大理國是宋代以白族為主體的少數民族在今雲南一帶建立的少數民族國家。其政治中心在洱海一帶，疆域大概是現在的今雲南、貴州、四川西南部、緬甸北部地區及寮國與越南的少數地區。公元97年通海節度段思平滅南詔建國，定都羊苴咩城，國號大理，因舉國尊崇佛教，又稱妙香國。
太祖聖神文武皇帝——段思平
段思平，其先武威郡北人，世為南詔蒙氏將。唐元宗辛卯天寶十載，及甲午天寶十三載，唐再伐雲南，雲南王蒙閣邏鳳命世子鳳伽異、大軍將段儉魏迎戰於點蒼山及西洱河，兩敗唐兵。以功升儉魏為清平官，賜名忠國，尋拜相，六傳而至思平。其母因過江，水泛觸浮木，若有感而娠，生思平，幷其弟思良。思平為幕覽，小府副將也。常遊山中，得為帝之讖，又每多異徵。時東川節度使楊幹貞之弟楊詔者已貴，聞而忌之，使人賊思平。思平逃匿於崇恩寺，在大理府城南九里。捕者追至，見蛛網盈寺門，不入，故得脫。後積戰功，使為通海節度使。後唐明宗己丑天成四年，楊幹貞奪趙善政之位。受詔之譖，常欲除思平。平卜於秀山神祠，就其舅爨判自匿。後晉高祖丙申天福元年，幹貞索捕思平甚急。會善政臣守高方，素與思平善，密遣人招思平。思平與其弟思良、軍師董迦羅走就之。皆裂冠，變姓名，為獵者，牽一犬至品甸波大村今大理府雲南縣地。宿旅舍。舍有戟，生牛革裹之，是夜風起，戟忽洞革出。思平驚曰：「是何銛利？得非神戟乎！」問主人曰：「戟何為？」曰：「以防夜耳。」曰：「防夜莫若犬。」遂以犬易戟去。行至葉鏡湖，湖在大理府雲南縣地得神馬。飢取野桃而食，核上有蟲齧「靑昔」二字，思平解為十二月二十一日，意其吉兆。於是急趨而前，借兵於東方黑爨三十七蠻部，會於石城，今曲靖府是。以董迦羅為軍師。兵集之期，適十二月二十一日也。所向皆克，遂進攻大理，討幹貞。時詔等陳兵據橋，軍不能過。思平夜忽得三夢：人無首；玉瓶無耳；鏡破。覺而告其下。迦羅觧之曰：君乃丈夫，去首為天；玉瓶去耳為王；鏡破則無對者，此神示吉兆。是日，有被纓浣沙婦，指渡處曰：「人從我江尾，馬從三沙矣，爾國名大理。」從之，乃得過江，擊詔等殺之。幹貞聞詔等軍敗，出奔。思平卽位，時天福丁酉二年也，年四十四歲。建號大理國，建元文德，仍都大理。天福三年封董迦羅為相國，封高方為嶽侯，分治成紀、巨橋等地。封爨判為巴甸侯。祠秀山神，免東方三十七蠻部徭役，赦國中凡有罪無子孫者。天福四年，赦楊幹貞罪，廢為僧。一說幹貞敗後，挈其妻子奔永昌郡。思平遣兵追之，至萬劍樹，幹貞自縊而死。思平俘其妻子親屬。帝好佛，歲歲建寺，鑄佛萬尊。後晉出帝甲辰開運元年帝崩，在位八年，子思英立。
文經皇帝——段思英
思英，後晉出帝甲辰開運元年卽位，明年，為出帝開運二年，改元文經。帝母楊氏桂仙娘沒而為神，屢著靈應，封為楡城宣惠聖國母。是年，帝叔思良爭位，廢帝為僧，法名宏修大師。在位一年，叔思良立。一說思英素不肖，思平在日，常欲廢之，不果。迨卽位，愈昏暈無度，群臣廢之，而立思良。
聖慈文武皇弟（太祖之弟）——段思良
思良，後晉出帝乙巳開運二年卽位，明年，改元至治。後周太祖壬子廣順二年，帝崩，在位七年，子思聰立。
偽諡至道廣慈皇帝——段思聰
思聰，後周太祖壬子廣順二年卽位，明年改元明德，又改元廣德。宋太祖乙巳開寶二年，思聰卒，在位十七年，子素順立。
