隨著宇喜多家得以進駐龜迫城，這座毛利家在備中最重要的據點被宇喜多家佔據，毛利家在備中的統治被徹底動搖。
秀家深刻知道毛利家的優點和弊端，因為毛利家的體制問題，他們的每一次的軍勢動員都需要非常長的時間。秀家對毛利家的進攻策略就是利用這個時間差，儘可能的向毛利本領推進。
而隨著宍戶隆家的投降，毛利家在備中失去了統一的指揮，秀家在修整一夜後，將軍勢兵分三路分別進攻折敷山、笠岡山、神戶山城。之後在與備後交界的小笠丸山城匯合。
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宇喜多家的攻勢非常凌厲，僅僅天正十年8月5日，秀家已經帶著1.3萬宇喜多軍兵圍備後門戶神邊城。
根據柘植三之丞的忍軍眾來報，城守乃是，毛利元就第四子穗井田元親。
在宍戶隆家向小早川隆景派出使者之後，小早川隆景就緊急組織了一隻3000人的軍勢，支援穗井田元親。自己則在後方繼續組織軍勢，等待毛利輝元的援軍後再向秀家支援。
建立在吉野山餘脈之上的神邊城，西接蘆田川，是控遏備後主要產糧地福山平原的重要關口，如果秀家可以趁勢功課神邊城，進而可以神邊為據點沿著蘆田川佈置軍勢。
於是秀家珍惜時間，在經過兩天準備之後，投石機與火炮齊發，腰間這座山城攻下。
投石機的彈丸與大炮的鉛彈很快就打穿了這個時代城池脆弱的防禦，但是穗井田元親，也早有準備，臨時用土袋代替木屏，壘出半人高的女牆，讓足輕半蹲在其後向山下發射鐵炮和弓箭。
在加上城內又足足5000人守備，多次打退了宇喜多軍的進攻，使得秀家的攻勢無法取得進展。
此時已經身臨毛利復地，距離小早川隆景本據城三原甚至不超過35km。秀家將手中的忍軍眾儘可能的向外散佈耳目。以給與自己更高的反應時間。
8月10日，忍軍來報，毛利輝元經過半個月的動員之後，帶領一支1萬3000人的軍勢從廣島開出支援小早川隆景。
收到訊息的秀家，馬上停止了進攻，開始考慮撤軍事宜。
儘管神邊西邊3km處就是30米寬的蘆田川，但是秀家卻沒有與毛利軍臨河對峙的打算，一來吉川元春的動向還不清楚、
二來蘆田東岸與西岸不同，吉野山有多初峽谷連通山脈兩側，毛利家可以利用山脈通道，神不知鬼不覺的繞到宇喜多家身後，對秀家進行包圍。
秀家帶領投石機、大炮等輜重隊先行撤離，以戶川秀安3000人為殿軍，向備中撤退，路線沒有選擇更大更便捷的山陽大道，而是走了連線宗社平原的山陽古道。
秀家選擇這條路是有原因的，山陽古道乃是過備後福山平原和備中倉敷衝擊平原還沒有那麼廣大時候古日本連通吉備國的古道。
在山陽大道通路前，這裡也一直是山陽道指的也是這裡，南北多有高山，夾出一片狹長的通路，而且其沿途多為數個山丘交雜的盆地，同時沿途穿過多條縱向山脈，是伏擊的好地點。
秀家一路撤軍，沿途選擇伏擊地點。選擇的第一個地方就是神邊東側5km處有一條寬500米的大裂谷，即後世竹尋地區。
秀家在這條裂谷之內留下岡利勝3000伏兵後，將部隊撤至備中交界八丈巖附近，在兩側山路之上各留下一隻精銳備隊，自己率領3500人依託橫穿峽谷的龜川，在江南列陣。
秀家這麼做是有原因的，因為龜川自備中山脈流入此處折為與山平行向神邊方向流去。
江北沒有地理阻礙，方便作為殿軍的戶川軍直接撤退，在江南部隊的掩護下列陣。
而江南有龜川阻隔，秀家可以利用一定的地理優勢彌補兵力的不足。
隨著戶川軍追擊而來的毛利軍就會陷入秀家的包圍圈內，到時候四面伏兵盡出，給小早川隆景上演一出釣野伏！
誰知，計劃趕不上變化。
天正10年8月18日，陣前殿軍大將戶川秀安向秀家傳來訊息，殿軍眾已於湯淺被小早川先鋒椋梨弘平和手瀉景繁擊潰，釣野伏最重要的餌沒了!
