彿是當做他們完全不存在一樣。
「帕恩先生……」史派克咽了口氣，凝視著羅德斯之騎士。
「羅德斯之騎士說得沒錯。何況與瑪莫公國之間的貿易，為我國帶來了莫大的利益，畢竟瑪莫可是我們唯一能將過剩的糧食輸出的鄰國啊！」雷歐納說著，笑出了聲。
北方與西方的鄰國亞拉尼亞、伐利斯都是糧食輸出國，會進口糧食的弗雷姆、摩斯等國由於距離太遠，無法運輸青菜或魚等需要維持鮮度的糧食。對卡農而言，瑪莫公國是重要的貿易物件。
「我們的王國也還在復興的途中。應該要彼此協助，為羅德斯的安定盡一分力吧？」雷歐納滿臉笑容，並從長桌對面伸出了手。
（正是如此……）對雷歐納這番話十分認同，史派克緊緊地握住了卡農國王的手。
「之後就讓我們建立更為緊密的關係吧！」史派克如此說著，並提議首先讓兩國大使常駐於莎爾瓦德與路德。雷歐納當場允諾了這個絕佳的提議。
（什麼都只想靠自己的力量解決是我的壞習慣。露傑南對此一直感到相當擔心……）史派克向雷歐納道謝，並在心中輕聲地說著。
對於瑪莫而言，卡農是唯一的鄰國，原本就應該建立更為親密的關係。
（雖然我並沒有意識到，但我應該是顧慮到母國弗雷姆吧？）雖然瑪莫公國被認可擁有完全自治權，但終究是從屬於弗雷姆王國，若是建立獨自的外交關係，母國將會警戒瑪莫公國是否有獨立的意圖。史派克朝帕恩與蒂德莉特兩人看了一眼。兩人會特地前來路德，就是因為重視瑪莫海峽被封鎖的這個事件。他也再次重新體認到，對羅德斯島的和平，瑪莫公國負有相當大的責任。若是自己戰敗，使得瑪莫被新生帝國統治的話，將會為羅德斯的未來種下禍根。史派克因此再度下定決心。
「無論如何都必須打敗那艘漆黑之軍艦……」史派克將身體坐正，對卡農國王說道。
「正是如此，不過正如瑪莫公王方才所說，派遣再多的軍艦也無法獲得勝利，而我也有此同感……」史派克的話語，使雷歐納的眉間出現了深陷的皺紋。這代表著以一般的手段是無法戰勝敵人的。
「那麼史派克公王採用了什麼方法呢？」聽到雷歐納這麼問，史派克也照實回答。並且忍著羞恥，說明了具體的方法與結果。
「海流太湍急，根本就無法接近。於是我們就這麼被沖走，就像這樣子漂流的海岸邊。」聽到史派克所說的情形，帕恩與蒂德莉特面面相覷，露出了苦笑。
「怎麼了嗎？」感到疑惑的史派克詢問道。
「不，其實我們也正想著嘗試相同的方法。因為聽到瑪莫公國艦隊戰敗的傳聞，認為正面作戰的危險性相當的高……」「不過我們也沒有順利成功的自信。如果當時真的嘗試的話，說不定就是我們漂流到莎爾瓦德與你再會了。」蒂德莉特說著便笑了起來。平常給人高貴印象的她，這時就宛如一位喜歡作弄人的妖精。
（說到喜歡作弄人……）史派克不禁有些在意，轉頭看向身旁的莉芙。她從會議開始就一直默不做聲，就像是變了一個人似地畏縮著。
「你怎麼了嗎？」史派克對莉芙小聲地說著。「該不會是在緊張吧……」「當然會啊！因為帕恩跟蒂德莉特在啊，他們在我小時侯就已經認識我了……」莉芙如此說著，表情就像是差點要哭出來般。
「是這樣啊……」為何光是因為這樣就像是換了一個人般地安分，因為現在這種場合，所以史派克並沒有追究這個疑問。
「潛入水下接近的構想雖然聽起來有點荒唐，但絕對不是個壞點子。當然，這必須以有精靈使協助作為前提……不過依據史派克公王所說的情況，或許還需要再多費一些工夫啊！」雷歐納將雙手交叉在胸前，像是自言自語般地說著。
「如果在水中的移動速度可以比對方的船隻快的話，我覺得一定能夠成功……」史派克的懊惱已經浮現在臉上。
「沒聽過有這樣的交通工具存在啊！」雷歐納苦笑著。
「如果在古代王國，或許還有可能……」帕恩附和著。
「關於古代王國的遺產，反倒是敵方擁有的數量比較多。漆黑之軍艦無疑是其中之一……」史派克的表情因不甘心而沉了下來。之前的瑪莫宮廷魔術師巴古鈉德，消滅了位於亞拉尼亞的魔術師公會——賢者之學院，將寶庫裡的魔法寶物據為己有。名為威爾的年輕魔術師，或許繼承了被稱為「黑之導師」的邪惡魔術師遺產。
「如果操縱海流的話，行得通嗎？」蒂德莉特以不安的表情詢問帕恩。「即使如此或許也很難吧？畢竟對方也一樣會順著海流走……」「操縱……海流……」莉芙繃緊身子，以惶恐的語氣呢喃著。
「那種事情有可能嗎？」史派克小聲地詢問著半妖精少女。
「只要能命令水之精靈王——海魔庫拉肯的話……」莉芙回答著，並瞪了史派克一眼，表示目前的她還沒有這種能力。
「我知道。反正我也沒有期待過。真不愧是永遠的少女蒂德莉特啊！」史派克以尊敬的眼神看著帕恩與蒂德莉特兩人。
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「嗚……」莉芙滿臉通紅，像動物一般低吼著。
「在最壞的狀況下也可能會考慮這個手段，不過我還是希望能在思考一下是否還有其他的方法。」帕恩滿懷歉意地說著。
「這樣應該比較好。」雷歐納點了點頭。
想到瑪莫公國的糧食問題，史派克當然靜不下心。然而自己畢竟已經嘗試過了，即使能夠隨心所欲地操控海流，人類游泳的速度也跟不上。他不認為可以藉此登上漆黑之軍艦。
（必須再想一個辦法。再一個……）