素順，宋太祖乙巳開寶二年卽位。明年，改元明政。先是，宋太祖丁卯幹德五年春，王全斌平蜀，還京師，請取雲南，負地圖進。太祖鑑唐之禍，以玉斧畫大渡河為界，曰：「此外非吾有也。」由是段氏得據南詔，相安無事。太宗乙酉雍煕二年，素順卒，在位十六年，子素英立。
偽諡昭明皇帝——段素英
素英，宋太祖乙酉雍煕二年卽位。明年，改元廣明，又改元明應、明聖、明統、明治。太宗至道二年，述『傳燈錄』。眞宗己酉大中祥符二年，素英卒，在位二十四年，子素廉立。
偽諡宣肅皇帝——段素廉
素廉，宋眞宗己酉祥符二年卽位，明年改元啟明。眞宗壬戌幹興元年素廉卒，在位十三年。侄素隆立。
偽諡秉義皇帝——段素隆
素隆，宋眞宗壬戌幹興元年卽位，明年改元明通。仁宗丙寅天聖四年素隆禪位為僧，在位四年。侄素（貞）［眞］立。
偽諡聖德皇帝——段素真
素眞，宋仁宗丙寅天聖四年卽位，明年改元正治。仁宗辛巳慶曆元年素眞禪位為僧，在位十五年，孫素興立。
偽諡天明皇帝——段素興
素興，宋仁宗辛巳慶曆元年卽位，明年改元聖明，又改元天明。素興性好遊狎，廣營宮室於東京，多植花草，於春登堤上植黃花，名繞道金稜，雲津橋上種白花，名縈城銀稜。每春月，挾妓載酒，自玉案三泉，溯為九曲流觴。男女列坐，鬥草簪花，晝夜行樂。花中有素馨者，以素興愛之，故名。又有花遇歌則開，有草遇舞則動，興令歌者傍花，舞者傍草。蓋亦花草之妖也。仁宗甲申慶曆四年，素興在位，荒淫日甚，國人廢之，而立太祖曾孫智恩之子思廉。計興在位三年。
偽諡興宗孝德皇帝（太祖元孫）——段思廉
思廉，宋仁宗甲申慶曆四年卽位。明年，改元保安，又改元正安、正德、保德。仁宗甲辰皇佑四年廣源州屬交趾諒山府。蠻儂智高反郞州，偽號大南國，自稱仁惠皇帝，潛元啟歷。九月，宋以樞密副使狄靑為荊湖宣撫使，督諸軍討之。十二月，狄靑至廣南，合孫沔、餘靖之兵，進次賓川。皇佑癸巳五年正月，至邕州。今廣西南寧府。上元節，狄靑破崑崙關在南寧府城東二百裡，距賓川州二十裡。大破儂智高兵。智高燒城遁，由合江入大理，思廉殺之，函首送京師。是以段氏始聞於中國。仁宗嘉佑八年，命嶽侯高智升討楊允賢，克之。加智升太保，封德侯，賜白崖茹甸之地，尋晉封鄯闡侯，子孫世襲。神宗乙卯熈寧八年，思廉禪位為僧，在位三十一年，子廉義立。
偽諡上德皇帝——段廉義
廉義，宋神宗乙卯熈寧八年卽位。明年，改元上德。遣使入貢於宋。熈寧十年，又改元廣安，作八龍王會。神宗庚申元豐三年，楊義貞殺廉義而自立。計義在位五年，自義貞弒其主廉義而自立，簒位僅四月，鄯闡侯高智升命子清平官高升泰起東方爨僰兵，討而誅之，立廉義之侄壽輝。
偽諡上明皇帝——段壽輝
壽輝，宋神宗庚申元豊三年卽位。明年，改元上明，以高智升為布燮，高升泰為鄯闡侯。是年，日月交晦，星辰晝見。壽輝因天變，遂禪位於思廉之孫正明。計輝在位一年。
偽諡保定皇帝——段正明
正明，宋神宗辛酉元豊四年卽位。明年，改元保定。又改元建安、天佑。宋哲宗甲戌紹聖元年，明在位十三年，為君不振，人心歸高氏，群臣請立鄯闡侯高升泰為君，正明遂禪位於僧，而段氏中絕矣。
按：段氏大理國，自思平建立，後晉高祖丁酉天福二年（公元94年），訖宋哲宗甲戌紹聖元年（公元1094年），傳十四世，共一百五十八年。
大中國（高氏篡位，自立為帝，國號大中國。）
偽諡富有聖德表正皇帝——高升泰