秀家雖然提前和戶川秀安打好了招呼，讓其緩緩帶領軍勢退到伏擊圈內，了保密並沒有向下統治到豪族眾耳中.
但是誰知小早川軍這麼生猛，在追上殿軍之後，逮著人數佔劣勢的戶川秀安一頓猛打。
這些負責殿後的豪族部隊眼見宇喜多秀家已經早了1日行程撤退，想來應該已經安全。於是在與小早川軍接戰片刻就開始喪失鬥志，爭相奪命。
滿山遍野的宇喜多軍失去了陣型，沿著山陽古道奪路狂奔而來，這些潰兵在路過御領之後居然看到了龜川以南列陣嚴整的宇喜多秀家本隊。
儘管有些錯愕，但是本著人類的求生欲，這些潰兵捨棄了沒有地理阻斷的江北，紛紛渡過龜川萬，秀家本隊而來。
隨後跟著的是小早川隆景先鋒軍3000人，由於潰兵的遮擋視線，他們沒有看到在後列陣的宇喜多秀家本隊。也爭相渡過龜川攻來。
秀家雖然很不情願，但是此刻佈局已經出現了偏差，只得命令山頭兩門大炮齊射，向山腳下的小早川軍開炮。
隨後命令嚴陣以待的旗本備依託龜川從右側進軍，上道備依託八尋山從左側出擊，將中間讓給潰兵，同時命令戶川秀安在此整隊收攏軍勢。
隨著江北八丈山上大炮聲響，將南八尋山上埋伏的富山備從山上殺出，直接攻向山下由家老手瀉景繁率領的先鋒眾。
於此同時，江北埋伏的富山眾也從八丈巖而下，阻斷了小早川軍第二陣穗井田元清的神邊4000人前去支援先鋒眾的道路。
“炮聲就是訊號！”
在竹尋埋伏的岡利勝清楚記得秀家的這個命令，隨著山陽古道的炮聲傳來，岡利勝迅速帶著3000生力軍從竹尋山谷殺出，直接向御領正在行軍的毛利輝元部發動突襲。
這只伏兵儘管只有3000眾，秀家卻要他們每人插上兩隻靠旗，多持有超過一倍的陣旗行軍，使得毛利軍以為伏兵人數超過5000人。
同時為了加深毛利輝元對於這只伏兵乃是主力的可信度，秀家將家中500只鐵炮隨同鐵炮眾盡數交給岡利勝，加強這只伏兵的火力。
隨著數百只鐵炮的轟鳴，毛利輝元果然認為自己中了宇喜多家的埋伏，眼見這只突擊他進軍佇列的乃是秀家直轄的精銳備隊。
“可惡，我們中計了，這是宇喜多家的精銳。快撤，快撤！”慌亂的輝元，哪裡還管得了前面已經陷入包圍的3000先鋒眾和4000第二陣小早川軍。
儘管家老熊谷信直想要奮戰擊敵，但是家督毛利輝元已經帶著旗本眾開始向神邊撤退。
“主公，我小早川軍精銳還在敵陣之中，此時撤退，無異於陷他們於不義啊！”小早川隆景拉住輝元的馬繩說道。
小早川隆景肯定不能如輝元一樣放棄他的部隊，如果他此刻隨著輝元撤退，那麼他的7000軍勢就徹底失去了依靠，很快就會潰散。隨即他對備後的統治也將分崩離析。
“叔父快隨我走吧，這是宇喜多秀家的主力，眼下佇列拉得太開，根本無法指揮。我們先退至湯野整隊，等軍勢整備之後再與宇喜多秀家堂堂正正再戰一場。”輝元想要從隆景手中扯會馬韁，韁繩被隆景握在手中紋絲不動。
隆景怎麼會信輝元的鬼話，只怕他會直接退到神邊在做打算，或許還會趁著自己實力受損，對自己進行壓制。
“砰砰砰~”鐵炮聲已經越來越近，岡利勝帶領的伏兵，在500只鐵炮的開路下，向著輝元馬印襲來。
