吉川軍的退卻出乎秀家的預料，眼見吉川軍數日為出城，秀家只當吉川元春又在想破陣的方法，暫且按兵不動，直到3月25日接到西伯耆忍軍的通報，秀家才知道吉川元春已經撤軍。
在探清山陰線赤崎、中山口、富長一線守軍只有500眾後，秀家命令宇喜多軍全軍出擊，崎、中山口、富長三城各留2000國人眾慢慢圍城，主力前驅至名和準備敲掉這座進入米子平原的重要要塞。
秀家於3月28日兵圍名和城。在等待一天時間組裝投石機後，於3月29日命令御野備開始工廠，一時之間，箭雨與飛彈齊飛，名和小城，在遭受了一個上午的飽和式打擊後，於下午在城代，羽衣結實的帶領下開成投降。
1.1萬宇喜多軍得以進入米子平原。
4月1日，宇喜多軍兵圍米子平原邊塞大山口城，此城建立在伯耆大山西部山體內凹的盆地中心，周圍都是肥沃的土壤，是一座壘土成山的平城。
早在3月底名和開城後，大山口城守將淺野實光就已經明白大山口城不可守，但是在城內150吉川督軍的監事下，想要棄城而走也是不易。
終於在面對宇喜多秀家包圍之後，勸說手下發動內亂，企圖捉住吉川軍軍監西川平次，秀家乘機攻城，一鼓而下。
至此，秀家已經控制了伯耆國除會見、日野兩郡意外的東部四郡。
宇喜多軍的推進速度太快，以至於吉川元春甚至來不及加固伯耆與出雲交界處的高尾、法勝寺、米子、新山等城。
而一旦這幾座城失守，那麼吉川本城月山富田城必然會成為對抗秀家的第一線。
情勢及其危急的吉川元春，第一次向自己的侄子毛利輝元派去了求援的使者。
儘管毛利家內部矛盾不斷，但是在毛利元就的“三支箭”之下，毛利家依然保持著表免的團結，這也是繼承家督20年來，毛利輝元第一次見到自己的叔叔服軟，向來伯耆的情勢意見及其危急。
儘管春耕還沒有結束，毛利輝元還是組織起一隻4500人的軍勢前往月山富田城參陣。
這只援軍的統帥就是毛利輝元和吉川元春長子吉川元長的舅父宍戶隆家。
這只由幾乎由毛利常備眾組成的精銳，輝元實在是不放心將他交到其他人手中，不得已，只能將已經65歲的老將宍戶隆家在此請出山，擔任大將。
直到時間來到4月15日，這只千呼萬喚才來的部隊終於來到吉川元春本城月山富田城，得到軍力加強的吉川元春終於有了與宇喜多軍再戰一場的例項。
可是秀家已領利用這半個月的時間接連拔掉高尾、法勝寺、江美等城，並於4月12日包圍宮莊元家拒守的米子城。
由於軍力的分擔，此時秀家手中的部隊只有區區1.1萬眾，而在得到4500精銳補充之後，吉川元家手中可用的軍力已經超過1.6萬人。
4月20日，在接到吉川軍1.6萬出陣訊息的秀家趕緊撤圍，將部隊退至日野川東岸，依託高尾城布放。同時要求後方依然在包圍富長和中山口的部隊加快攻城進度，儘快向自己靠攏。
4月23，在米子城修整1日的吉川元春和宍戶隆家推進至日野川東岸佈陣，秀家看著對岸迎風颯颯飄舞的毛利家一字三星旗幟，心中已經明白，此戰已經成為決定織田毛利兩家命運的國戰。
儘管雙方都極度緊張，在日野川兩岸爆發了大大小小十數鐵炮與弓箭對射，但是兩軍都沒有做出渡河突擊的勇氣。
如果說對岸只有1.2萬吉川軍的話，秀家或許會下令直轄備隊在鐵炮、弓箭的掩護下渡河作戰，但是在見識到對面4500毛利直轄隊的厲害後，秀家就打消了這份念頭。
怎麼評價這只毛利援軍呢？如果說宇喜多家憑藉40萬石的石高，在透過賴賬和硬湊後組織起一隻500人的鐵炮眾，並且在八橋前線給予了吉川軍以重擊的話。
這只秀家費盡心機東平西湊的鐵炮眾，在面對毛利家1000只鐵炮齊射後，幾乎瞬間報廢了1/3，儘管射擊精度或許不如宇喜多家的鐵炮眾，但是勝在人多，透過數量覆蓋彌補了質量的差距。