高升泰，宋哲宗甲戌紹聖元年，受大理國段正明之禪卽位。改國號曰大中國。明年，改元上治。升泰，嶽侯高方之裔，大理點蒼山蓮花峰下芒湧溪人。將生，其父襲嶽侯，智升往石雲寺在點蒼山白雪峰麓進香回，遇一老叟雲：「爾家將生貴子，可速歸。」智升至家，而升泰適生，心頗異之。及長，有材器，仕為清平官，兼九爽之事，譽望日重。思廉出遊，猝遇烈風，吹踣其馬。廉將墜，智深躍前扶之。廉德智升，賜以宮人及珠玉。楊允賢（判）〔叛〕，廉命智升討之，以功加太保，封德侯，旋晉鄯闡侯，世襲。及楊義貞簒逆，智升令升泰起東方兵，誅義貞而立廉義之侄壽輝。輝以智升為布燮，升泰襲鄯闡侯。輝在位災異迭興，因禪位於思廉之孫正明。明為君不振，人心歸高氏。遂請升泰為君，而正明禪以位焉。哲宗丙子紹聖三年，升泰在位二年，寢疾。遺命曰：「我之立國，以段氏之弱，我死，必以國仍還段氏，愼勿背我。」及卒，其子高泰明遵遺命，還位正明之弟正湻。段氏復興，號後理國。高氏相之，政令皆出其門，國人稱為高國主，段氏擁虛位而已。
後理國（傳八世，高升泰篡位之後，臨死前夕，因諸部蠻寨反對其傳子之念，不得已，傳位於保定帝之弟——段正淳。因為高氏篡位，是以段正淳之後到大理亡國，史稱為後理國。）
偽諡中宗文安皇帝（段正明之弟）——段正淳
段正淳，宋哲宗丙子紹聖三年復得國，淳位，號後理國。以高泰明為相國，執政柄，高泰運為柵主。明年，改元天授。又改元開明，天政，文安，赦徭役。築楚雄城，在今楚雄府城西北二里。以封高泰明之侄高明亮。徽宗癸未崇寧二年，遣高泰運奉表入宋，求經籍，得六十九家，藥書六十二部。鄯闡李觀音得來朝，進金馬杖八十節，人民三萬三千戶。淳賜得八章禮衣，龍頭劍，擢為安東將軍。緬人、波斯、崑崙三國進白象及香物。十月，彗星見西方，大疫。徽宗戊子大觀二年，正淳禪位為僧，在位十二年，子和譽立。
封雲南節度使大理國王，偽諡憲宗宣仁皇帝——段和譽又名端正嚴
和譽，宋徽宗戊子大觀二年卽位。明年，改元日新。又改元文治、永嘉、保天、廣運。七月中元節，各方貢金銀、羅綺、珍寶、犀象萬計，牛馬遍點蒼。徽宗辛卯政和元年，地大震，損十六寺。三十七部（判）［叛〕，高相國泰明討平之。使四子高明清居鄯闡鎮守。政和五年，緬人進金花、犀象。政和六年。遣儒官鍾震、黃漸齎勅褒高泰朋相國忠貞，封平國公。是年，遣使入貢於宋。高泰明卒，封國師。泰明生八子，高智昌以罪流死。其下伊、何二人謀為執仇，乘譽入寺進香，圖弒逆，事露被收。譽嘉二人之義，赦之，為立義士冢。高泰運立，主國事。六月，三日並出。政和丁酉七年，命子紫琮充進奉使，入貢於宋。詔遣使冊封譽為金紫光祿大夫、檢校司空、雲南節度使、上柱國、大理國王。徽宗己亥宣和元年正月，彗出，慕寧、遠、矣、破、馬等叛。三月，出師徵之，兵敗。三十七部蠻復叛。陷鄯闡，高明清死之。郡臣以高升泰侄商量成有德，請立為相，號中國公。徽宗丙午靖康元年五月，金星入月，大火，焚三千九百家。南宋高宗丙辰紹興六年，王遣使貢象馬於宋，廣西經畧安撫使奏之，詔護送行在，優禮答之。紹興十六年三月十四日，大霧，歷二十四日方開。高宗丁卯紹興十七年，王老，因諸子內爭外叛、遂禪位為僧，在位三十九年。子正興立。
偽諡景宗正康皇帝——段正興