“主公萬金之軀，確實不應陷於危險直境。請給我3000軍勢，讓我救出四郎，他可是你的親叔叔啊！”
聽到已經到百步開外的鐵炮聲，隆景終於放棄掙扎，轉而要求輝元支援他3000軍勢，救出穗井田指揮的4000眾，對於先鋒3000眾，隆景已經不敢再有指望。
毛利輝元騎馬馬上，還是第一次看到這個智者這麼低聲下氣的向自己求助，看著這兩年已經為毛利家操碎了心，白了半邊頭的隆景，還是下不了這個狠心對著家老熊谷信直說道
“熊谷大人，交給你了。”熊谷信直乃是毛利元就時期的老將，甚至可以說是看著小早川隆景長大的，他也是第一次看到這麼高傲的孩子向另一個人低頭，打心裡想要幫隆景一把，於是他說道“遵命。”
隆景得到了毛利輝元的首肯，留下熊谷信直幫助他，他隨即對著熊谷信直說道“麻煩熊谷殿在此列陣，阻擊宇喜多家的前進，只需要一刻鍾，我就能將四郎救出。”
“好的，請包在我身上吧。”熊谷信直與小早川隆景進行了短暫的交流之後就將孫子元直叫到身邊，讓他在御領，依託村子的圍欄進行守備。
小早川隆景著帶著自己的3000本隊，前去救援陷入焦灼戰的穗井田元清。
“四郎，快撤吧，宇喜多家的伏兵從後面攻來了，人數不下5000眾，熊谷大人正幫我們守著後路呢，”來到陣前的小早川隆景對著穗井田元清說道
穗井田元清指著前面500嗎處龜江南側的戰團說道“兄長你看，只差500步，我就能將手瀉大人和椋梨大人救出來了，那可是3000二郎啊。”
小早川隆景看著已經陷入宇喜多家近4000多人包圍的先鋒眾，甚至從中看到了只有秀家旗本備才能用到的藍底黑兒字靠旗。
與宇喜多秀家有過交手的隆景，深知這只常備部隊的實力，再加上眼前這些穿戴拔石餅兒字紋靠旗，僅僅憑藉1500人就死死拖住穗井田元清4000人的，乃是僅次於秀家旗本對的精銳——由一門眾宇喜多詮家統領的富山眾。
別說的將先鋒眾救出，只怕時間遷延過久，熊谷大人一旦被擊潰，自己的1萬軍勢就徹底陷入四面包圍之中。
儘管小早川隆景的心在滴血，但是此刻他也無比清醒，他已經拋棄了所有的奢望，強令元清帶上部隊撤軍，由他自己的直轄部隊擔任殿軍，且戰且退。
期初在江南陷入包圍的小早川軍，看到小早川隆景的馬印時候，有些衰弱的士氣開始回升，他們堅信他們的主公會來救他們。
但是他們想錯了，小早川隆景的馬印漸行漸遠，最終被宇喜多家的兒字紋靠旗遮擋，他們這才相信，自己被隆景拋棄了。
有的武士在失去信念之後選擇對著秀家發起決死衝鋒，而大多數農兵和武士，還是老老實實的選擇放下武器投降。
畢竟都是戰國老手了，誰不是今天是你的家臣，明天成了他的臣子呢。
與富山備交戰且戰且退的隆景，直到退到御領才發現不對，期初退他們行軍佇列發動突襲的宇喜多軍不足3000人，此刻正與熊谷信直打的有來有回。
先到一步的穗井田元清甚至命令部隊向著宇喜多軍進行反包圍，準備吃掉這只部隊，挽回此戰的損失。
隆景看到此情此景，想到被自己拋棄在戰場上的3000士卒，又想起剛剛輝元不肯聽自己的建議，如果輝元選擇在這裡列陣應敵，穩紮穩打。