眼見正面戰場無法突破的秀家，在4月底試圖派遣上道備和旗本備從上游岸本地區越過日野川，襲擊，毛利軍側後方。
結果秀家和元春想到一處去了，在日野川河岸，爆發了一場規模不小的遭遇戰，雖然在上道備備隊長高山宗氏的指揮下，宇喜多軍最終取得了勝利，擊潰擊殺毛利軍800餘人，並且成功渡過日野川，但是秀家的戰略意圖意見暴露。
對於吉川元春而言，即便河對岸的宇喜多軍已經在分兵後只剩下8000餘眾，但是面對40米寬的日野川，想要渡河作戰，只能透過船隻分批運輸的方式進行。
而擁有強大遠端火力的宇喜多軍，將會成為其渡河過程中的噩夢，在沒有堅定意志與紀律約束的舊時代軍隊時期，吉川元春對於強渡突擊是想都不敢的。
而在秀家的偏軍於上游渡河之後，已經威脅到山陰大道，這條山陰線主路是吉川軍糧秣的主要運輸渠道，宇喜多家這只偏軍只需要掃蕩後方運糧隊就足以使得前線的吉川軍崩潰。
面對秀家的越河作戰，深怕自己後路被切斷的吉川元春和宍戶隆家當著秀家的面開始了撤退。
客人好不容易來一趟，秀家怎麼能不招待一下就讓客人跑了那？
在發現敵軍有撤軍意向之後，秀家就命令全軍嚴陣以待，終於於午間向河對岸的殿軍3000眾發起了突襲。
殿軍統帥出羽元俱儘管努力指揮，依然力有不逮，3000殿軍在宇喜多家第二陣富山備過河後終於開始潰散，主將出羽元俱這次沒能重現美作蘆山的幸運，兵敗被俘。
當秀家在此兵臨米子城時，這座堅固的要塞一經空無一人，吉川元春收縮兵力退守出雲。
秀家宣佈在米子城修整10日後繼續向出雲進軍，卻在此時收到了來自高松城羽柴秀吉的書信。
信中所寫毛利家已經完成了春耕，毛利輝元本隊回合小早川隆景3.5萬人已經依次從吉田郡山城和三原城出陣，秀吉手中只有2萬軍勢，有需要修築堤壩，實在捉襟見肘，需要秀家帶領宇喜多軍勢前往高松回合。
收到書信的秀家在思考過後，留下長船貞親率領津山眾、美作豪族眾、東伯耆眾7000人守備米子城、新山城防線。
趁著春時剛過去不就，潰散的西伯耆眾大多已經逃回領內，招降伯耆的豪族、恢復春耕，守備吉川元春的來襲。
至於秀家自己則率領8000備前軍，經伯耆國鎌倉山城、龜井山城直接進入備中。
當然秀家不會傻乎乎用8000人去面對毛利家3.5萬大軍，他同時命令因為轉封暫未動員的備前、美作豪族需於5月15日前，於秀家會師於甲籠城前。
在秀家進攻備中前，就派遣柘植三之丞向楪城新見義弘、甲籠城伊達信衡、佐井田城植木家親送去了使者，曉之以理動之以情，以本領安堵為條件勸服他們。
但是作為常年接受毛利家支配的三家，不知是出於對毛利家的信任還是恐懼，都拒絕了秀家的請求，秀家不得不一家家的拔除這些攔路的釘子。
秀家甚至有些懷疑，毛利家到底有什麼魔力，為什麼他們一調略本家的豪族，這些25仔一窩蜂的都動搖了，而秀家企圖調略毛利家配下豪族，卻收效甚威。
儘管調略未取得效果，但是這些撮爾小邦，擁病不足300，在面對數十倍的宇喜多軍面前，宛如大海中的一葉扁舟。
甚至都不需要秀家多說。新見家的傲慢已經惹怒了先鋒軍統帥宇喜多詮家，儘管秀家帶來的火藥儲備已經用盡，無法發揮宇喜多家城門報破的優良傳統。
但是在富山備整日的攻勢下，楪城終於於日落前落城。
秀家於楪城本丸內，面見了被拔去具足，披頭散髮的新見義弘、新見景親、新見景政、新建義滿等人。
秀家於主座向坐下，看著下面4人發問道“聽說上野介的兩個兒子的烏帽子親乃是小早川隆景殿下，還拜領了小早川殿下的景字。可有此事？”
“確有此事”雙手被背縛的新見義弘回道
“聽聞三村備中守背叛毛利後，新見家作為備中守的家老可是直接背叛了備中守，加入了小早川殿下的討伐軍呢，是不是有這回事?”