正興，南宋高宗丁卯紹興十七年卽位。明年，改元永貞，又改元大寶、龍興、盛明、建德。高量成讓相位與侄壽貞，退老楚雄城。人化其德，名城曰德江城。孝宗癸未隆興元年三月，壽貞卒。壽昌立為中國公。孝宗壬辰幹道八年四月，重霧，十六日方開。正興禪位為僧，在位二十五年，子智興立。
偽諡宣宗功極皇帝——段智興
智興，南宋孝宗壬辰幹道八年卽位，明年，改元利貞。又改元盛德、嘉會、元亨、安定。遣李觀音得等至廣西橫山砦今在廣西南寧府江上。求市馬。李觀音得奪壽昌位，與侄貞明。阿機起兵奪貞明位，還壽昌。貞明遂據鶴慶，號明國公，偽諡義地威天聰明仁帝。高妙音自白崖起兵，據鄯闡。時有妙音之甥成賢、成正二人來謁，意在奪鄯闡。妙音覺之，與之盟於天王廟。二人口含丁香葉，出廟吐之曰：「盟非我也，葉也。」未幾，二人起兵，方戰，見白馬將斬之。白馬將，乃廟中二力士也。光宗庚戌紹熙元年，修十六寺。寧宗乙卯慶元元年，修龍首、龍尾二關，三陽城。寧宗庚申慶元六年，智興卒，在位二十八年，子智廉立。
偽諡享天皇帝——段智廉
智廉，南宋寧宗庚申慶元六年卽位。明年，改元鳳歷。又改元元壽。使人入宋求『大藏經』一千四百六十五部，置五華樓。寧宗乙丑開禧元年，智廉卒，在位五年。弟智祥立。
偽諡神宗皇帝——段智祥
智祥，南宋寧宗乙丑開禧元年卽位。明年，改元天開。又改元天輔、仁壽。徵三十七蠻部，至尋甸平，河水絕流。理宗丁酉嘉（禧）〔熙〕元年，封高隆鄯闡王，以高泰祥為相國，以光日為演習。大府主將也。舉賢育才，時和年豐，稱治國焉。理宗戊戍嘉（禧）〔熙〕二年，智祥禪位為僧，在位三十三年。子祥興立。
偽諡孝義皇帝——段祥興
祥興，南宋理宗戊戌嘉（禧）〔熙〕二年卽位。明年，改元道隆。理宗甲辰湻佑四年，蒙古兵出靈關，伐大理。祥興遣將高禾迎戰，禾敗死之。段連佑歸宋，宋遣使弔祭，致經書、銀緞，為高禾拒蒙古兵戰歿也。理宗辛亥湻佑十一年，為蒙古憲宗蒙哥之元年，祥興卒，在位十三年。子興智立。
天定賢王——段興智
興智，南宋理宗辛亥淳佑十一年卽位。明年，改元利正。又改元興正、天定。是年，南宋理宗壬子淳佑十二年，為蒙古憲宗之二年七月丙午，太弟忽必烈等奉憲宗命，伐大理。受制專征，以大將兀良合臺總督軍務。八月，次臨洮，由六盤踰吐番，凡行山谷二千餘裡無人之境。先遣王律朮、王侯、王鑑來諭大理，道阻而還。九月，次忒刺，分三道進。兀良合臺率西道兵，由晏當路，諸王抄合也只烈率東道兵，由白蠻，忽必烈率勁騎，由中道。乙巳，至滿陀城，留其輜重。十月，過大渡河。十一月，至白蠻打郭砦。十二月，再遣三使入大理，招興智，皆被殺。智命相國高泰祥守金沙江，與蒙古將伯顏不花、虎兒敦等相持。忽必烈命眾以革囊潛濟江，破吐番，渉摩荻，出石門，所過降之，遂進薄大理。泰祥回軍，奉興智拒戰，不勝。蒙古兵入上關。智奔鄯闡，泰祥退至統失邏先為姚安府，府裁，今為姚州，屬楚雄府。募兵於三十七部未至，而蒙古兵已長（軀）〔驅〕而入，泰祥被執大理，不屈，乃斬於五華樓下。祥臨刑嘆日：「段運不回，天使其然，為臣殞首，蓋其分也。」時白日正午，忽雲起雷震，天鼓大鳴，忽必烈曰：「忠臣也。」泰祥夫人段氏，抱孤兒高瓊、高長壽等伸訴。忽必烈目兒顧左右曰：「此忠臣後，宜善視之。」許以世其官。高泰祥為大中國升泰九世孫。遂滅段氏而有其地，得五城、八府、蠻部三十有七。乘勝入吐蕃，降其酋。