縱然那3000先鋒眾依然凶多吉少，但是他相信毛利軍會獲得最終的勝利。
想到這兩點的隆景，對自己充滿了悔恨，對輝元第一次產生了抱怨，心中憋屈的情感在積攢，終於心頭一甜，心臟有些疼痛，，臉色漲得通紅，片刻之後就在穗井田元清的懷中暈死過去。
隆景的暈死無異於壓死毛利軍最後的稻草，儘管所有的計劃都不敢再實施下去。穗井田元清急令家臣整隊為殿軍，掩護主力撤退。
最終岡利勝在宇喜多詮家的支援下，終於趕跑了毛利軍主力，為這次不完美的伏擊戰畫上了句號。
秀家知道自己的底細，害怕毛利軍在搞清楚狀況之後，再度興師來犯，於是命令部隊快速打掃戰場之後，分別在山陽古道北側和南側的八丈城、和名木城各安排500人守備，主力撤回小笠丸城修整，等待秋收後再戰。
秀家此時並不知道小早川隆景的情況，選擇了較為穩妥的打發，而另一邊神邊城內卻亂作一團，家臣們從城下町內甚至更繁華的福山城請大夫道神邊為小早川隆景診治。
其實隆景的病症在後世統稱高血壓引發的心梗死，即便是後世都是死亡率極高的病症。急救第一要務就是放血減壓。
這個時代的醫生當然不知道這個道理，當隨著針灸急救，竟然也神奇的把隆景從死亡的邊緣拉了回來。只是隆景此刻依然極度虛弱。值得虛弱的說出了“議和”兩個字。
8月23日，作為毛利家外交僧的安國寺惠瓊，又一次披掛上陣，來到小笠丸城面見秀家。
“外臣安國寺惠瓊，拜見宇喜多備前守大人。”
“起來吧，惠瓊師傅是來議和的吧。說說隆景殿的條件吧。”秀家坐在評定間內，吃著早熟的柿子說道。
惠瓊沒有直接回答秀家的問題，而是反問道“兩家以與6月簽訂議和，備前守居然時隔2月再次興兵來犯，你讓我怎麼相信備前守的信譽呢。”
秀家被惠瓊的話氣笑了，把吃到一半的柿子丟給後面的宇喜多秀伊，擦了擦嘴說道“惠瓊大人在說什麼玩笑，合約簽訂時候你我都在現場，上面是什麼內容我還要再說一遍嗎？請問毛利家遵守條約了嗎？為什麼還佔著我們織田家的龜迫、猿掛、神邊、福山等重要城池？”
惠瓊不卑不吭的說道“聽聞織田家圖遭大難，右府被家臣討死，宇喜多殿與羽柴殿皆率軍回去擊破明智，想來是沒有多餘的兵力駐守這些城池的，我毛利家本著睦鄰友好的原則，替殿下照看這些要塞一段時間，殿下想要為什麼不修書一封，而是攻我未知？”
惠瓊的意思很明確，我只是暫時佔著，幫你秀家看地皮，防止什麼大友、島津、長宗我部、河野這些渡海來偷，你秀家不僅沒有感謝我們，還一聲不響就來打我們是什麼道理？
“照這麼說，還是我秀家的不是咯？那麼我現在正式通知你，退出背後5郡可好？”秀家被惠瓊的邏輯氣笑了。
“殿下興無義之師而伐情義之友鄰，現在又強迫友鄰繼續割地退讓，天底下哪有這樣的道理。”安國寺惠瓊對著秀家嗆道。
“惠瓊大師，你搞錯了吧，背後5郡本就是當初協議約定好的，你剛剛不是說是替織田家看著城池嗎？怎麼現在又成了割地了？”