“是”
聽聞訊息屬實秀家陌陌的點了點頭說到“向來你的兩個兒子，定然與小早川殿下關係非凡。”
“備中守倒行逆施，新見家這麼做全是為了備中北部，阿賀、哲多兩郡的百姓啊！”
秀家對於新見義弘的回答不置可否，繼續說到“4天前我曾經給過你們機會，你們沒有珍惜，現在我再給你們一次機會，向甲籠城伊達信衡送信，勸他來降，我賞他500石知行，你們誰去？”
殿中四人交換了一下眼神，最終由新見義弘弟弟新見義滿開口道“請交給在下吧，在下願往。”
秀家玩味的看著將分家推出來的新見義弘說到：“那麼這次是為了家族延續嗎？你要是投降，由何必有當下的憂慮？”
“我手中還有一份任務，你們派一人，幫我去向小早川隆景殿下送一封信，事成之後，我還有500石知行的賞賜，你們誰去？”
“去給工部少輔大人送信？”新見景親開口問道
“嗯，信件我已經寫好，你們只需送去即可。”說著秀家從懷中掏出一份信件遞給侍從長菅正利，有他遞給下方的新見景親，一臉壞笑的說道。
“你們只需要將此信送去，想來毛利右馬頭應該和小早川大人在一起，無論誰問你們，你們只需說“備前大人說小早川大人都明白”就行了。”
“僅此而已嗎？”新見景親一臉迷惑的問道。
“你送去了就知道了，小早川大人如果一定知道怎麼辦。”
“是，外臣這就去辦。”
此時秀家軍中，宇喜多忠家、三老皆不在，長船貞親也被秀家留在了伯耆，故而軍中副將由明石景親擔任。他與眾人一樣好奇秀家信中到底寫了什麼，但是出於臣子的尊卑，並沒有開口詢問。
反而是秀家身邊穿著武士大鎧的清姬問道“大殿，你給工部少輔到底寫了什麼信件？是與工部少輔有什麼協議嗎？”
秀家看著清姬笑著說道“上面什麼都沒有啊！”
“你若不願意說，你就別說了，何必來逗弄我。”眼見秀家的回答並不誠心，清姬氣嘟嘟的回了一句。
秀家眼見小白菜生氣了，趕緊過去哄她，說道：“我說的是真的，上面除了小早川大人親啟和落款之外，全部被我塗黑了。”
秀家的回答有些出人意料，小白菜驚訝的問道“全塗黑了？殿下為什麼要這樣做，殿下不是說寫了一封信給工部少輔嗎？”
“是啊，無字信也是一封信啊”秀家攤了攤手、嘟了嘟嘴說道。
眼看眾人都不能理解，只得繼續解釋道。
“那我來給你們講過故事吧，相傳在大海對岸的明國，1000年前還是一片紛亂的世界......