明年，南宋理宗癸丑寶佑元年，為蒙古憲宗之三年，忽必烈班師。大將兀良合臺拔鄯闡，獲興智以獻，憲宗命赦之，封為摩訶羅嵯，管領八方，仍守其地，世襲總管。計興智在位二年，憲宗授兀良合臺銀印，加大元帥，還鎮大理。以劉時中為宣撫使，與興智同安輯焉。南宋理宗庚申景定元年，為蒙古世祖忽必烈之中統元年，興智率其季弟段信苴福北行，朝於世祖，道卒。計為總管又七年。蒙古遣使來祭弔，文曰：「段氏承八姓正位，歸有新統，旣順天時以向義，猶得國王以棲遲，實國家待遠方之仁，由賢王能左右之義。受命以來，朝夕愓勵。賴爾維勤，用徵不廷，正當共享亨嘉之運，胡意遽罹霜露之災，嗚呼！當朕未集大統，乃為叔季之國。茲旣承景運，合正君臣之稱，參錄不替於子孫，詔祿宜昭於典冊，特遣太常省祭，贈為後理國向義天定賢王段公，尚賴神麻，永保祚土。所贈王爵，後不為例。」明年，南宋理宗辛酉景定二年。為蒙古世祖中統二年，世祖勅授王之弟信苴日則段實。總管守大理。命之曰：「向率我以臨爾境眾據國人之請，因從城下之盟，款附而忠勤益著。庸示至優之禮，以彰同視之仁。可革帝號，錫以虎符，總理大理、鄯闡、威楚、統矢、會川、建昌、騰越諸郡，撫卹已附之民，招集未降之國，卿其勉之。」
按：段氏後理國，自段正淳復國，起宋哲宗丙子紹聖三年（公元1094年），訖南宋理宗癸丑寶佑元年（公元159年），傳八世，共一百五十七年。
總計段氏大理、後理二國，傳二十二世，共三百零十五年。
南宋理宗景定二年（公元161年），蒙古世祖之中統二年，段實入朝於世祖，襲總管，賜虎符，領大理、威楚、鄯闡、統矢、會川、建昌、騰越等城，自萬戶以下皆受節制。段氏襲大理總管十二世，起南宋理宗辛酉景定二年，為蒙古世祖中統二年，訖明太祖壬戌洪武十五年（公元18年），共一百二十二年。
~~~~~~~~~~~~~~~
南詔諸蠻部略記
白民：有阿白、白兒子、民家等名。白國之後，卽滇中之土著。婦女出門，攜傘障面，謂之避嫌。宴客，切肉拌蒜，名曰食生。餘同漢人。女鑲邊衣，以銀花銀吊為飾。
蒲人：即古百濮，周書所謂微盧彭濮也，後訛為蒲。質黑，鳥音。男子淸布褁頭，衣套頭衣，膝系黑滕；婦人挽發為髻，腦後戴靑綠磁珠，花布圍腰，短裙，系海十數圍。帶刀弩長牌，不畏深淵，或浮以渡。婚娶長幼跳蹈，吹蘆笙為孔雀舞，婿家立標竿，上懸彩繡荷包，中貯五穀銀錢等者，兩家男婦大小爭緣取之，以得者為勝。又有野蒲、普蠻、樸子蠻等類，性尤兇悍，男子以布二幅結於左脅，另用布一幅合縫掛身；〔女〕以紅布搭右肩蔽腰以下。今順寧府多此種。
僰人：一名百夷，又名擺夷。性耐暑熱，居多在棘下。本瀾滄江外夷人。有水旱二種：水僰夷近水好浴，薙後發，蓄前發，盤髻如瓢，故又名瓢頭僰夷；旱僰夷山居耕獵，又名漢僰夷。男靑布褁頭，簪花；婦女不施胭粉，自然白晳，盤髮辮，紅綠包頭，飾以五彩線須，衣五色衣，桶裙繡邊。其俗賤女貴男，頭目妻數百人，庶民亦數十，耕織貿易，皆婦人任之。凡婚娶，男女相悅而議聘，一成匹配，不肅而嚴。如夫婦不睦，聽夫付之一物為憑，然後改適。有邪術，能使男子千里不忘，其法不外傳也。
猓玀：爨蠻盧鹿之裔，猓玀其訛音也。以五月為春。信鬼尚巫，巫有大覡皤，拜禡白馬之號。卜用雄雞兩髀骨，骨有細竅，刺以竹籤，視多寡向背之勢，定吉凶。其部長妻曰耐得，勇士曰苴可。每歲六月廿四日，名火把節，燃松炬，照村砦田廬。男椎髻鑷須，耳環佩刀；婦披髮短衣，桶裙，披羊皮。