“殿下也別忘了，當初與我毛利家籤訂協議的是織田家軍團長羽柴播磨守殿下，不是備前守你。播磨守要來索要，我毛利家定然二話不說給出來，只是殿下你憑什麼要呢？”
“清州議會已經約定，備中乃是給我的賞賜，我憑什麼不能要？”
秀家在這裡搞了惠瓊一個資訊差，對於織田家這種內部會議，毛利家肯定有所耳聞，但是對於具體的安排應該知道並不詳細。秀家準備藉此模糊備中全領與備中15萬石的關係。
果然惠瓊上當了，自以為找到了秀家的漏洞，笑著說道“清州議會只說了給殿下備中國的支配權，可沒有給與您備後5郡啊。”
秀家裝出一時語塞的表情，片刻之後說“我是替父親大人討要5郡，你暫且交給我，我會轉交給播州守的。你現在快快交出備後5郡，不然父親天兵幾日後就到，到時候看你們毛利家怎麼抵抗！”
聽了秀家的威脅，惠瓊沒有驚慌，慢慢地從袖管中抽出一封信說道“這裡有播州守的信件，殿下要不要看看。”
秀吉的信件出現在這裡出乎了秀家的預料，他示意侍從將信件從惠瓊手中接過來，看著信件上的印花，確實是猴子的，這才拆看細讀。
原來在秀家進攻備中之後，收到資訊的小早川隆景立刻與羽柴秀吉去信，確認詢問秀吉這是什麼意思。
秀吉在回信中對隆景極力安撫，交代了清州會議之後織田家的大致情況，多次宣告自己沒有與毛利家作對和進一步出兵毛利的意思。
並且猴子在信中保證，會對秀家進行約束，勸解兩方化干戈為玉帛。
秀家確實在前幾日收到了秀吉的來信，信中並沒有對秀家進行責罵，猴子以為秀家單純的以為隨著清州會議結束，織田家局勢得以安定，因此才火急火了的回去繼續充當攻打毛利的先鋒。
因此在信中，猴子苦口婆心的講解了織田家的當下的局勢，讓秀家見好就收，休養生息準備幫助他參與織田家的內戰。或許猴子還怕信件不足以說明情況，派了石田三成親自來送信，並對秀吉口頭進行了教育。
秀家看著惠瓊遞過來的信件，知道自己宣傳的羽柴大軍就在身後的謊言已經被對方看穿，也知道隨著秀吉信件的到來，已經沒有了進一步擴大戰果的機會，此時和談已經是最好的機會了。
秀家將信件再次摺疊好，送還惠瓊說道“父親大人的意思我知道了，惠瓊大師說說條件吧。”
“請將俘虜的宍戶隆家大人父子及軍勢，以及在八尋山谷俘虜的毛利家將士歸還，兩邊以備中備後國境為界，罷兵止戈如何。”
安國寺惠瓊的條件是中規中矩的，但是作為備中備後交界處八丈城和和名木城都在備後一側，而備中的邊境城小笠丸城距離邊境還有1km的距離，對於秀家守備實在不利。
於是秀家說道“兩家既然和平，交還義士自然是應有之義，只是我希望獲得我想佔有的山陽古道兩側，八丈與和名木城為支點。”
其實這個條件對於毛利家來說也很難接受，因為一旦他們失去這兩個支點，下一個要塞就是3km外的神邊城，比秀家的小笠丸城的距離還要遠。
最終惠瓊和秀家經過交流，秀家提議將更靠近備中的和名木城及其周圍1500石領地交給自己，而八丈城則由毛利控制，惠瓊經過思考之後接受了這個條件。
在於秀家簽字畫押之後，惠瓊於當天就先帶著秀家於八尋峽谷俘虜的2000人先回神邊報告。
至此秀家的毛利攻略畫上了句號。