曹操利用一封塗了字的信件最終離間了馬超與韓遂叔侄兩人，使得兩人兵戎相見，曹操則趁勢攻入了涼州。”
秀家的故事講完，殿內諸將陷入沉思，最終還是明石景親的兒子，明石全登開口說道“曹操用一封信件破壞了韓遂和馬超的同盟，最終消滅了兩人，今天殿下也用一封塗了字的信件送到毛利與小早川的軍勢中去，想要離間毛利輝元和小早川隆景叔侄兩人嗎？”
明石全登的話，點亮了其他人的腦迴路，一瞬間大家都似乎恍然大悟，開口稱讚秀家的智慧。
然而秀家卻搖了搖頭說道“我並不認為小早川殿下會上當。”
“那麼殿下此計目的是什麼呢？”清姬開口問道。
“小早川殿下或許會在期初有些不解，但是在明白此計之後，以他的性格和閱歷，定然不會做出有損毛利家的事情。但是毛利輝元殿就不一定了。”
知道歷史走向的秀家深知毛利家兩川統治下的內部矛盾，可以這麼說1563年毛利隆元死後，毛利輝元繼位以來，從來沒有真正掌握過這個橫跨西國8國的龐大領過。
領內豪族多已經依附於兩川統治之下，對這個名義上的主公陽奉陰違。如果不是兩川依然將自己看做毛利家的一份子，換做任何一個其他戰國大名，都有可能將毛利家一分為二。
毛利輝元的政令幾乎送不到安藝以東，即便是自己支配的長門周防、石見等國，也因為豪族太過分散，導致他對領國的掌控並不徹底。
而作為毛利家政治中心的吉田郡山城，早就被兩川的郎黨滲透的千瘡百孔。這也是毛利輝元選擇在周防修建廣島城的主要原因。他需要一個絕對安全的本據城。
而毛利輝元的性格也證明了他是一個人狠話不多的角色。關原之戰時候，在大阪遙控全域性。
透過分析關原之戰毛利軍佈陣就會發現，毛利秀元是想要下山殺賊的，但是缺北吉川廣家堵住了道路，那麼作為手握2萬之眾的毛利軍總大將，為什麼在看出吉川廣家問題後沒有選擇連同吉川廣家一同攻擊，強行下山呢？
其實從秀元出兵時候，輝元就寫信囑咐重臣益田元祥，要求其轉告毛利秀元，凡是都需與其與安國寺惠瓊相商（見《譜牒餘錄》），而兩人的軍勢恰恰也堵在了秀元的前面，目的就是怕秀元腦熱真的衝下去助戰。
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九月20日，輝元第二封信送到益田元祥手中，要求其行事務必要與惠瓊和福原廣俊相商。注意，信中直接跳過了總大將毛利輝元，直接要求三人處置軍前事宜。
而毛利輝元早就被老烏龜忽悠瘸了，以為自己什麼都不動就能獲得本領安堵，自然不需要去冒險進攻什麼。
而老烏龜常年與輝元共事也深知輝元脾氣，知道此人心狠卻無果斷，志大卻才疏，三兩句好話就把輝元哄的找不著北。
得到老烏龜保證的輝元，也在關原的最後時刻，徹底架空了秀元，，使得他空有總大將名頭，卻只能指揮吉敷眾1200人的軍勢，根本無力回天。
其實輝元但凡真的動動腦子，就知道老烏龜不可能再犯猴子的錯誤，允許國內存在一個可以挑戰德川權威的巨無霸存在。而他連這點都想不明白，足以看出此人的能力之差。
秀家就是從後世的分析中找到的靈感，他知道小早川隆景挑撥不動，但是只要輝元知道信件這件事，必然引起他的警覺。
隨著吉川元春被擊破壓制，毛利家已經肉眼可見的頹勢，以輝元的性格會不會覺得掌握大權的小早川隆景想要下克上取而代之？或者陣前反水，與織田軍一起向他進攻呢？
儘管殿內諸將還有一些不理解，就連秀家自己來說，此計依然存在很多不確定性。
但是對他而言，此計如果成立，那麼必然對他攻略備中減少很多組立，哪怕由於某些原因並沒有引發兩人對立，對於秀家而言也不虧。
而毛利家的豪族聯合制與兩川合議制，恰恰是導致了主家與分家的矛盾的根源，強枝弱幹的毛利家恰恰如當年涼州結盟的韓遂與馬超一樣充滿了不信任，而秀家也是看到這一點才準備實施此計，以期望獲得理想中的效果。
當然為了保證此計的成功機率，秀家事後命令柘植三之丞派遣忍軍跟上新見景親，再確認其進入小早川軍陣後，向毛利輝元送去“宇喜多家向小早川隆景秘密送信的訊息”。
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