白猓玀：一名撒馬都，卽西爨白蠻。知讀書，能文字，舌音淸便，多冒漢人。見尊長披羊皮，故嫁女授羊皮一帳。短衣革履，胸掛花包。婦人花衣桶裙，靑布矇頭，飾以海貝、錫鈴。
黑猓玀：即東爨烏蠻。其祝以鈴，其佔以草。男挽發貫耳，披氈佩刀；婦人貴者衣套頭衣，方領如井字，無襟帶，自頭罩下，長曳地尺許，披黑羊皮，飾以鈴索。
幹猓玀：以山居得名。每食插筯飯中，仰天跪拜為報本。好勇喜鬥，殺人償以財。服飾同黑猓玀，婦人項掛一羊毛筐，行住紐毛為綿。以織毯。
海猓玀：一名壩猓玀，以種水田得名。蓋土人以水為海，以平田為壩也。居家儉樸，知讀書。〔男〕服飾如漢人，婦如白猓玀。
妙猓玀：多土官之裔，有營長、官奴、火頭等稱。男挽發貫耳；婦人桶裙無袴，穿套頭衣，前不揜脛，後長曳地，衣邊火焰，彎曲如旗尾。居茅舍，中堂作火爐，父子婦姑，圍爐而臥。又有一種，戴鵲帽者，名猓落蠻；白布褁脛者，曰白腳猓玀。
葛猓玀：一名大頭猓玀。男以靑布丈許裹發為大頭，女戴布花線箍。婚嫁步行，婦避伯，不避翁。亦有頂盔擐甲，乘馬佩刀，以刼搶為生者。然居家尊卑有序，會食以跪為敬。
阿者猓玀：男女皆耳環手釧，衣短袴，披羊皮。婚娶，婿親負女以歸。
阿烏猓玀：性狡好獵。多蓄牛羊。每砦設官房一所，婚嫁並集其中。男短衣，女長衣，倶裹頭，貫耳，出入帶刀弩。
魯屋猓玀：耕種射獵為生。男短衣木屐，女長裙跣足。
撒米猓玀：居山，耕瘠負薪，近水，捕魚時給。面多黧黑，男挽發如鬏，毛褐被氈，佩短刀。女披靑布單，短裙，長袴。又有魯兀、老烏、撒完、灑泥、阿蠍、阿系等類，衣飾風俗畧同。
【新章節更新遲緩的問題，在能換源的app上終於有了解決之道，這裏下載 huanyuanapp.org 換源App, 同時查看本書在多個站點的最新章節。】
老牾猓玀：即羅婺，又名羅午、羅武。男披髮貫耳，披氈佩刀，穿火草布衣；女辮髪垂肩，飾以海貝硨磲，穿火草布裙。無床幃被褥，以松毛籍地而臥。
猓黑：蒲蠻別種。擇叢篁深處，結茅而居。蜂蟲鼠蛤，無所不食，以蕎稗為上品。又有大猓黑、小猓黑，巖居野處，猿猱同類。
普特：以漁為業，舟不盈丈，而炊爨、牲畜、資生之具，無不鹹備。泅水出沒，口銜手捉，皆巨魚也。今雲南府省城西碧雞山下，多有此種。
地羊鬼：亦僰人類也。短髮黃睛，奸狡嗜利。與人相仇，能行妖術，以木石易人心腎，或以一帚系衣後，變形為象、馬、豬、羊、貓、犬等物。稍畏懼之，卽為所魅，入人腹中，食五臟，或潛至人家，偷竊財物，食嬰兒。知者一手捉之，一手痛毆，必復為人，奪其帚縻之，彼必以家貲之半匄脫。或有娶其女者，夫每出，必問歸期，卽餌以毒，如期而歸，更以藥觧，否則毒發而死。交易失信，及私窺其要女者，必毒之。此種元江州為甚。
窩泥：有和泥、（幹）〔斡〕泥、哈泥、路弼等名。黑白兩種，風俗畧同。男戴麥杆帽，穿火草布衣，耳環，跣足；婦女辮發數綹，海貝、雜珠，盤旋為髻，套衣桶裙。善養豬，其豬小耳短身，長不過三十觔，肉肥腯，名窩泥豬。婚用媒妁，路遇野獸，則返而他求。嫁則以紅藤束膝為識。勤生嗇用，每積貝一百二十索為一窖，臨死囑其子曰：「積貝若干，汝取某窖，餘留我為來生用。」死則以雌雄雞各一殉。又有一種名糯比，與此同，其生者名哥泥，亦名瓦黑，好勇尚鬥，能咒人使病。
阿昌：一名峨昌。男短衣披布單，女長衣無袴，腰纏紅藤。佔用竹三十三枝，畧如筮儀。嗜酒，覓禽獸蟲豸生噉之。舊俗兄死弟妻嫂，後有羅扳砦百夫長早正死，其妻方艾自誓不失節，餓而死，其風遂革。又有小阿昌，其俗畧同。
阿成：男短衣，女桶裙，以樹皮代瓦。婚用牛羊，至女家以水潑女足為定。
比苴：僰夷別種。男耳環革屐，女白帨束髮，纏疊如仰螺。構樓而居近水，極寒猶浴。喪尚緋，夫死，妻不再嫁，名曰鬼妻。又有白布纏足者，名白腳僰夷，亦名孔荅；茜齒，文身，髠者，名光頭僰夷；額上黥刺月牙紋，蓋習車裡之俗，所謂雕題也。
黑舗：亦名黑普，俗同窩泥，形容黧黑，怕見漢人。畜山羊，作竹器，一切床幾櫈杌，備極精巧。
黑幹夷：男椎髻麻衣，耳環垂肩；女以毛褐細帶，編如篩罩，首飾以海貝、硨磲，衣領亦然。婚配，男吹蘆笙，女彈口琴，唱和調悅，先野合，後媒妁。
山蘇：男披髮跣足，女椎髻矇頭。語似鳥音，形如猿猴。潛居深山，種蕎、麻，或工或獵，夷中之最苦者。
車蘇：亦名扯蘇，傍巖臨水。男短衣皮履，女長裙無袴。種蕎稗，績線為業，以羊毛佔（睛）〔晴〕雨。
喇雞：亦名喇記。黑布帽白衫。好樓居，孟春作土主會，客至，掘鼠及蝦蟆為敬。其在交趾者，男善鎗，女善弩，多充交兵。又有白喇雞，男女倶穿五色氆氌，食山蟲、水蛇等物。
喇五：亦曰喇烏，又曰喇魯。男如擺夷，女如窩泥，構樓臨水而居。上人下畜，名曰掌房。其在騰越州者，食巨蟒、毒蟲，或取蜂糟食之。
獛喇：男插雞毛，女裹首巾，皆披羊皮，不浣濯。婚配先野合。每採蒙肚花蒙肚花樹皮如蘚，能毒人。生景東廳，今不產矣。欲人醉死則醉採，欲人狂死則狂採，以毒人。又一種在王弄山者，名馬喇
哈喇：男女黑色，不知盥櫛。婦女紅黑藤纏腰數十圍，產子以竹兜盛之，負於肩。又有古喇、杜喇，色尤甚，言語不通，略似人形而已。
戞喇：悍好獵，居山巓，戶不正出，迎山開門，不留餘粟。
卡喇：亦曰卡臘，男穿耳挽發，佩短刀；女短衣無袴，脛著彩色折袴。聚族而居，耕種鬻薪。
卡隋：亦名卡高，性頑鈍，喜歌舞。男女多野合。婚娶通媒妁之日，議聘金，多至數百。娶後子孫猶有代祖父償聘金者。
卡瓦：多在順寧、永昌二郡，辣蒜江外。貌（）〔醜〕性惡，獵人以祭。商賈出騰越州，入木邦者必經其地，呼為卡利瓦。有生熟二種，生者刧掠，熟者保路。
西番：即土番，亦名巴苴，居金沙江邊。性悍戾，善弩，男女辮發百綹，不知櫛沭。男以藤纏左肘，披琵琶氈，暑熱不脫；女以海貝硨磲磁珠飾於項。又有野西番，更不可制。
古宗：一名狤猔，西番別種。皆辮發百綹，男戴紅纓，穿氆氌，掛銅鈴佩刀，女飾以珊瑚、銀泡，披臘瓦被單，皆穿烏拉鞾。經年一櫛，櫛必牲祭。春夏種蕎稗，秋冬趕牛馬，取牛羊乳酥，調油茶而食，名曰饊。又有小古宗，喜獵飮酒，餘畧同。
苦蔥：面醜。男麻衣短袴，女短衣桶裙，亦有衣袴相連者。耕山採薬為生。所佩環手篐，自幼至老不釋，死以殉。
摩：烏蠻別種。性湻樸，鳥音，男薙髮戴帽，長領布衣；女高髻，或戴黑漆尖帽，短衣長裙。畜牛羊，產射香。同類仇殺，婦女登場一勸即止。歲暮殺牛羊相邀，一客不至為恥。今有讀書入泮者。
力：衣麻，披氈，巖居穴處。利刀毒矢，刻不離身，登山捷若猿猱。以土和蜜充飢，得野獸卽生食。尤善弩，每令其婦負小木盾前行，自後射之，中盾而不傷婦，以此制服西番。野力披髮插羽，尤悍。
遮：男女皆穿耳，挽發。喜華彩衣，盤旋蔽體。每飮食必精潔。而長於弓弩，尤善鳥銃。
羯子：自孟養流入。環眼鳥隊，散發，纏藤，耳帶大環，首插雞羽，無衣袴，腹下以麻布一幅圍之。負弩佩刀，喊聲如犬。又有結，耳帶象牙大環，紅布圍頭，衣半身衫，袒右臂，亦其類也。
拇雞：形醜惡，婦女尤甚。椎髻插羽，佩刀負弩。獵食猿狙。見人有蓄，思盜，先用雞骨卜，吉則徃，否則止。
摩察：亦名木察。束髮耳環，披氈佩刀，執木弩、藥矢，獵取禽獸。婦人皂布矇頭，飾以海貝，長裙細折，多至二十餘幅，前後無衩，名曰桶裙。
嫚且：男女皆麻衣袴，披羊皮，以（醜）〔五〕月為正月。性好飮，男女皆同。男吹蘆笙，女彈口琴，歡飮竟月，過此則終歲忍飢，野菜充腹而已。
土人：男絮襖佩刀弩，女披氈朿皮索，飢則緊縛之。婚姻以刀甲為聘，披髮見舅姑。有爭者告天，沸湯投物，以手捉之，曲則糜爛，直者無恙。
儂人：儂智高部落之裔。男束髮短衣，女短衣密扣，腰纏紅裹肚。性狡，漆齒，出入佩刀，長技在銃。
沙人：越析夷也，又名蒙嶲。男辮發長衣，女以挑花白布矇頭，腰圍紅布。出入佩刀，耕田、射獵，所居掌房。喪服用紅，祭肉棄不食。又有黑沙人，白沙人。聘用牛，旣婚之夕，男女不同室，及回女家，有娠方歸。
狆人：男纏頭跣足，女靑布纏頭，畧如僧帽，綴以海貝，彩布衣裙，著大尖鞋。構樓而居，甘犬嗜鼠。又有羅緬、麥岔、疊嗎、喇毛等類，頑良不一，衣飾風俗畧同。
怒人：居永昌怒江內外。其江深險，四序皆燠，赤地生煙。每二月瘴気騰空，兩堤草頭交結不開，名交頭瘴。男子面多黃痩，剛狠好殺獵，或採黃連為生，鮮及中壽。婦人披髮紅藤勒首。每年貢麂皮二十張、山驢皮十張、黃蠟八十觔、麻布三十庹，以代賦稅。
野人：永昌界外。居無室廬，宿於樹巓。赤發黃睛，首戴骨圏，插雉羽，手足腹皆纏紅藤，以幅布或樹皮揜下體。勾刀大刃，捕禽獸蛇蟲，生食之。逢人卽殺。
寮國：南掌國夷類。戴藤篾黑漆帽，寬二尺許，短衣無袴，用雜色布一疋，從膝下兜繞，圍結胸前，名打抄子。婦女耳貫大黑漆圏，塞以野花。
列密：即利米。刀耕火種，精射獵，得鼠雀生噉之。男篾帽皂衣，女辮發赤足。出外披花布，以蔽其身。
喇嘛：麗江、鶴慶多有之。來自西藏，招本境摩為徒。有紅黃二敎，紅弱黃強。氈帽褊衫，各如其色。
苗子：三苗之後，有九種，黔省最多，流入滇中者，惟仲家花苗而已。束髮耳環，未婚者縛楮皮於額，或插雞毛。女布冠套頭衣，桶裙，皆用五彩桃花布為之。每歲孟春跳月，男吹蘆笙，女振鈴唱和，並肩舞蹈，終日不倦。或以彩為球，視所歡者擲之，暮則同歸，比曉乃散，然後議婚。節序擊銅鼓，吹吶叭，聚賽神，書契惟數目字，及六十花甲子同，餘不同。
土獠：其屬本在黔、蜀、粵西之交，流入滇中。男首裹靑布，白衣領綴紅布一方，婦人冠紅巾，衣花繡。性粗桀，好蠱魔之術，其蟲夜飛如星，光芒搖曳，射入窓欞，觸者病。
交人：安南國之類。男箬笠蕉扇，衣裳楚楚；女面貌頗雅，手貫牙釧，長衣長裙，以紅帕矇頭，皆辮髮靸鞋。讀詩書習禮，儀婚喪之事，倶仿中國。
緬人：緬甸國流入者。有老緬、阿瓦、猛別、雍會、普幹、擺古、得楞子等類。長於鳥銃，其火藥用麥面傅之，迅疾無聲。又有緬目者，稱為莽紀，斷髮文身，漆齒穿耳，蠎衣跣足，頭帶紅緞一方，性喜花草。（未完待續）